Senior Finanzierungsleiter

Stellenbeschreibung

Geschäftsfeld

Berufe - Unternehmens- und Investitionsfinanzierung

Stellenbezeichnung

Senior Finanzierungsleiter - Corporate und Leveraged Finance

Vertragsart

Unbefristeter Vertrag

Führungsposition

Nein

Aufgaben

Crédit Agricole CIB ist ein führender internationaler Anbieter von Schuldenfinanzierungen und zählt zu den Top-Playern in den EMEA-League-Tabellen für syndizierte Kredite und Anleihen. Mit einer Präsenz in Europa, den USA und Asien ist das Corporate und Leveraged Finance (CLF) Team verantwortlich für die Origination, Strukturierung und Arrangement von Schuldenfinanzierungen für die Unternehmens- und Private-Equity-Kunden der Bank. Darüber hinaus berät CLF Kunden in allen strategischen Finanzierungsfragen, von der Optimierung der Kapitalstruktur bis hin zur formalen Ratingberatung.

Das Team für Leveraged Finance bietet umfassende Finanzierungslösungen für Private-Equity-Kunden und ist ein etablierter Marktführer im europäischen und deutschen LBO-Markt, der konstant unter den Top 3 in den entsprechenden Bookrunner-League-Tabellen rangiert.

Für unser deutsches CLF-Team suchen wir einen

Senior Finanzierungsleiter - Corporate und Leveraged Finance (f/m/d)

Ihre Mission

Aktive Origination und Strukturierung neuer Transaktionen im CLF-Corporates-Bereich und eigenständige Durchführung dieser Transaktionen.

Ihre Hauptverantwortlichkeiten

Origination-Phase

Aufbau starker Arbeitsbeziehungen zu den CLF- (Origination) und DAR- (Syndicate) Teams, Senior Bankern und anderen Geschäftsbereichen für einen nahtlosen und erfolgreichen Origination-Prozess, sowie extern mit Kunden Pflege enger Beziehungen zu rechtlichen und Schuldenberatern sowie anderen Banken in der Region Generierung von Ideen und Vorbereitung von (Akquisitions-)Finanzierungspitches in enger Zusammenarbeit mit anderen Geschäftsbereichen der Bank (DAR, DCM, ECM, GIB, Rating Advisory) und auch mit anderen Produktlinien innerhalb von CLF (LBO und Telekommunikation) Teilnahme an Kundengesprächen mit Senior Bankern und anderen Geschäftsbereichen

Ausführungsphase

Vorbereitung und Überprüfung von Finanzmodellen, mit besonderem Fokus auf Cashflow-Analysen und Finanzprognosen, einschließlich der Bewertung der (ratingbasierten) Schuldenkapazität der Kunden und der Identifizierung idealer Finanzierungsstrukturen Erstellung von CLF-Anfragen (Risikobewertung, Sektoranalysen, Transaktionsstruktur, Entwicklung von Bankfällen und Sensitivitätsanalysen usw.) und Koordination des Kreditprozesses in Zusammenarbeit mit verschiedenen Abteilungen wie Syndizierung, Kredit und Kapitalmarkt Vorbereitung des AFA-Geschäftsopportunitätsmemorandums („BOM“) für das obere Management Entwurf/Verhandlung von Mandats- und Verpflichtungspapieren (insbesondere Term Sheets) und Verhandlung der Kreditdokumentation mit dem Kunden und/oder Anwalt (Dokumentenagentenrolle) Unterstützung der DAR-Vertriebsteams im Syndizierungsprozess (einschließlich der Vorbereitung eines Informationsmemorandums und der Verwaltung des Q&A-Prozesses)

Ihr Profil

Mindestens 7 Jahre Erfahrung im Bereich Akquisitionsfinanzierung/Strukturierte Finanzierung/Unternehmensfinanzierung einer Unternehmens- und Investmentbank und/oder Schuldenberatung Umfassende Erfahrung in:
- Syndizierungsprozess für Kredite
- Analyse von Kreditrisiken, einschließlich Cashflow-Modellen
- Vorbereitung und Präsentation von Kreditunterlagen, einschließlich Management des internen Kreditprozesses
- Strukturierung, Verhandlung und Dokumentation syndizierter Kreditfazilitäten Gutes Verständnis anderer Produkte des Investmentbankings (wie M&A, ECM, Kapitalmarktprodukte, Verbriefung) Starke analytische und finanzielle Modellierungsfähigkeiten Ausgezeichnete mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeiten, einschließlich der Fähigkeit, auf allen Ebenen einer internationalen Organisation zu arbeiten Bereitschaft, gleichzeitig unter Druck an mehreren Transaktionen mit unterschiedlichen Prioritäten und engen Projektfristen zu arbeiten Teamplayer mit hohem Maß an Motivation, Engagement und Integrität

Was wir bieten
In Ergänzung zu einer Tätigkeit in einem erfolgreichen und dynamischen Team mit der Möglichkeit, kontinuierlich Verantwortung für hochsichtbare Transaktionen zu übernehmen und Raum für Initiative und Wachstum zu schaffen, bieten wir internationale Karriereperspektiven in einer führenden Finanzinstitution sowie ein umfassendes Paket an sozialen und wirtschaftlichen Leistungen neben einem attraktiven Gehaltspaket.

Sind Sie interessiert?
Bitte registrieren Sie sich über unser Jobportal und senden Sie Ihre Bewerbung (Motivationsschreiben, Ihren Lebenslauf, Zeugnisse, Eintrittsdatum).

Qualifikation

Mindest-Ausbildungsniveau

Master / MBA / PhD / Doktorat oder gleichwertig

Akademische Ausbildung / Spezialisierung

Exzellenter Hochschulabschluss in Betriebswirtschaft, Volkswirtschaft, Finanzen, Rechnungswesen oder einem verwandten Bereich

Mindest-Erfahrungsgrad

6-10 Jahre

Erfahrung

Mindestens 7 Jahre Erfahrung im Bereich Akquisitionsfinanzierung/Strukturierte Finanzierung/Unternehmensfinanzierung einer Unternehmens- und Investmentbank und/oder Schuldenberatung Umfassende Erfahrung in: Syndizierungsprozess für Kredite Analyse von Kreditrisiken, einschließlich Cashflow-Modellen Vorbereitung und Präsentation von Kreditunterlagen, einschließlich Management des internen Kreditprozesses Strukturierung, Verhandlung und Dokumentation syndizierter Kreditfazilitäten

Erforderliche Kompetenzen

Gutes Verständnis anderer Produkte des Investmentbankings (wie M&A, ECM, Kapitalmarktprodukte, Verbriefung) Starke analytische und finanzielle Modellierungsfähigkeiten Ausgezeichnete mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeiten, einschließlich der Fähigkeit, auf allen Ebenen einer internationalen Organisation zu arbeiten Bereitschaft, gleichzeitig unter Druck an mehreren Transaktionen mit unterschiedlichen Prioritäten und engen Projektfristen zu arbeiten Teamplayer mit hohem Maß an Motivation, Engagement und Integrität

IT-Kenntnisse

Hohe Kenntnisse in Excel, Word und PowerPoint

Sprachen

Ausgezeichnete Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch; weitere Sprachen wären von Vorteil

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