Berater (d/w/m) für Vermögensmanagement und Finanzplanung

vor 23 Stunden


Kassel, Hessen, Deutschland Evangelische Bank eG Vollzeit
Aufgaben und Herausforderungen

Als Berater (d/w/m) im Bereich Vermögensmanagement und Finanzplanung bist du für die individuelle, kunden- und abschlussorientierte telefonische Beratung von Kunden aus den Zielgruppen Kirche und Diakonie sowie Gesundheits- und Sozialwirtschaft zuständig. Du erstellst und vermittelst individuelle Angebote im Einlagen- und Wertpapiergeschäft und verwendest verschiedene Systeme zur Veranschaulichung.

Deine Aufgaben umfassen auch die Unterstützung der Betreuer Vermögensmanagement bei der Abwicklung von Wertpapieraufträgen sowie die Entwicklung zeitgemäßer Anlagerichtlinien. Du trägst auch zur Optimierung der Liquiditätshaltung der Kunden bei und dokumentierst die Gesprächsergebnisse in unseren CRM-Systemen.

Zudem trägst du Mitverantwortung für die Identifizierung und Ausschöpfung des Kundenpotenzials und wirkst zusammen mit anderen Abteilungen an der Kunden- und Ertragsverantwortung mit.

Voraussetzungen und Qualifikationen
  • Erfolgreiche Ausbildung zum/zur Bankkaufmann/-frau oder vergleichbarer Abschluss
  • VR-Berater Pass "Vermögensplaner" oder Bereitschaft zur Weiterbildung
  • Mehrjährige Erfahrung im Anlagegeschäft
Benefits und Arbeitsumfeld

Wir bieten dir ein sicheres, herausforderndes, familienfreundliches und motivierendes Arbeitsumfeld. Dazu gehören flexible Arbeitszeiten, ein aktives betriebliches Gesundheitsmanagement, Fahrtkostenzuschuss für den Nahverkehr und viele weitere Benefits.

Ein genossenschaftlich organisiertes Unternehmen mit einem starken Fokus auf Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung erwartet dich. Die Evangelische Bank eG ist ein Top Employer Deutschland und bietet dir eine faire Vergütung nach Tarifvertrag.

Gezahlte Position

Die gegebene Position wird ab einer Bruttogehalt von etwa 55.000 Euro pro Jahr angeboten.



  • Kassel, Hessen, Deutschland Evangelische Bank eG Vollzeit

    Beschreibung der Position: Wir suchen einen (Telefon-)Berater (d/w/m) Vermögensmanagement für unseren Standort in Kassel. Ihre Aufgaben umfassen die Durchführung individueller, kunden- und abschlussorientierter telefonischer Beratungsgespräche im Bereich der Anlageberatung mit Kunden aus den Zielgruppen Kirche und Diakonie sowie Gesundheits- und...


  • Kassel, Hessen, Deutschland W. & L. Jordan Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen ab sofort einen engagierten Fachmann für das Bereich Personalentwicklung und -management in unserer Kasseler Niederlassung. Überblick:Als Senior HR-Manager (m/w/d) / Senior Personal-Manager (m/w/d) sind Sie direkt der Geschäftsleitung unterstellt und verantworten zusammen mit einem kleinen Team die strategische und operative...


  • Kassel, Hessen, Deutschland madarsbene Vollzeit

    StellenbeschreibungFür einen Kunden in Kassel suchen wir eine/n Finanzbuchhalter/in (m/w/d). Die Stelle ist ideal für dich, wenn du eigenverantwortlich und strukturiert arbeiten möchtest.Ihre AufgabenBearbeitung der Kreditoren-, Debitoren- und SachkontenbuchhaltungÜberwachung des Zahlungsverkehrs und MahnwesensUnterstützung bei Monats- und...

  • SAP Berater

    vor 2 Wochen


    Kassel, Hessen, Deutschland HÜBNER GmbH & Co. KG Vollzeit

    Unser AngebotHÜBNER GmbH & Co. KG sucht für unseren Standort Kassel einen erfahrenen SAP Berater (m/w/d) mit Schwerpunkt auf Logistik und Versand. In dieser Rolle werden Sie gemeinsam mit unserem Team die Implementierung von SAP-Prozessen in den Bereichen Vertrieb und Versand vorantreiben.Als SAP-Experte sind Sie für die Durchführung von Prozessaufnahmen...


  • Kassel, Hessen, Deutschland W. & L. Jordan GmbH über Personal-Plus Vollzeit

    Wir suchen ab sofort Verstärkung für unser HR-Team in Kassel als:Senior HR-Manager (m/w/d)Strategische Beratung: Sie unterstützen die Geschäftsleitung und Führungskräfte als Sparringpartner (m/w/d) bei allen Fragen rund um die Personal- und Organisationsentwicklung und treiben konzeptionelle wie operative Maßnahmen aktiv voran.Nachfolgeplanung: Sie...

  • SAP Berater

    vor 1 Monat


    Kassel, Hessen, Deutschland HÜBNER GmbH & Co. KG Vollzeit

    Berufliche Herausforderung: Wir suchen einen SAP Berater (m/w/d) für den Bereich Vertrieb und Versand. Als Teil des HÜBNER-Teams werden Sie an der Implementierung von SAP-Prozessen und der Analyse von Prozessen in den Bereichen Vertrieb und Versand beteiligt.Aufgaben:Durchführung von SAP-Prozessaufnahmen und ProzessanalysenErarbeitung von Best Practice...


  • Kassel, Hessen, Deutschland W. & L. Jordan GmbH Vollzeit

    Wir suchen einen erfahrenen Einkaufsmanager (m/w/d) für die indirekte Beschaffung, der sich auf die Dezentralisierung von Beschaffungsprozessen spezialisiert hat. Als Beschaffungsmanager (m/w/d) warden Sie für die Übernahme der Koordination der Beschaffungsprozesse in den Bereichen der indirekten Beschaffung und Services verantwortlich.Ihre...


  • Kassel, Hessen, Deutschland MVZ für Labordiagnostik und Mikrobiologie Rhein-Main GmbH Vollzeit

    Laborpraktiker (m/w/d) für SchichtdienstBei der amedes-Gruppe suchen wir zur Verstärkung eines Labors in Deutschland einen Laborpraktiker (m/w/d) für den Schichtdienst.Dieser Job bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Fähigkeiten als Laborpraktiker (m/w/d) im 24/7-Betrieb einzusetzen und sich in einem dynamischen Team weiterzuentwickeln.Aufgaben:Nach einer...


  • Kassel, Hessen, Deutschland W. & L. Jordan Vollzeit

    Die W. & L. Jordan GmbH zählt mit ihrer Marke JOKA zu den führenden Anbietern für Holz, Bodenbeläge und Heimtextilien in Europa.1.500 Mitarbeiter sorgen für erstklassigen Service und Nähe zum Kunden. Wir suchen ab sofort eine engagierte Persönlichkeit als Referent der Geschäftsführung (m/w/d) Unternehmensentwicklung.


  • Kassel, Hessen, Deutschland W. & L. Jordan GmbH Vollzeit

    BeschreibungWir suchen eine engagierte Persönlichkeit als Referent der Geschäftsführung (m/w/d) für strategische Projekte zur Unternehmensentwicklung und Nachhaltigkeit in Kassel.In dieser Position arbeiten Sie eng mit der Geschäftsführung zusammen und stellen sicher, dass unsere Ziele und Maßnahmen für eine nachhaltige Unternehmensentwicklung...


  • Kassel, Hessen, Deutschland W. & L. Jordan Vollzeit

    BeschreibungWir suchen einen Fachangestellten für Personalentwicklung, der sich auf strategische Beratung und die Entwicklung von Schulungsprogrammen spezialisiert hat. Die Position ist Teil unseres HR-Teams in Kassel und bietet eine Vielzahl an Herausforderungen und Möglichkeiten zur Weiterentwicklung.AufgabenbereicheStrategische Beratung: Als...


  • Kassel, Hessen, Deutschland Evangelische Bank eG Vollzeit

    Allgemeine BeschreibungWir suchen einen erfahrenen Fachberater (d/w/m) Ertragsteuern, um unsere Arbeit im Bereich Ertragsteuern zu unterstützen und unsere Kunden zu beraten.Hauptherausforderungen• Mitarbeit an der Erarbeitung von Steuerstrategien und -konzepten• Beratung von Kunden in Bezug auf Ertragsteuern und Finanzdienstleistungen• ...

  • Senior Kundenberater

    vor 4 Wochen


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    Dein Unternehmer-Spirit und unsere Technologie: passen perfekt zusammenBei Vodafone arbeiten wir jeden Tag an einer besseren Zukunft. Für eine Welt, die besser vernetzt, inklusiver und nachhaltiger ist.Senior Kundenberater (m/w/d) Außendienst DirektvertriebWir suchen als Unterstützung einen Senior Kundenberater (m/w/d) zum Aufbau eines eigenen...


  • Kassel, Hessen, Deutschland Glinicke Sport- und Geländewagen GmbH & Co. KG Vollzeit

    Ihre Aufgaben Fahrzeugverkäufe Kontakt zu Kunden Leasing- und Finanzierungsangebote Kundendatenbank Allgemeine Tätigkeiten Informations-, Beratungs- und Dokumentationspflichten Das zeichnet Sie aus Ausgebildete Automobilkaufmann Kommunikative Fähigkeiten Engagement und Freude Das erwartet Sie im #TeamGlinicke Modernes und...


  • Kassel, Hessen, Deutschland AutoVision – Der Personaldienstleister GmbH & Co. OHG Vollzeit

    Kundenberater (m/w/d) - Eine spannende HerausforderungWir suchen einen Kundenberater (m/w/d) für unsere renommierte Autovermietung in Kassel. Als Kundenberater (m/w/d) sind Sie verantwortlich für die Vermittlung und Disposition der Fahrzeugflotte. Sie beraten unsere Kunden zu Zusatzleistungen rund um das Thema Autovermietung und stellen sicher, dass unsere...


  • Kassel, Hessen, Deutschland Artemis Augenkliniken und MVZ Vollzeit

    ÜberblickAls Facharzt (m/w/d) für Augenheilkunde Augenarzt in Kassel mit operativer Ausbildung werden Sie Teil der ARTEMIS Augenkliniken und MVZ, die sich für hochqualitative medizinische Diagnostik und Behandlung aller wesentlichen Erkrankungen des menschlichen Auges einsetzen.LöhneWir bieten ein attraktives Gehaltspaket, das von unseren Experten...


  • Kassel, Hessen, Deutschland MVZ für Labordiagnostik und Mikrobiologie Rhein-Main GmbH Vollzeit

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  • Kassel, Hessen, Deutschland W. & L. Jordan GmbH Vollzeit

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  • Kassel, Hessen, Deutschland Friedrich Zufall GmbH und Co. KG Internationale Spedition Vollzeit

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