Finanzberater (m/w/d) für Privatkunden

Vor 5 Tagen


Munich, Bayern, Deutschland OPUS ONE Recruitment GmbH Vollzeit
Position: Vermögenskundenberater (m/w/d)

Wir suchen einen erfahrenen Finanzberater, der sich auf die Betreuung von Privatkunden spezialisiert hat. Der Schwerpunkt liegt auf der Planung und Gestaltung der finanziellen Situation unserer Kunden, einschließlich Finanzierungsfragen, Geldanlage und Altersvorsorge.

Aufgaben:
  • Akquisition von finanzstarken Zielkunden
  • Intensive und marktorientierte Betreuung des gehobenen Kundensegmentes
  • Strukturierte Beratung mit bedarfsorientiertem Produktverkauf im Anlage- und Vorsorgebereich
  • Vertragserstellung und Erneuerung von Vermögensverwaltungsunterlagen
  • Organisation und Umsetzung bestehender sowie neuer Prozesse und Workflows
  • Aktive Teilnahme an Kundenveranstaltungen
Anforderungen:
  • Erfolgreich abgeschlossene Bankausbildung
  • Berufserfahrung bei einer Bank oder einem Finanzdienstleister gesammelt
  • Sicherer Umgang mit MS-Office
  • Sehr gute sprachliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit in Deutsch
  • Hohes Maß an Eigeninitiative, Selbstständigkeit und Organisationsgeschick
  • Freundlichkeit und Kommunikationsfähigkeit

Wir bieten eine Vielzahl an Vorteilen, darunter den Zugang zum verdeckten Stellenmarkt und persönliche Kontakte zu Entscheidern. Wir unterstützen Sie bei der Vorbereitung Ihres Vorstellungsgesprächs und beraten Sie zum Arbeitsvertrag des neuen Arbeitgebers.



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  • Munich, Bayern, Deutschland OPUS ONE Recruitment GmbH Vollzeit

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