Finanzplaner im Wealth Management

vor 2 Wochen

Munich, Bayern, Deutschland VZ VermögensZentrum Vollzeit

Deine Aufgaben

  • Wir erwartet von dir, dass du individuelle Konzepte für unsere Kunden erstellst, die sich auf das Thema Geld konzentrieren, von Depotanalysen und Anlagevorschlägen bis hin zu komplexen Finanzplanungen.
  • Als Teil unseres Teams unterstützt du unsere Kundenberaterinnen und Kundenberater bei der Vorbereitung und Nachbereitung von Beratungsgesprächen sowie bei der Betreuung unserer Vermögensverwaltungskunden.
  • Wir erwarten von dir, dass du dich für die zügige Übernahme von eigenständiger Kundenverantwortung begeistern kannst und neue Kunden gewinnst.

Deine Qualifikationen

  • Wir erwarten von dir, dass du eine erfolgreich abgeschlossene Bank-/Sparkassenausbildung oder ein laufendes respektive abgeschlossenes Studium hast.
  • Wir erwarten von dir, dass du Interesse an Themen wie Steuern, Immobilien, Nachlass, und Altersvorsorge hast, sowie Freude am Kundenkontakt.
  • Wir erwarten von dir, dass du Neugier, Ehrgeiz und Lust auf Verantwortung hast.

Was wir dir bieten

  • Wir bieten dir die Möglichkeit, Privatpersonen objektiv und provisionsfrei zu beraten.
  • Wir bieten dir einen individuellen Entwicklungsplan, der es dir ermöglicht, rasch Verantwortung zu übernehmen und weil wir wachsen, stehen dir viele Türen offen. Gestalte deinen Weg mit uns zusammen.
  • Wir bieten dir die Möglichkeit, zum Consultant (m/w/d) mit eigenständiger Kundenverantwortung befördert zu werden.
  • Wir bieten dir diverse zusätzliche Benefits (Jobticket, baV, Pluxee, EGYM Wellpass).
  • Wir bieten dir die Möglichkeit, Teilzeit-Pensum zu arbeiten, damit auch Zeit bleibt für Weiterbildung, Familie, Sport und Projekte, die dir wichtig sind.
  • Wir bieten dir ein positives Umfeld, in dem du dich voll entfalten kannst, wie Umfragen regelmäßig zeigen.
  • Wir bieten dir die Möglichkeit, in einem Unternehmen zu arbeiten, das vom €uro-Magazin zum besten Vermögensverwalter Deutschlands ausgezeichnet wurde.

  • Finanzplaner im Wealth Management

    vor 4 Wochen

    Munich, Bayern, Deutschland VZ VermögensZentrum Vollzeit

    Was erwartet dich?Als Finanzplaner im Wealth Management bei VZ VermögensZentrum arbeitest du in einem dynamischen Team, das sich auf die individuelle Beratung von Kunden spezialisiert hat. Du unterstützt unsere Kundenberaterinnen und Kundenberater bei der Erarbeitung von Konzepten für die Vermögensverwaltung und Finanzplanung.Deine Aufgaben:Erstellung...

  • Finanzplaner im Wealth Management

    vor 4 Wochen

    Munich, Bayern, Deutschland VZ VermögensZentrum Vollzeit

    Was erwartet dich?Als Finanzplaner im Wealth Management bei VZ VermögensZentrum arbeitest du in einem dynamischen Team, das sich auf die individuelle Beratung von Kunden spezialisiert hat. Du unterstützt unsere Kundenberaterinnen und Kundenberater bei der Erarbeitung von Konzepten für die Vermögensverwaltung und Finanzplanung.Deine Aufgaben:Erstellung...

  • Finanzplaner (CFP) im Unternehmenskundensegment/Wealth Planning

    Vor 6 Tagen

    Munich, Bayern, Deutschland Personal Direkt Management GmbH Vollzeit

    Wir suchen einen erfahrenen Finanzplaner (CFP) für unser Unternehmenskundensegment/Wealth Planning. Als Teil unseres Teams werden Sie Kundenbedürfnisse in allen finanziellen Fragestellungen herausarbeiten und umfassende individuelle Anlagemöglichkeiten konzipieren.Aufgaben:Finanzpläne für Unternehmen mit einem Vermögen von über € 50,0 Mio....

  • Finanzplaner im Unternehmenskundensegment/Wealth Planning CFP

    vor 1 Woche

    Munich, Bayern, Deutschland Personal Direkt Management GmbH Vollzeit

    Wir suchen für unseren Kunden, eine international agierende Privatbank, einen Finanzplaner im Unternehmenskundensegment/Wealth Planning CFP für den Standort München.Aufgaben und VerantwortlichkeitenDie Kundenbedürfnisse in allen finanziellen Fragestellungen herausarbeiten und umfassende individuelle Anlagemöglichkeiten konzipieren.Finanzpläne für...

  • Finanzplaner (CFP) im Unternehmenskundensegment/Wealth Planning

    Vor 7 Tagen

    Munich, Bayern, Deutschland Personal Direkt Management GmbH Vollzeit

    Wir suchen einen erfahrenen Finanzplaner (CFP) für unser Unternehmen. Als Teil unseres Teams werden Sie die Kundenbedürfnisse in allen finanziellen Fragestellungen herausarbeiten und umfassende individuelle Anlagemöglichkeiten für die Kunden konzipieren.Aufgaben:Finanzpläne für Unternehmen mit einem Vermögen von über € 50,0 Mio. erstellenKunden zu...

  • Finanzplaner

    vor 4 Wochen

    Munich, Bayern, Deutschland Personal Direkt Management GmbH Vollzeit

    Finanzplaner (gn) im Unternehmenskundensegment/Wealth Planning CFPWir suchen einen erfahrenen Finanzplaner, der sich auf die Beratung von Unternehmenskunden spezialisiert hat. Der Kunde ist eine internationale Privatbank, die auf die Beratung von vermögenden Einzelpersonen und Unternehmen spezialisiert ist.Aufgaben:Der Finanzplaner entwickelt individuelle...

  • Finanzplaner

    vor 4 Wochen

    Munich, Bayern, Deutschland Personal Direkt Management GmbH Vollzeit

    Finanzplaner (gn) im Unternehmenskundensegment/Wealth Planning CFPWir suchen einen erfahrenen Finanzplaner, der sich auf die Beratung von Unternehmenskunden spezialisiert hat. Der Kunde ist eine internationale Privatbank, die auf die Beratung von vermögenden Einzelpersonen und Unternehmen spezialisiert ist.Aufgaben:Der Finanzplaner entwickelt individuelle...

  • Finanzplaner

    vor 2 Wochen

    Munich, Bayern, Deutschland Personal Direkt Management GmbH Vollzeit

    Finanzplaner (gn) im Unternehmenskundensegment/Wealth Planning CFPWir suchen einen erfahrenen Finanzplaner, der unsere Kunden bei der Entwicklung von umfassenden Finanzplänen unterstützt. Der Kandidat sollte ein starkes Verständnis für die Finanzmärkte und die Bedürfnisse unserer Kunden haben.Aufgaben:Die Kundenbedürfnisse in allen finanziellen...

  • Finanzplaner

    vor 2 Wochen

    Munich, Bayern, Deutschland Personal Direkt Management GmbH Vollzeit

    Finanzplaner (gn) im Unternehmenskundensegment/Wealth Planning CFPWir suchen einen erfahrenen Finanzplaner, der unsere Kunden bei der Entwicklung von umfassenden Finanzplänen unterstützt. Der Kandidat sollte ein starkes Verständnis für die Finanzmärkte und die Bedürfnisse unserer Kunden haben.Aufgaben:Die Kundenbedürfnisse in allen finanziellen...

  • Finanzplaner

    vor 2 Wochen

    Munich, Bayern, Deutschland Personal Direkt Management GmbH Vollzeit

    Finanzplaner (gn) im Unternehmenskundensegment/Wealth Planning CFPWir suchen einen erfahrenen Finanzplaner, der unsere Kunden bei der Entwicklung von individuellen Anlagemöglichkeiten unterstützt.Aufgaben:Die Kundenbedürfnisse in allen finanziellen Fragestellungen herausarbeiten und umfassende individuelle Anlagemöglichkeiten konzipieren.Finanzpläne...

  • Finanzplaner

    vor 2 Wochen

    Munich, Bayern, Deutschland Personal Direkt Management GmbH Vollzeit

    Finanzplaner (gn) im Unternehmenskundensegment/Wealth Planning CFPWir suchen einen erfahrenen Finanzplaner, der unsere Kunden bei der Entwicklung von individuellen Anlagemöglichkeiten unterstützt.Aufgaben:Die Kundenbedürfnisse in allen finanziellen Fragestellungen herausarbeiten und umfassende individuelle Anlagemöglichkeiten konzipieren.Finanzpläne...

  • Finanzplaner

    vor 4 Wochen

    Munich, Bayern, Deutschland Personal Direkt Management GmbH Vollzeit

    Finanzplaner (gn) im Unternehmenskundensegment/Wealth Planning CFPWir suchen einen erfahrenen Finanzplaner, der sich auf die Beratung von Unternehmenskunden spezialisiert hat. Der Kandidat sollte über ein umfassendes Wissen in den Bereichen Finanzplanung, Vermögensanlagen und Steuern verfügen.Aufgaben:Die Kundenbedürfnisse in allen finanziellen...

  • Finanzplaner

    vor 4 Wochen

    Munich, Bayern, Deutschland Personal Direkt Management GmbH Vollzeit

    Finanzplaner (gn) im Unternehmenskundensegment/Wealth Planning CFPWir suchen einen erfahrenen Finanzplaner, der sich auf die Beratung von Unternehmenskunden spezialisiert hat. Der Kandidat sollte über ein umfassendes Wissen in den Bereichen Finanzplanung, Vermögensanlagen und Steuern verfügen.Aufgaben:Die Kundenbedürfnisse in allen finanziellen...

  • Finanzplaner (gn) CFP/CFEP

    Vor 4 Tagen

    Munich, Bayern, Deutschland Personal Direkt Management GmbH Vollzeit

    Wir suchen für unseren Kunden, eine Privatbank in der Vermögensverwaltung und dem Multi Family Office, einen Finanzplaner (gn) CFP/CFEP für den Standort München.Aufgaben und VerantwortlichkeitenDie Erstellung von Finanzplänen für Kunden mit einem Vermögen von über € 50,0 Mio.Die Analyse der Kundenbedürfnisse und die Konzeption von individuellen...

  • Wealth Management Assistant

    vor 2 Monaten

    Munich, Bayern, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    {"h2": "Jobbeschreibung: Assistenz (gn) Wealth Management", "p": "Wir suchen eine erfahrene Assistenz (gn) für unseren Kunden, eine namhafte Privatbank. Als Teil unseres Kunden-Service-Teams werden Sie die Kundenberater in der Betreuung von Bestandskunden im Wealth-Management unterstützen. Ihre Aufgaben werden unter anderem die Eröffnung und Schließung...

  • Wealth Management Assistant

    vor 2 Monaten

    Munich, Bayern, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    {"h2": "Jobbeschreibung: Assistenz (gn) Wealth Management", "p": "Wir suchen eine erfahrene Assistenz (gn) für unseren Kunden, eine namhafte Privatbank. Als Teil unseres Kunden-Service-Teams werden Sie die Kundenberater in der Betreuung von Bestandskunden im Wealth-Management unterstützen. Ihre Aufgaben werden unter anderem die Eröffnung und Schließung...

  • Bankkaufmann (gn) Wealth Management

    vor 1 Monat

    Munich, Bayern, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    {"h2": "Ihre Aufgaben als Assistenz (gn) Wealth Management:", "ul": [{"li": "Unterstützung der Kundenberater in der Betreuung von Bestandskunden im Wealth-Management"}, {"li": "Eröffnung und Schließung von Konten und Depots sowie Nachlassbearbeitung und Unterstützung im Onlinebanking"}, {"li": "Ausführung von Transfer- und Zahlungsprozessen"}, {"li":...

  • Bankkaufmann (gn) Wealth Management

    vor 1 Monat

    Munich, Bayern, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    {"h2": "Ihre Aufgaben als Assistenz (gn) Wealth Management:", "ul": [{"li": "Unterstützung der Kundenberater in der Betreuung von Bestandskunden im Wealth-Management"}, {"li": "Eröffnung und Schließung von Konten und Depots sowie Nachlassbearbeitung und Unterstützung im Onlinebanking"}, {"li": "Ausführung von Transfer- und Zahlungsprozessen"}, {"li":...

  • Bankkaufmann (gn) für Wealth Management

    vor 2 Wochen

    Munich, Bayern, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    Ihre Rolle bei Bankpower GmbH:Wir suchen eine erfahrene Person, die als Assistenzmitarbeiter im Bereich Wealth Management bei Bankpower GmbH mitwirken möchte. Als Teil unseres Kunden-Service-Teams werden Sie die Kundenberater bei der Betreuung von Bestandskunden im Wealth-Management unterstützen.Ihre Aufgaben:Unterstützung der Kundenberater bei der...

  • Bankkaufmann (gn) für Wealth Management

    vor 2 Wochen

    Munich, Bayern, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    Ihre Rolle bei Bankpower GmbH:Wir suchen eine erfahrene Person, die als Assistenzmitarbeiter im Bereich Wealth Management bei Bankpower GmbH mitwirken möchte. Als Teil unseres Kunden-Service-Teams werden Sie die Kundenberater bei der Betreuung von Bestandskunden im Wealth-Management unterstützen.Ihre Aufgaben:Unterstützung der Kundenberater bei der...