Finanzberater (m/w/d) im Versicherungs-Innendienst

Vor 5 Tagen

Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Dr. Schlemann unabhängige Finanzberatung GmbH & Co. KG Vollzeit
Beschreibung der Position

Wir suchen einen erfahrenen Finanzberater (m/w/d) im Versicherungs-Innendienst, der sich auf die Betreuung von Kunden im Bereich Sachversicherungen spezialisiert hat. Der Kandidat sollte über eine fundierte Kenntnis der Finanzdienstleistungen und der Versicherungsprodukte verfügen und in der Lage sein, komplexe Kundenanfragen zu bearbeiten.

Hauptraumfelder
  • Kundenbetreuung: Bearbeitung von Anfragen, Überprüfung von Bedarf und bestehenden Verträgen, Ermitteln von Lücken, regelmäßige Kontaktaufnahme, Cross-Selling, Durchführung von Finanzchecks, etc.
  • Telefonservice: Inbound und Outbound-Anrufe, Erinnerung und Terminierung von Kunden ohne Rückmeldung, Anrufe zur Ermittlung der Kundenzufriedenheit nach Terminen/Abschlüssen, Erinnern an Bewertungen.
  • CRM: Eingabe und Bearbeitung von Kundendaten, Vorgängen und Dokumenten, Ablage im Maklerverwaltungsprogramm.
  • Sachbearbeitung im Beratungs-/Vertriebsprozess: Terminierung, Vervollständigung von Daten, Erstellung von Angeboten, Vorbereitung von Antragsunterlagen, Bearbeitung von Nachfragen von Kunden und Gesellschaften, Prüfung der Policierung, etc.
  • Marketing: Telefonaktionen, Erstellen von Newslettern/Kundenmailings, Selektionen und Weitergabe an zuständige Berater, etc.
  • Entwicklung, Erstellung und Optimierung von Arbeitsmitteln und Best-Practice-Lösungen.
  • Website: Prüfung/Pflege und Verfassen neuer Beiträge.
  • Pflege der internen Aufgabenverwaltung in MS-Teams, Erinnern an Erledigung/Fristen.
  • Pflege der internen Know-how-Datenbank.
  • Pflege interner E-Mail-Vorlagen, Standardtexte und Beratungsdokumentationen.
  • Vorbereitung/Kontrolle der Courtageabrechnungen.
  • Entlastung/Assistenz der Geschäftsleitung: Unterstützung bei Risikomanagement und Recruiting, Organisation von Firmenevents, Betreuung der Berater, etc.
Anforderungen
  • Finanzwirtschaftliche Abschlüsse wie Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzen, Fachberater/-in für Finanzdienstleistungen, Fachwirt/-in für Finanzberatung oder Fachwirt/-in für Versicherungen und Finanzen.
  • Anständig, offen und ehrlich.
  • Gut organisiert, sorgfältig, diszipliniert, verbindlich, verlässlich.
  • Hohe Eigenmotivation: Selbstständiges effizientes Arbeiten ohne Zielvorgaben oder ständige Kontrolle.
  • Fleiß: Besonders am Anfang ist es durch die Kombination von Lernen und Kundenberatungen vermutlich schwierig, mit 40 h in der Woche auszukommen.
  • Intelligent, lernfähig und lernwillig.
  • Sehr gute kommunikative Fähigkeiten inkl. gewandtem Auftreten und perfektem Beherrschen der deutschen Sprache ohne orthographische Mängel.
  • Freude am Umgang mit Kunden und Kollegen.
  • Räumliche Nähe zu Köln ist ein Vorteil.
Pluspunkte
  • Ein abgeschlossenes Hochschulstudium.
  • Ausgewiesene Expertise als Spezialist für Sachversicherungen.
  • Kenntnisse und Erfahrungen im Bereich Buchhaltung/Bilanzierung/Steuer.
  • Fremdsprachliche Kenntnisse, um idealerweise auch Kunden in fließendem Englisch beraten zu können.
Benefits

Wir bieten unseren Mitarbeitern eine Vielzahl von Vorteilen, darunter:

  • Eine sinnvolle Tätigkeit, die den Kunden im Mittelpunkt hat.
  • Sehr gute Arbeitsbedingungen, einschließlich eines durchdachten Beratungskonzepts und eines guten Online-Maklerverwaltungsprogramms.
  • Haftungssichere Dokumentation und viele selbstentwickelte nützliche Excel-Tools für die Kundenberatung.
  • Unterstützung der fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung, einschließlich regelmäßiger Coachings in kollegialer Atmosphäre.
  • Eine renommierte dynamische Firma mit super Kollegen, die werteorientiert arbeiten und finanziell sehr gut aufgestellt sind.

  • Finanzberater im Versicherungs-Innendienst

    vor 18 Stunden

    Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Dr. Schlemann unabhängige Finanzberatung GmbH & Co. KG Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Finanzberater, der sich auf den Versicherungs-Innendienst spezialisiert hat. Als Teil unseres Teams werden Sie sich um die Betreuung unserer Kunden kümmern und ihnen individuelle Lösungen anbieten.AufgabenBetreuung von Kunden: Bearbeitung von Anfragen, Überprüfung von Bedarf und bestehenden Verträgen, Ermitteln...

  • Finanzberater im Versicherungs-Innendienst

    vor 18 Stunden

    Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Dr. Schlemann unabhängige Finanzberatung GmbH & Co. KG Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Finanzberater, der sich auf den Versicherungs-Innendienst spezialisiert hat. Als Teil unseres Teams werden Sie sich um die Betreuung unserer Kunden kümmern und ihnen individuelle Lösungen anbieten.AufgabenBetreuung von Kunden: Bearbeitung von Anfragen, Überprüfung von Bedarf und bestehenden Verträgen, Ermitteln...

  • Versicherungs- und Finanzberater im Innendienst

    vor 4 Wochen

    Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Funk Vollzeit

    Als einer der führenden, inhabergeführten Versicherungsmakler und Risikoberater in Deutschland sind wir seit über einem Jahrhundert für Unternehmen in verschiedenen Branchen tätig. Unser Ziel ist es, unseren Kunden die bestmögliche Sicherheit zu bieten und sie auf ihrem Weg in die Zukunft zu begleiten. Unser Team aus über 1.560 engagierten...

  • Finanzberater (m/w/d) im Versicherungs-Innendienst

    vor 1 Woche

    Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Dr. Schlemann unabhängige Finanzberatung GmbH & Co. KG Vollzeit

    Beschreibung der PositionWir suchen einen erfahrenen Finanzberater (m/w/d) im Versicherungs-Innendienst, der sich auf die Betreuung von Kunden im Bereich Sachversicherungen spezialisiert hat. Der Kandidat sollte über eine fundierte Kenntnis der Finanzdienstleistungen und der Versicherungsprodukte verfügen und in der Lage sein, komplexe Kundenanfragen zu...

  • Finanzberater bei Swiss Life Select

    vor 21 Stunden

    Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Niklas Engelmann Finanzberater für Swiss Life Select Vollzeit

    AufgabenAls Finanzberater bei Swiss Life Select bist Du verantwortlich für den Vertrieb von hunderten Vergleichspartnern.Deine Aufgabe ist es, Kunden zu beraten und ihnen die besten Lösungen anzubieten.Wir bieten Dir eine moderne IT und ein Büro auf der 37. Etage im Kölnturm, um Dich optimal zu unterstützen.QualifikationDu solltest Versicherungsfachmann...

  • Finanzberater bei Swiss Life Select

    vor 21 Stunden

    Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Niklas Engelmann Finanzberater für Swiss Life Select Vollzeit

    AufgabenAls Finanzberater bei Swiss Life Select bist Du verantwortlich für den Vertrieb von hunderten Vergleichspartnern.Deine Aufgabe ist es, Kunden zu beraten und ihnen die besten Lösungen anzubieten.Wir bieten Dir eine moderne IT und ein Büro auf der 37. Etage im Kölnturm, um Dich optimal zu unterstützen.QualifikationDu solltest Versicherungsfachmann...

  • Finanzberater (m/w/d) - Fachmann für Finanzplanung

    Vor 5 Tagen

    Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Nk Design Vollzeit

    ÜberblickAls Finanzberater (m/w/d) bei Nk Design sind Sie Teil eines dynamischen Teams, das sich auf die Beratung von privaten und gewerblichen Kunden spezialisiert hat. Wir suchen nach einer Person, die sich für die Welt der Finanzdienstleistungen begeistert und sich für die Herausforderung, Kunden bei der Erreichung ihrer finanziellen Ziele zu...

  • Finanzberater (m/w/d) - Fachmann für Finanzplanung

    Vor 5 Tagen

    Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Nk Design Vollzeit

    ÜberblickAls Finanzberater (m/w/d) bei Nk Design sind Sie Teil eines dynamischen Teams, das sich auf die Beratung von privaten und gewerblichen Kunden spezialisiert hat. Wir suchen nach einer Person, die sich für die Welt der Finanzdienstleistungen begeistert und sich für die Herausforderung, Kunden bei der Erreichung ihrer finanziellen Ziele zu...

  • Vertriebsmitarbeiter für Versicherungen und Finanzen im Innendienst

    Vor 6 Tagen

    Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland meinestadt Karriere Vollzeit

    **Arbeitgeber:** HUK-COBURG Versicherungsgruppe**Einsatzort:** Deutschland**Ziel:** Kauffrau/Kaufmann für Versicherungen und Finanzen im Vertriebsinnendienst (w/m/d)**Beschreibung:Wir suchen einen motivierten und engagierten Vertriebsmitarbeiter für Versicherungen und Finanzen im Innendienst.Als Teil des Teams von meinestadt Karriere werden Sie sich auf...

  • Vertriebsmitarbeiter für Versicherungen und Finanzen im Innendienst

    Vor 6 Tagen

    Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland meinestadt Karriere Vollzeit

    **Arbeitgeber:** HUK-COBURG Versicherungsgruppe**Einsatzort:** Deutschland**Ziel:** Kauffrau/Kaufmann für Versicherungen und Finanzen im Vertriebsinnendienst (w/m/d)**Beschreibung:Wir suchen einen motivierten und engagierten Vertriebsmitarbeiter für Versicherungen und Finanzen im Innendienst.Als Teil des Teams von meinestadt Karriere werden Sie sich auf...

  • Kundenberater für B2B Versicherungen im Innendienst

    vor 4 Wochen

    Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland ARTUS AG Vollzeit

    Über ARTUS AGGemeinsam erfolgreich: Entfalten Sie Ihre Fähigkeiten und nutzen Sie Ihr Potenzial bei der ARTUS GRUPPE. Seit 1981 kombinieren wir in 15 deutschen und einem Schweizer Unternehmen die umfassende, vor allem für mittelständische Kunden entlastende, traditionelle Funktion eines Versicherungsmaklers mit den Dienstleistungen eines modernen...

  • Finanzberater (m/w/d) für Genossenschaftsbanken

    Vor 7 Tagen

    Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland R+V Allgemeine Versicherung AG Vollzeit

    Beratung für GenossenschaftsbankenWir suchen einen erfahrenen Finanzberater (m/w/d), der unsere Genossenschaftsbanken im Raum Kreis Rhein-Erft unterstützt.Unsere AufgabenDie Ziele, Wünsche, Pläne und Vorhaben unserer Kunden in den Mittelpunkt stellenDie R+V-Beratungsqualität in den Genossenschaftsbanken umsetzenEin einheitliches Beratungserlebnis für...

  • Finanzberater (m/w/d) für Genossenschaftsbanken

    Vor 6 Tagen

    Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland R+V Allgemeine Versicherung AG Vollzeit

    Beratung für GenossenschaftsbankenWir suchen einen erfahrenen Finanzberater (m/w/d), der unsere Genossenschaftsbanken im Raum Kreis Rhein-Erft unterstützt.Unsere AufgabenDie Ziele, Wünsche, Pläne und Vorhaben unserer Kunden in den Mittelpunkt stellenDie R+V-Beratungsqualität in den Genossenschaftsbanken umsetzenEin einheitliches Beratungserlebnis für...

  • Finanzberater mit Leidenschaft

    Vor 6 Tagen

    Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Daniel Mattern - Global Finanz Vollzeit

    ÜberblickAls Finanzberater bei Daniel Mattern - Global Finanz hast du die Möglichkeit, deine Leidenschaft für Finanzthemen und Anlagemöglichkeiten in einer dynamischen und innovativen Umgebung auszuleben.AufgabenAls Finanzberater bist du verantwortlich für die Analyse der finanziellen Situation von Privat- und Geschäftskunden, die Definition ihrer...

  • Finanzberater mit Leidenschaft

    Vor 6 Tagen

    Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Daniel Mattern - Global Finanz Vollzeit

    ÜberblickAls Finanzberater bei Daniel Mattern - Global Finanz hast du die Möglichkeit, deine Leidenschaft für Finanzthemen und Anlagemöglichkeiten in einer dynamischen und innovativen Umgebung auszuleben.AufgabenAls Finanzberater bist du verantwortlich für die Analyse der finanziellen Situation von Privat- und Geschäftskunden, die Definition ihrer...

  • Sachbearbeiter:in für Versicherungen und Finanzdienstleistungen im Innendienst

    vor 4 Wochen

    Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland meinestadt Vollzeit

    Arbeitgeber: meinestadt Einsatzort: Düsseldorf Sachbearbeiter:in für Versicherungen und Finanzdienstleistungen im Innendienst (w/m/d) Teilzeit (19 Stunden), unbefristet In unserem dynamischen Team finden sowohl erfahrene Fachkräfte als auch Berufseinsteiger:innen eine wertvolle Möglichkeit, ihre Fähigkeiten einzubringen und weiterzuentwickeln. Ihre...

  • Vertriebsmitarbeiter Versicherungen Innendienst: Erfolgsorientierte Position

    vor 2 Wochen

    Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland ProCar Automobile GmbH Vollzeit

    Unser UnternehmenProCar Automobile GmbH ist ein renommierter Anbieter von Versicherungsdienstleistungen mit über 30 Jahren Erfahrung. Wir bieten unseren Kunden eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen an, um ihre Sicherheit und finanzielle Stabilität zu gewährleisten.Ihre RolleAls Vertriebsmitarbeiter Versicherungen Innendienst bei ProCar...

  • Vertriebsmitarbeiter Versicherungen Innendienst: Erfolgsorientierte Position

    Vor 6 Tagen

    Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland ProCar Automobile GmbH Vollzeit

    Unser UnternehmenProCar Automobile GmbH ist ein renommierter Anbieter von Versicherungsdienstleistungen mit über 30 Jahren Erfahrung. Wir bieten unseren Kunden eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen an, um ihre Sicherheit und finanzielle Stabilität zu gewährleisten.Ihre RolleAls Vertriebsmitarbeiter Versicherungen Innendienst bei ProCar...

  • Finanzberater (m/w/d) für Privatkunden

    Vor 6 Tagen

    Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland EXPERTS & TALENTS GmbH Vollzeit

    Finanzberater (m/w/d) für PrivatkundenWir suchen einen erfahrenen Finanzberater (m/w/d) für unsere Kunden in der Banken- und Finanzbranche.Ihre Aufgaben: Sie beraten und betreuen unsere Privatkunden ganzheitlich und bedarfsgerecht in allen Finanzfragen Sie bauen eine persönliche und vertrauensvolle Geschäftsbeziehung zu Ihren Kunden auf und laden sie...

  • Finanzberater (m/w/d) für Privatkunden

    vor 1 Woche

    Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland EXPERTS & TALENTS GmbH Vollzeit

    Finanzberater (m/w/d) für PrivatkundenWir suchen einen erfahrenen Finanzberater (m/w/d) für unsere Kunden in der Banken- und Finanzbranche.Ihre Aufgaben: Sie beraten und betreuen unsere Privatkunden ganzheitlich und bedarfsgerecht in allen Finanzfragen Sie bauen eine persönliche und vertrauensvolle Geschäftsbeziehung zu Ihren Kunden auf und laden sie...