Finanzassistent:in - Finanzplanung und Vermögensverwaltung

vor 4 Wochen

Munich, Bayern, Deutschland Raphael Freund Vollzeit
Überblick

Wir suchen einen motivierten Finanzassistent:in, der sich leidenschaftlich für die Unterstützung unserer Kunden bei der Erreichung ihrer finanziellen Ziele einsetzt. Als Teil unseres Teams werden Sie an der Bereitstellung hochwertiger Dienstleistungen in den Bereichen Finanzplanung, Vermögensverwaltung und Investmentberatung beteiligt.

Aufgaben
  • Unterstützung der Finanzberater bei administrativen Aufgaben
  • Durchführung von Recherchen zu Finanzprodukten und -märkten
  • Erstellung von Präsentationen und Berichten für Kunden
  • Verwaltung von Kundenanfragen und -terminen
  • Unterstützung bei der Vorbereitung von Finanzplänen und Anlagestrategien
  • Pflege von Kundenakten und Datenbanken
Qualifikation
  • Laufendes Studium oder abgeschlossene Ausbildung im Bereich Finanzen, Wirtschaft oder verwandten Disziplinen
  • Grundlegende Kenntnisse über Finanzmärkte, Anlageprodukte und -instrumente
  • Ausgezeichnete Kommunikations- und Organisationsfähigkeiten
  • Fähigkeit, selbstständig zu arbeiten und effektiv im Team zu koordinieren
  • Hohe Zuverlässigkeit und Genauigkeit in der Arbeit
  • Fließende Deutschkenntnisse
  • Einwandfreier Leumund
Benefits
  • Eine spannende Gelegenheit, wertvolle Erfahrungen in der Finanzbranche zu sammeln
  • Flexible Arbeitszeiten, die sich gut mit Ihrem Studium oder anderen Verpflichtungen vereinbaren lassen
  • Ein unterstützendes Arbeitsumfeld mit erfahrenen Fachleuten
  • Die Möglichkeit, Ihr Fachwissen zu erweitern und sich persönlich weiterzuentwickeln
  • Attraktive Vergütung und Leistungsanerkennung
  • Spannende Karrieremöglichkeiten
  • Attraktive Leasingangebote bei den führenden Autoherstellern

Wir sind ein führendes Finanzunternehmen, das sich auf die Bereitstellung hochwertiger Dienstleistungen in den Bereichen Finanzplanung, Vermögensverwaltung und Investmentberatung spezialisiert hat. Wir suchen einen motivierten Finanzassistent:in, der sich leidenschaftlich für die Unterstützung unserer Kunden bei der Erreichung ihrer finanziellen Ziele einsetzt.

Wir sind im klassischen Versicherungsvertrieb tätig und streben eine ganzheitliche Beratung in den Bereichen Energie, Versicherung, Immobilien und Finanzierung an.

  • Finanzassistent:in - Finanzplanung und Vermögensverwaltung

    vor 1 Monat

    Munich, Bayern, Deutschland Raphael Freund Vollzeit

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  • Finanzassistent:in - Finanzplanung und Vermögensverwaltung

    vor 1 Monat

    Munich, Bayern, Deutschland Raphael Freund Vollzeit

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  • Finanzassistent:in - Finanzplanung und Vermögensverwaltung

    vor 3 Wochen

    Munich, Bayern, Deutschland Raphael Freund Vollzeit

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  • Finanzassistent:in - Finanzplanung und Vermögensverwaltung

    vor 3 Wochen

    Munich, Bayern, Deutschland Raphael Freund Vollzeit

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  • Finanzassistent:in - Finanzplanung und -beratung

    vor 2 Monaten

    Munich, Bayern, Deutschland Raphael Freund Vollzeit

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  • Finanzassistent:in - Finanzplanung und -beratung

    vor 2 Monaten

    Munich, Bayern, Deutschland Raphael Freund Vollzeit

    ÜberblickWir suchen einen motivierten Finanzassistent:in, der sich für die Unterstützung unserer Kunden bei der Erreichung ihrer finanziellen Ziele einsetzt. Als Teil unseres Teams werden Sie an der Bereitstellung hochwertiger Dienstleistungen in den Bereichen Finanzplanung, Vermögensverwaltung und Investmentberatung beteiligt.AufgabenUnterstützung der...

  • Finanzassistent:in - Finanzplanung und -beratung

    Vor 6 Tagen

    Munich, Bayern, Deutschland Raphael Freund Vollzeit

    Wir suchen einen erfahrenen Finanzassistenten:in, der sich auf die Bereiche Finanzplanung, Vermögensverwaltung und Anlagestrategien spezialisiert hat. Als Teil unseres Teams unterstützen Sie unsere Kunden bei der Erreichung ihrer finanziellen Ziele.AufgabenUnterstützung der Finanzberater bei administrativen AufgabenDurchführung von Recherchen zu...

  • Finanzassistent:in - Fachkraft für Finanzen

    vor 3 Wochen

    Munich, Bayern, Deutschland Raphael Freund Vollzeit

    ÜberblickWir suchen einen motivierten Finanzassistent:in, der sich für die Unterstützung unserer Kunden bei der Erreichung ihrer finanziellen Ziele einsetzt. Als Teil unseres Teams werden Sie an der Bereitstellung hochwertiger Dienstleistungen in den Bereichen Finanzplanung, Vermögensverwaltung und Investmentberatung beteiligt.AufgabenUnterstützung der...

  • Finanzassistent:in - Fachkraft für Finanzen

    vor 3 Wochen

    Munich, Bayern, Deutschland Raphael Freund Vollzeit

    ÜberblickRaphael Freund ist ein führendes Finanzunternehmen, das sich auf die Bereitstellung hochwertiger Dienstleistungen in den Bereichen Finanzplanung, Vermögensverwaltung und Investmentberatung spezialisiert hat.AufgabenUnterstützung der Finanzberater bei administrativen AufgabenDurchführung von Recherchen zu Finanzprodukten und -märktenErstellung...

  • Kundenberater Vermögensverwaltung

    vor 4 Wochen

    Munich, Bayern, Deutschland VZ VermögensZentrum Deutschland Vollzeit

    Kundenberater VermögensverwaltungWir suchen einen motivierten und engagierten Kundenberater, der sich für Vermögensverwaltung und Finanzplanung begeistert. Als Teil unseres Teams werden Sie Kunden bei der Planung und Umsetzung ihrer Vermögensziele unterstützen.Was Sie mitbringenErfahrung in der Vermögensverwaltung oder FinanzplanungKenntnisse in den...

  • Kundenberater Vermögensverwaltung

    vor 4 Wochen

    Munich, Bayern, Deutschland VZ VermögensZentrum Deutschland Vollzeit

    Kundenberater VermögensverwaltungWir suchen einen motivierten und engagierten Kundenberater, der sich für Vermögensverwaltung und Finanzplanung begeistert. Als Teil unseres Teams werden Sie Kunden bei der Planung und Umsetzung ihrer Vermögensziele unterstützen.Was Sie mitbringenErfahrung in der Vermögensverwaltung oder FinanzplanungKenntnisse in den...

  • Kundenberater (m/w/d) Vermögensverwaltung

    vor 4 Wochen

    Munich, Bayern, Deutschland VZ VermögensZentrum Vollzeit

    {"h1": "Vermögensberater (m/w/d) für Vermögensverwaltung", "h2": "Über uns", "p": "Das VZ VermögensZentrum ist ein erfolgreicher Finanzdienstleister mit Schweizer Wurzeln. Wir helfen Kunden bei ihren Geldanlagen und bei ihrer Ruhestandsplanung, Altersvorsorge und Nachlassplanung. Wir suchen Verstärkung für unser Team in München.", "h3": "Deine...

  • Kundenberater (m/w/d) Vermögensverwaltung

    vor 4 Wochen

    Munich, Bayern, Deutschland VZ VermögensZentrum Vollzeit

    {"h1": "Vermögensberater (m/w/d) für Vermögensverwaltung", "h2": "Über uns", "p": "Das VZ VermögensZentrum ist ein erfolgreicher Finanzdienstleister mit Schweizer Wurzeln. Wir helfen Kunden bei ihren Geldanlagen und bei ihrer Ruhestandsplanung, Altersvorsorge und Nachlassplanung. Wir suchen Verstärkung für unser Team in München.", "h3": "Deine...

  • Kundenberater (m/w/d) Vermögensverwaltung

    vor 3 Wochen

    Munich, Bayern, Deutschland VZ VermögensZentrum Deutschland Vollzeit

    Finanzexperte gesuchtDas VZ VermögensZentrum ist ein erfolgreiches Finanzdienstleistungsunternehmen mit Schweizer Wurzeln. Wir suchen einen erfahrenen Finanzberater, der unsere Kunden bei ihren Geldanlagen und Finanzplanungen unterstützt.Einstieg Finanzberater (m/w/d) VermögensverwaltungDas erwartet dichIm Team erarbeitest du individuelle Finanzkonzepte...

  • Kundenberater (m/w/d) Vermögensverwaltung

    vor 4 Wochen

    Munich, Bayern, Deutschland VZ VermögensZentrum Vollzeit

    {"h1": "Vermögensberater (m/w/d) für Vermögensverwaltung", "h2": "Über uns", "p": "Das VZ VermögensZentrum ist ein erfolgreicher Finanzdienstleister mit Schweizer Wurzeln. Wir helfen Kunden bei ihren Geldanlagen und bei ihrer Ruhestandsplanung, Altersvorsorge und Nachlassplanung. Wir suchen Verstärkung für unser Team in München.", "h3": "Deine...

  • Kundenberater (m/w/d) Vermögensverwaltung

    vor 4 Wochen

    Munich, Bayern, Deutschland VZ VermögensZentrum Vollzeit

    {"h1": "Vermögensberater (m/w/d) für Vermögensverwaltung", "h2": "Über uns", "p": "Das VZ VermögensZentrum ist ein erfolgreicher Finanzdienstleister mit Schweizer Wurzeln. Wir helfen Kunden bei ihren Geldanlagen und bei ihrer Ruhestandsplanung, Altersvorsorge und Nachlassplanung. Wir suchen Verstärkung für unser Team in München.", "h3": "Deine...

  • Kundenberater (m/w/d) Vermögensverwaltung

    vor 3 Wochen

    Munich, Bayern, Deutschland VZ VermögensZentrum Vollzeit

    Unser AngebotWir suchen einen Kundenberater (m/w/d) für unsere Vermögensverwaltung. Als Teil unseres Teams wirst du individuelle Konzepte für unsere Kunden erstellen und dabei von Depotanalysen bis hin zu komplexen Finanzplanungen arbeiten.Deine AufgabenErstellung von individuellen Konzepten für unsere KundenBetreuung unserer...

  • Finanzplaner im Wealth Management

    vor 1 Monat

    Munich, Bayern, Deutschland VZ VermögensZentrum Vollzeit

    Was erwartet dich?Als Finanzplaner im Wealth Management bei VZ VermögensZentrum arbeitest du in einem dynamischen Team, das sich auf die individuelle Beratung von Kunden spezialisiert hat. Du unterstützt unsere Kundenberaterinnen und Kundenberater bei der Erarbeitung von Konzepten für die Vermögensverwaltung und Finanzplanung.Deine Aufgaben:Erstellung...

  • Finanzplaner im Wealth Management

    vor 1 Monat

    Munich, Bayern, Deutschland VZ VermögensZentrum Vollzeit

    Was erwartet dich?Als Finanzplaner im Wealth Management bei VZ VermögensZentrum arbeitest du in einem dynamischen Team, das sich auf die individuelle Beratung von Kunden spezialisiert hat. Du unterstützt unsere Kundenberaterinnen und Kundenberater bei der Erarbeitung von Konzepten für die Vermögensverwaltung und Finanzplanung.Deine Aufgaben:Erstellung...

  • Finanzassistent (m/w/d) im Bereich Private Banking/Vermögensverwaltung

    Vor 6 Tagen

    Munich, Bayern, Deutschland VZ VermögensZentrum Vollzeit

    Unser AngebotWir suchen einen motivierten Finanzassistenten (m/w/d), der sich in unserem Team für Private Banking und Vermögensverwaltung einbringen möchte. Als Teil unseres Teams wirst du wichtige Aufgaben übernehmen und dich in verschiedenen Bereichen weiterentwickeln. Deine Aufgaben•• Du unterstützt unsere Beraterinnen und Berater in der...