Berater:in für Private Banking

vor 2 Wochen


Ulm, Baden-Württemberg, Deutschland Sparkasse Ulm Vollzeit
Unser Angebot

Wir suchen einen erfahrenen Berater:in für Private Banking, der unsere Kunden bei der Gestaltung ihrer Zukunft unterstützt. Als Teil unseres Teams in Ulm werden Sie Teil eines dynamischen und innovativen Teams sein, das sich auf Tradition, Innovation und vor allem auf unsere Mitarbeiter:innen setzt.

Ihre Aufgaben
  • fundierte Beratung zum Themenkomplex Erben und Vererben
  • Begleitung der Kunden in allen Fragen zur Nachfolgeplanung
  • Analyse der aktuellen Vermögensstruktur und Einbindung bereits bestehender Regelungen
  • Aufzeigen von Möglichkeiten zur wirtschaftlich sinnvollen Übertragung von Vermögenswerten und Erstellung eines persönlichen Konzepts zur Nachfolgeplanung
  • Intensivierung der Kundenbindung durch die Dienstleistung Nachfolgeplanung sowie Neukundengewinnung und Vermögenserhalt durch die Einbindung der Erben
Ihre Kompetenz
  • Expertise in moderner Generationenberatung
  • abgeschlossene Ausbildung als Betriebswirt:in oder eine vergleichbare Qualifikation
  • umfangreiche Erfahrung in der Vermögensberatung und Nachfolgeplanung
  • fundierte Kenntnisse im Erbschafts- und Steuerrecht
  • Fähigkeit, komplexe finanzielle Konzepte verständlich zu vermitteln
Unser Angebot
  • hervorragende Arbeitsbedingungen: Home Office, flexible Arbeitszeiten, Mitarbeiterrestaurant über den Dächern von Ulm
  • flache Hierarchien und Führung auf Augenhöhe
  • toller Teamzusammenhalt und angenehme Arbeitsatmosphäre
  • gute Work-Life-Balance
  • gezielte Entwicklungsmaßnahmen und Karriereperspektiven

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung



  • Ulm, Baden-Württemberg, Deutschland Sparkasse Ulm Vollzeit

    Unsere HerausforderungWir suchen einen erfahrenen Berater:in für Private Banking, der Visionäre Lösungen für nachhaltigen Vermögenserhalt entwickeln kann. Als Teil unseres Teams in Private Banking werden Sie die Zukunft unserer Sparkasse gestalten und unsere Kunden bei der Planung ihrer Nachfolge unterstützen.Ihre AufgabenFundierte Beratung zum...


  • Ulm, Baden-Württemberg, Deutschland LBBW Vollzeit

    Finanzkarriere im Private BankingWir suchen einen engagierten Finanzexperten, der sich für das Private Banking begeistert. Als Teil unseres Teams wirst du die Kunden individuell beraten und ihre finanziellen Ziele unterstützen.Deine AufgabenFinanzielle Beratung: Du wirst die Kunden über ihre finanziellen Optionen aufklären und individuelle Lösungen...


  • Ulm, Baden-Württemberg, Deutschland HypoVereinsbank - UniCredit - Deutschland Vollzeit

    ÜberblickWir suchen einen Kundenberater Private Banking, der unsere anspruchsvollsten Privatkunden mit einem Anlagevermögen ab 1 Million unterstützt. Als Kundenberater Private Banking bist du der erste Ansprechpartner für unsere Kunden und verantwortlich für die Akquisition und Betreuung von vermögenden Kunden und ihren...


  • Ulm, Baden-Württemberg, Deutschland Sparkasse Ulm Vollzeit

    Unser Angebot:Wir suchen eine erfahrene Person, die sich auf die Beratung von Familien in Fragen der Erbschafts- und Vermögensplanung spezialisiert hat. Als Finanzberater:in (m/w/d) für Private Banking werden Sie Teil unseres Teams und unterstützen unsere Kunden bei der Gestaltung ihrer finanziellen Zukunft.Als Expert:in für Nachhaltigen Vermögenserhalt...


  • Ulm, Baden-Württemberg, Deutschland BAWAG P.S.K. Vollzeit

    UnternehmenbeschreibungDie SÜDWESTBANK – BAWAG AG Niederlassung Deutschland ist eine deutsche Zweigniederlassung der BAWAG P.S.K. und hat sich in den vergangenen Jahren sehr erfolgreich entwickelt. Wir sind in Baden-Württemberg gewachsen und traditionsbewusst. Wir bieten unseren Kunden eine breite Palette an Finanzdienstleistungen an und suchen daher...


  • Ulm, Baden-Württemberg, Deutschland BAWAG P.S.K. Vollzeit

    UnternehmenbeschreibungDie SÜDWESTBANK – BAWAG AG Niederlassung Deutschland ist eine deutsche Zweigniederlassung der BAWAG P.S.K. und hat sich in den vergangenen Jahren sehr erfolgreich entwickelt. Wir suchen nach engagierten und motivierten Finanzexperten, die sich für die Herausforderungen des Private Banking interessieren.Ihre AufgabenSystematische...


  • Ulm, Baden-Württemberg, Deutschland HypoVereinsbank - UniCredit - Deutschland Vollzeit

    ÜberblickWir suchen einen motivierten und erfahrenen Kundenberater für unsere Private Banking Abteilung. Als Teil unseres Teams wirst du anspruchsvollen Kunden individuelle Lösungen anbieten und ihre finanziellen Ziele unterstützen.VerantwortlichkeitenSelbstständige Betreuung und Akquisition von vermögenden Kunden und Ihren FamilienAufbau und...


  • Ulm, Baden-Württemberg, Deutschland HypoVereinsbank - UniCredit - Deutschland Vollzeit

    ÜberblickWir suchen einen motivierten und erfahrenen Kundenberater für unsere Private Banking Abteilung. Als Teil unseres Teams wirst du anspruchsvollen Kunden individuelle Lösungen anbieten und ihre finanziellen Ziele unterstützen.VerantwortlichkeitenSelbstständige Betreuung und Akquisition von vermögenden Kunden und Ihren FamilienAufbau und...


  • Ulm, Baden-Württemberg, Deutschland HypoVereinsbank - UniCredit - Deutschland Vollzeit

    Kundenberatung im Private BankingWir suchen einen Kundenberater (m/w/d) für unsere Private Banking Abteilung. Als Teil unseres Teams wirst du vermögenden Kunden und ihren Familien individuelle Lösungen anbieten und deren Vermögen erfolgreich verwalten.Deine Aufgaben:Selbstständige Betreuung und Akquisition von KundenAufbau und Weiterentwicklung eines...


  • Ulm, Baden-Württemberg, Deutschland HypoVereinsbank - UniCredit - Deutschland Vollzeit

    ÜberblickWir suchen einen motivierten und erfahrenen Kundenberater für unsere Private Banking Abteilung. Als Teil des HypoVereinsbank-Teams wirst du anspruchsvollen Kunden individuelle Lösungen anbieten und ihre finanziellen Ziele unterstützen.VerantwortlichkeitenSelbstständige Betreuung und Akquisition von vermögenden Kunden und ihren FamilienAufbau...


  • Ulm, Baden-Württemberg, Deutschland HypoVereinsbank - UniCredit - Deutschland Vollzeit

    ÜberblickWir suchen einen motivierten und erfahrenen Kundenberater für unsere Private Banking Abteilung. Als Teil des HypoVereinsbank-Teams wirst du anspruchsvollen Kunden individuelle Lösungen anbieten und ihre finanziellen Ziele unterstützen.VerantwortlichkeitenSelbstständige Betreuung und Akquisition von vermögenden Kunden und ihren FamilienAufbau...


  • Ulm, Baden-Württemberg, Deutschland HypoVereinsbank - UniCredit - Deutschland Vollzeit

    ÜberblickWir suchen einen Kundenberater Private Banking, der sich auf die Betreuung von vermögenden Kunden und deren Familien spezialisiert hat. Der Kandidat sollte Erfahrung in der Vermögensberatung und -verwaltung haben und ein hohes Maß an Beratungs- und Akquisitionskompetenz besitzen.AufgabenBetreuung und Akquisition von vermögenden Kunden und deren...


  • Ulm, Baden-Württemberg, Deutschland Sparkasse Ulm Vollzeit

    Entwickeln Sie zukunftsweisende Lösungen für FamilienfinanzenAls Fachmann:in für Generationenplanung im Bereich Private Banking gestalten Sie die finanzielle Zukunft von Familien und begleiten unsere Kunden in allen Fragen rund um Erbschaften, Vermögensübertragungen und Nachfolgeregelungen. Mit Ihrem Fachwissen entwickeln Sie individuelle Konzepte, die...


  • Ulm, Baden-Württemberg, Deutschland HypoVereinsbank - UniCredit - Deutschland Vollzeit

    ÜberblickWir suchen einen Kundenberater Private Banking, der unsere anspruchsvollsten Privatkunden mit einem Anlagevermögen ab 1 Million unterstützt und ihnen maßgeschneiderte Lösungen anbietet.VerantwortlichkeitenSelbstständige Betreuung und Akquisition von vermögenden Kunden und Ihren Familien (HNWI und U-HNWI)Aufbau und Weiterentwicklung eines...


  • Ulm, Baden-Württemberg, Deutschland HypoVereinsbank - UniCredit - Deutschland Vollzeit

    ÜberblickWir suchen einen Kundenberater Private Banking, der unsere anspruchsvollsten Privatkunden mit einem Anlagevermögen ab 1 Million unterstützt und ihnen maßgeschneiderte Lösungen anbietet.VerantwortlichkeitenSelbstständige Betreuung und Akquisition von vermögenden Kunden und Ihren Familien (HNWI und U-HNWI)Aufbau und Weiterentwicklung eines...


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