Finanzberater/in - Vermögensverwaltung und Finanzberatung
vor 4 Wochen
Als Finanzberater/in bei DAGG INVEST GmbH unterstützen Sie unsere Finanzberater im Tagesgeschäft unserer Vermögensverwaltung und Finanzberatung. Sie werden bei der mittelbaren Kundenbetreuung unter Anleitung der Kollegen mitwirken und die Vermögenssituation von Mandanten erfassen, dokumentieren und analysieren. Darüber hinaus werden Sie Präsentationen und Marketing-Unterlagen erstellen, den Depoteröffnungs-, Honorarabrechnungs- und Order-Prozess unterstützen und optional YouTube-Videos aufnehmen und an Blog-Beiträgen mitwirken. Ziel ist die Übernahme direkter Kundenverantwortung nach circa 18 Monaten.
Was Sie mitbringen- Einen überdurchschnittlichen Abschluss einer Universität oder Fachhochschule;
- Sie arbeiten effizient, gewissenhaft und detailorientiert - auch unter Zeitdruck;
- Ausgeprägte Leidenschaft für passives Investieren;
- Affinität für eine Start-up-typische Unternehmenskultur, in der man von Tag eins an einen Unterschied machen kann;
- Wille und Fähigkeit zu überdurchschnittlichem Niveau in schriftlicher und mündlicher Kommunikation;
- Sie sollten Microsoft Office sinnvoll bedienen können;
- Praxiserfahrung im Finanzdienstleistungssektor ist vorteilhaft, aber nicht zwingend erforderlich;
- Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift;
- Berufseinsteiger sind bei uns willkommen.
- Mitwirken in einem Unternehmen mit einem "anderen" Geschäftsmodell, frei von den ethisch fragwürdigen Interessenkonflikten, die in der Finanzbranche typisch sind;
- Ein angenehmes, kollegiales und dynamisches Arbeitsumfeld in einem hochmotivierten Team aus aktuell 11 Personen, das im Jahr 2025 auf 15 Personen anwachsen soll;
- Flache Hierarchien - Direkte Zusammenarbeit mit dem Gründer und der Geschäftsleitung;
- Steile Lernkurve und tägliche Herausforderungen nach dem Prinzip "Fordern und Fördern";
- Ein überdurchschnittliches Gehalt und 30 Urlaubstage im Jahr;
- Großzügige Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten;
- Weitreichende Gestaltungsmöglichkeiten und Einbringen von eigenen Ideen;
- Direkter Kundenkontakt von Tag eins an und die Möglichkeit zur Kundenverantwortung nach kurzer Zeit;
- Flexible Arbeitszeiten innerhalb unserer Geschäftszeiten und die Möglichkeit zur Arbeit von zu Hause;
- Attraktive Büroräume nahe am Grafenberger Wald;
- Regelmäßige Team Events;
- Start zum frühestmöglichen Zeitpunkt.
DAGG INVEST GmbH mit Sitz in Düsseldorf ist ein auf interessenkonfliktfreie Beratung und Betreuung spezialisierter Vermögensverwalter für vermögende Privatkunden, Stiftungen sowie klein- und mittelständische Unternehmen. Das Unternehmen wurde im September 2005 gegründet und verfolgt einen dediziert wissenschaftlich orientierten Investmentansatz, der oft als "passives Investieren" bezeichnet wird.
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Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland DAGG INVEST GmbH VollzeitIhre AufgabenUnterstützung der Finanzberater bei der Vermögensverwaltung und Finanzberatung;Mitwirkung bei der Kundenbetreuung unter Anleitung der Kollegen;Erfassung, Dokumentation und Analyse der Vermögenssituation von Mandanten;Erstellung von Präsentationen und Marketing-Unterlagen;Unterstützung beim Depoteröffnungs-, Honorarabrechnungs- und...
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Finanzberater Junior
vor 4 Wochen
Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland DAGG INVEST GmbH VollzeitIhre AufgabenWir suchen einen Junior Finanzberater, der die Finanzberater im Tagesgeschäft unserer Vermögensverwaltung und Finanzberatung unterstützt.Der Junior Finanzberater wird bei der mittelbaren Kundenbetreuung unter Anleitung der Kollegen mitwirken.Der Junior Finanzberater wird die Vermögenssituation von Mandanten erfassen, dokumentieren und...
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Finanzberater Junior
vor 4 Wochen
Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland DAGG INVEST GmbH Vollzeith3Ihre Aufgaben/h3pAls Junior Finanzberater bei DAGG INVEST GmbH unterstützen Sie unsere Finanzberater im Tagesgeschäft unserer Vermögensverwaltung und Finanzberatung. Sie werden bei der mittelbaren Kundenbetreuung unter Anleitung der Kollegen mitwirken und die Vermögenssituation von Mandanten erfassen, dokumentieren und analysieren. Darüber hinaus...
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Finanzberater im Private Banking
vor 4 Wochen
Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland VZ VermögensZentrum Deutschland VollzeitFinanzberater im Private BankingWir suchen einen motivierten Finanzberater, der sich auf die Beratung von Privatkunden im Bereich Private Banking spezialisiert hat. Als Teil unseres Teams werden Sie individuelle Finanzlösungen für unsere Kunden entwickeln und umsetzen.Was du erwartestEin dynamisches und unterstützendes TeamDie Möglichkeit, Ihre...
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Finanzberater
vor 4 Wochen
Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland KPMG VollzeitFinanzberatung und -optimierungAls Finanzberater bei KPMG unterstützt Du unsere Kunden bei der Optimierung ihres Finanz- und Rechnungswesens. Du berätst bei komplexen Accounting- und Kapitalmarktprojekten und unterstützt bei der Einführung internationaler Rechnungslegungsstandards.Deine Aufgaben Unterstütze unsere Kunden bei der Optimierung ihrer...
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Finanzberater Baufinanzierung
vor 4 Wochen
Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Hüttig & Rompf GmbH VollzeitBerufliche HerausforderungWir suchen einen erfahrenen Finanzberater, der sich auf die Baufinanzierung spezialisiert hat. Als Teil unseres Teams werden Sie die Herausforderung suchen, die perfekte Finanzlösung für unsere Kunden zu finden. Mit Ihrer Expertise und Ihrem Fachwissen werden Sie unsere Kunden durch den Finanzierungsprozess führen und ihnen dabei...
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Finanzberater im Private Banking
vor 4 Wochen
Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland VZ VermögensZentrum Deutschland VollzeitDas VZ VermögensZentrum ist ein erfolgreiches Finanzunternehmen mit einer langen Geschichte. Wir bieten unseren Kunden eine breite Palette von Dienstleistungen an, von Geldanlagen bis hin zur Ruhestandsplanung. Unsere Experten arbeiten auf Honorarbasis und helfen unseren Kunden, ihre finanziellen Ziele zu erreichen.Wir suchen einen erfahrenen Finanzberater,...
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Finanzberater Junior
vor 3 Wochen
Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland DAGG INVEST GmbH VollzeitIhre AufgabenUnterstützung der Finanzberater bei der Vermögensverwaltung und Finanzberatung;Mitwirkung bei der Kundenbetreuung unter Anleitung der Kollegen;Erfassung, Dokumentation und Analyse der Vermögenssituation von Mandanten;Erstellung von Präsentationen und Marketing-Unterlagen;Unterstützung beim Depoteröffnungs-, Honorarabrechnungs- und...
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Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland MLP Finanzberatung SE VollzeitÜberblick über die Aufgaben:Als Finanzberater:in bei MLP Finanzberatung SE werden Sie Teil eines erfahrenen Teams und unterstützen Kunden im medizinischen Bereich bei der Vermögensverwaltung und Altersvorsorge.Die Aufgaben umfassen:Geldanlage und VermögensverwaltungFinanzierungen und Absicherung von RisikenKundengewinnung und -betreuungNetzwerken im...
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Finanzberater Corporate Treasury
vor 3 Wochen
Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland KPMG VollzeitFinanzberatung für UnternehmenWir suchen einen erfahrenen Finanzberater, der unsere Kunden bei der Entwicklung und Umsetzung von Finanzstrategien unterstützt. Als Senior Consultant Corporate Treasury wirst du Teil unseres Teams für Finanzberatung und unterstützt unsere Kunden bei der Optimierung ihrer Finanzprozesse.Deine AufgabenWir entwickeln und...
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Finanzberater für CFO-Dienstleistungen
vor 4 Wochen
Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland KPMG VollzeitFinanzberater für CFO-DienstleistungenWir suchen einen erfahrenen Finanzberater, der unsere Mandanten bei der Weiterentwicklung des CFO-Bereichs unterstützt. Als Senior Consultant wirst du Teil unseres Teams für Finanzdienstleistungen und wirst unsere Kunden bei der Optimierung von Organisation, Prozessen, Methoden und Systemen beraten.Deine AufgabenWir...
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Finanzberater Junior
vor 4 Wochen
Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland DAGG INVEST GmbH VollzeitIhre AufgabenUnterstützung der Finanzberater im Tagesgeschäft unserer Vermögensverwaltung und Finanzberatung;Mitwirkung bei der mittelbaren Kundenbetreuung unter Anleitung der Kollegen;Erfassung, Dokumentation und Analyse der Vermögenssituation von Mandanten;Erstellung von Präsentationen und Marketing-Unterlagen (z.B. Pitch-Dokumente);Unterstützung...
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Finanzberater Treasury Accounting
vor 4 Wochen
Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland KPMG VollzeitUnsere HerausforderungWir suchen einen erfahrenen Finanzberater, der unsere Kunden bei der Weiterentwicklung von Risikomodellierungsansätzen und Risikomanagement unterstützt. Als Teil unseres Teams wirst du die Herausforderungen unserer Kunden gemeinsam angehen und Lösungen entwickeln, die unsere Kunden erfolgreich machen.Deine AufgabenAls Finanzberater...
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Finanzberater mit Expertise in Digitalisierung
vor 4 Wochen
Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland KPMG VollzeitFinanzberatung mit ZukunftsperspektiveWir suchen einen erfahrenen Finanzberater, der sich auf die Digitalisierung von Finanzprozessen spezialisiert hat. Als Senior Consultant bei KPMG wirst du Teil eines dynamischen Teams, das sich auf die Beratung von nationalen und internationalen Mandanten spezialisiert hat.Deine AufgabenUnterstütze unsere Kunden bei der...
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Finanzberater Junior
vor 3 Wochen
Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland KPMG VollzeitFinanzberatung für die ZukunftWir suchen einen Junior Finanzberater, der sich für die digitale Zukunft der Finanzen begeistert. Als Teil unseres Teams bei KPMG wirst du die Herausforderungen unserer Kunden gemeinsam angehen und mit deiner Expertise im Finanz- und Rechnungswesen unsere Mandanten unterstützen.Deine AufgabenAls Junior Finanzberater wirst du...
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Finanzberater Senior
vor 3 Wochen
Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland KPMG VollzeitFinanzberatung für UnternehmenWir suchen einen erfahrenen Finanzberater, der unsere Mandanten bei der Weiterentwicklung des CFO-Bereichs unterstützt. Als Senior Consultant für Finanzdienstleistungen wirst du Teil unseres Teams und arbeitest eng mit unseren Kunden zusammen.Deine AufgabenUnterstütze unsere Mandanten bei der Optimierung ihrer Finanzprozesse...
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Finanzberater (m/w/d) im Private Banking
vor 4 Wochen
Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland VZ VermögensZentrum VollzeitFinanzberatung im Private BankingDas VZ VermögensZentrum ist ein erfolgreiches Finanzunternehmen mit Schweizer Wurzeln. Wir helfen Kunden bei ihren Geldanlagen und bei ihrer Ruhestandsplanung. Für unser Team in Düsseldorf suchen wir einen Finanzberater (m/w/d) im Private Banking.Deine AufgabenIndividuelle Konzepte für Kunden erstellenKundenberater...
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Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Jobactive GmbH VollzeitJobbeschreibungWir suchen einen Fachmann/Fachfrau für Finanzen, der unsere Kunden im Bereich Vermögensverwaltung unterstützt.Zu Ihren Aufgaben gehören:Bearbeitung des digitalen Posteingangs, Anlage von Neumandaten und Strategiewechseln.Erstellung von Verträgen für unsere Kunden.Konto- und Depoteröffnungen sowie Durchführung von Kontrollen zur...
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Finanzberater (m/w/d) im Private Banking
vor 4 Wochen
Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland VZ VermögensZentrum Deutschland VollzeitFinanzberatung im Private BankingWir suchen einen motivierten Finanzberater (m/w/d) im Private Banking, der sich für die Vermögensplanung von Privatkunden begeistert.Deine Aufgaben:Individuelle Finanzkonzepte für unsere Kunden erstellenKundenberater unterstützen bei der Vorbereitung von BeratungsgesprächenVermögensverwaltungskunden betreuenNeue Kunden...
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Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland DIS AG VollzeitIhre AufgabenAls Finanzberater (m/w/d) für Versicherungen und Finanzen sind Sie der erste Ansprechpartner für Kunden, Händler und Account Manager im Bereich Versicherungen.Wir erwarten von Ihnen eine umfassende Ausarbeitung von Angeboten und das Management von Verträgen.Die Bearbeitung von Schadensfällen und Versicherungsansprüchen ist ein wichtiger...