Finanzberater/-in

vor 4 Wochen


Bamberg, Bayern, Deutschland VR Bank Bamberg-Forchheim eG Vollzeit
Deine Rolle bei der VR Bank Bamberg-Forchheim eG

Als Berater/-in im Vermögensmanagement bist du der erste Ansprechpartner/-in für unsere anspruchsvollen Privat- und Unternehmerkunden. Du entwickelst und pflegst langfristige, vertrauensvolle Beziehungen zu ihnen und bist ihre finanzielle Vertrauensperson.

Deine Aufgaben
  • Beziehungsaufbau und -pflege: Du entwickelst und pflegst langfristige, vertrauensvolle Beziehungen zu deinen Kunden.
  • Vertrauensvolle Partnerschaft: Du bist mehr als nur Berater/-in – du wirst zum Sparringspartner deiner Kunden, der ihre persönlichen und geschäftlichen Bedürfnisse erkennt und darauf abgestimmte, individuelle Finanzlösungen erarbeitet.
  • Proaktives Relationship-Management: Du bist regelmäßig im persönlichen Austausch, erkennst Veränderungen in den Lebenssituationen deiner Kunden frühzeitig und reagierst mit proaktiven Anlagevorschlägen und Strategien.
  • Teamwork und Netzwerken: Du baust enge Beziehungen zu internen Experten/Expertinnen und Partner/-innen auf, um das volle Potenzial unserer Dienstleistungsangebote für deine Kunden zu nutzen.
  • Ganzheitliche Beratung: Du entwickelst maßgeschneiderte Vermögensstrategien, die den aktuellen und künftigen Bedürfnissen deiner Kunden gerecht werden, und behältst dabei stets den langfristigen Erfolg im Blick.
Was du mitbringst
  • Abgeschlossene Bankausbildung
  • Idealerweise ein abgeschlossenes Studium im Bereich Wirtschaft, Finanzen oder eine vergleichbare Qualifikation
  • Fundierte Erfahrung in der Kundenberatung, idealerweise im Vermögensmanagement oder Private Banking
  • Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten und die Fähigkeit, Vertrauen aufzubauen und langfristige Beziehungen zu pflegen
  • Empathie und Verständnis für die individuellen Bedürfnisse deiner Kunden
  • Die Fähigkeit, komplexe Finanzthemen verständlich und überzeugend zu vermitteln
Was wir dir bieten
  • Ein Portfolio an anspruchsvollen Kunden, die auf deine Expertise und dein Engagement zählen
  • Die Möglichkeit, tiefe und nachhaltige Beziehungen aufzubauen und aktiv zu gestalten
  • Attraktive, marktgerechte Vergütung und weitere Benefits
  • Weiterbildungsmöglichkeiten, um deine Beratungs- und Beziehungsfähigkeiten stetig weiterzuentwickeln
  • Eine offene, vertrauensvolle Unternehmenskultur, die auf langfristige Zusammenarbeit und Erfolg setzt
  • Flexible Arbeitszeiten mit mobilen Arbeitsoptionen für eine ausgewogene Work-Life-Balance