Finanzexperte für Kundenberatung und Vermögensverwaltung

vor 1 Monat


DPLZ, Deutschland MLP Finanzberatung SE Vollzeit

Wir suchen einen erfahrenen Finanzexperten, der sich auf Kundenberatung und Vermögensverwaltung spezialisiert hat. Als Teil unseres Teams bei MLP Finanzberatung SE werden Sie eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung und Umsetzung von Strategien zur Sicherung des finanziellen Wohlergehens unserer Kunden spielen.

Zielstellung:

Unser Ziel ist es, unseren Kunden professionelle Beratung zu bieten und ihnen dabei zu helfen, ihre Ziele zu erreichen. Dazu gehören die Analyse ihrer finanziellen Situation, die Identifizierung geeigneter Anlage- und Investitionsstrategien sowie die Abwicklung von Transaktionen.

Tätigkeitsbeschreibung:
  • Die Analyse der finanziellen Situation unserer Kunden und die Entwicklung von maßgeschneiderten Strategien zur Erreichung ihrer Ziele.
  • Die Identifizierung von Möglichkeiten zur Optimierung der finanziellen Effizienz unserer Kunden.
  • Die Abwicklung von Transaktionen, einschließlich der Einholung notwendiger Genehmigungen und die Koordination mit anderen Fachabteilungen.
Voraussetzungen:
  • Ein abgeschlossenes Studium in einem relevanten Fach wie Finanzen, Recht oder Wirtschaft.
  • Erfahrung in der Kundenberatung und Vermögensverwaltung, insbesondere im Bereich der Banken und Versicherungen.
  • Kenntnisse über verschiedene Finanzprodukte und -instrumente sowie über regulatorische Anforderungen in diesem Bereich.
Laufzeit:

Die Stelle ist unbefristet und kann unter bestimmten Umständen in eine feste Anstellung umgewandelt werden.

Bezahlung:

Das monatliche Gehalt liegt zwischen € 6.500,- und € 10.000,-, je nach Erfahrung und Qualifikation.

Geringerstehendere Informationen finden Sie hier auf unserer Homepage.



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