Finanzberater Geldanlage

vor 4 Wochen

Neutraubling, Bayern, Deutschland Sparda-Bank Ostbayern eG Vollzeit
Aufgaben und Verantwortlichkeiten

Als Kundenberater Geldanlage (m/w/d) bei Sparda-Bank Ostbayern eG sind Sie verantwortlich für die individuelle Beratung und Betreuung unserer Kunden im Bereich der Vermögensanlage und Altersvorsorge. Sie arbeiten eng mit unseren Verbundpartnern zusammen, um unseren Kunden ein vielfältiges Produktbündel anzubieten.

Ihre Aufgaben umfassen:

  • Die Beratung und Betreuung von Kunden im Bereich der Vermögensanlage und Altersvorsorge
  • Die Zusammenarbeit mit unseren Verbundpartnern, um Kunden ein vielfältiges Produktbündel anzubieten
  • Die Unterstützung Ihrer Kollegen bei fachlichen und vertrieblichen Fragestellungen
  • Die Aktivierung von Vertriebsprozessen für die Anlageberatung
  • Die Beschaffung von Finanzberatungsterminen durch die Erkennung von Kundensignalen und die Bearbeitung von Dauerkampagnen
  • Die Pflege der Kundenbeziehungen
Ihr Profil

Wir suchen nach kundenorientierten und lösungsorientierten Fachkräften, die sich für die Vermögensberatung und -anlage begeistern. Die idealen Kandidaten verfügen über:

  • Eine abgeschlossene Ausbildung zum/zur Bankkaufmann / Bankkauffrau, Versicherungsfachmann / Versicherungsfachfrau, Fachberater / Fachberaterin für Finanzdienstleistungen oder eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung mit Erfahrungen im Finanzdienstleistungsbereich
  • Umfangreiche Kenntnisse und Erfahrungen in der Vermögensberatung mit Investmentfonds
  • Eine freundliche, kommunikative und überzeugende Art, um Kunden zu beraten und zu betreuen
  • Eine kunden- und lösungsorientierte Denkweise, um die idealen Finanzlösungen für Kunden und Bank zu finden
Was wir bieten

Bei Sparda-Bank Ostbayern eG bieten wir Ihnen:

  • Eine umfangreiche Einarbeitung durch ein erfahrenes Team sowie Training-on-the-Job-Maßnahmen
  • Einen Einführungstag, bei dem Sie die DNA der Sparda-Bank kennen und erleben lernen
  • Einen zukunftsfähigen und sicheren Arbeitsplatz in der Sparda-Familie
  • Ein kostenloses Deutschlandticket
  • Die Möglichkeit zum Bike-Leasing
  • Die Wahl zwischen einer Gutscheinkarte oder einer Hansefit-Mitgliedschaft
  • Die entsprechenden Seminare und Weiterbildungen, die Sie für Ihre Tätigkeit benötigen
  • Eine attraktive Vergütung nach Tarif, 13 Monatsgehälter, vermögenswirksame Leistungen sowie eine betriebliche Altersvorsorge
  • 30 Tage Urlaub, arbeitsfrei am 24. und 31.12. sowie Sonderurlaubstage für spezielle Ereignisse
  • Freie Wochenenden und planbare Arbeitszeiten, durch Festlegung eines Arbeitszeitmodells unter Berücksichtigung Ihrer und unserer Bedürfnisse

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    vor 3 Wochen

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