Aktuelle Jobs im Zusammenhang mit Kundenberater in der Vermögensverwaltung - Munich, Bayern - OPUS ONE Recruitment GmbH

  • Kundenberater Vermögensverwaltung

    vor 1 Monat

    Munich, Bayern, Deutschland VZ VermögensZentrum Deutschland Vollzeit

    Kundenberater VermögensverwaltungWir suchen einen motivierten und engagierten Kundenberater, der sich für Vermögensverwaltung und Finanzplanung begeistert. Als Teil unseres Teams werden Sie Kunden bei der Planung und Umsetzung ihrer Vermögensziele unterstützen.Was Sie mitbringenErfahrung in der Vermögensverwaltung oder FinanzplanungKenntnisse in den...

  • Kundenberater Vermögensverwaltung

    vor 1 Monat

    Munich, Bayern, Deutschland VZ VermögensZentrum Deutschland Vollzeit

    Kundenberater VermögensverwaltungWir suchen einen motivierten und engagierten Kundenberater, der sich für Vermögensverwaltung und Finanzplanung begeistert. Als Teil unseres Teams werden Sie Kunden bei der Planung und Umsetzung ihrer Vermögensziele unterstützen.Was Sie mitbringenErfahrung in der Vermögensverwaltung oder FinanzplanungKenntnisse in den...

  • Kundenberater Vermögensverwaltung

    vor 4 Wochen

    Munich, Bayern, Deutschland VZ VermögensZentrum Deutschland Vollzeit

    Kundenberater (m/w/d) VermögensverwaltungWir suchen einen Kundenberater (m/w/d) für unsere Vermögensverwaltung. Als Teil unseres Teams werden Sie Kunden bei ihren Geldanlagen, Ruhestandsplanung, Altersvorsorge und Nachlassplanung beraten.Was du bringstErfolgreich abgeschlossene Bank-/Sparkassenausbildung oder laufendes respektive abgeschlossenes...

  • Kundenberater (m/w/d) Vermögensverwaltung

    vor 4 Wochen

    Munich, Bayern, Deutschland VZ VermögensZentrum Vollzeit

    Vermögensverwaltung: Dein zukünftiger BerufBei VZ VermögensZentrum suchen wir einen Kundenberater (m/w/d) für unsere Vermögensverwaltung. Als Teil unseres Teams wirst du individuelle Konzepte für unsere Kunden entwickeln und deren Vermögensverwaltung betreuen.Deine AufgabenIndividuelle Konzepte für unsere Kunden entwickelnVermögensverwaltung für...

  • Kundenberater (m/w/d) Vermögensverwaltung

    vor 4 Wochen

    Munich, Bayern, Deutschland VZ VermögensZentrum Vollzeit

    Vermögensverwaltung für PrivatkundenWir suchen einen Kundenberater (m/w/d) für unsere Vermögensverwaltung in München. Du wirst individuelle Konzepte für unsere Kunden erstellen und deren Vermögensverwaltung betreuen.Deine AufgabenErstellung von individuellen Konzepten für unsere KundenBetreuung von Kunden in der VermögensverwaltungUnterstützung bei...

  • Kundenberater (m/w/d) Vermögensverwaltung

    vor 3 Wochen

    Munich, Bayern, Deutschland VZ VermögensZentrum Vollzeit

    Vermögensverwaltung mit KundenberatungWir suchen einen Kundenberater (m/w/d) für unsere Vermögensverwaltung. Als Teil unseres Teams wirst du individuelle Konzepte für unsere Kunden entwickeln und deren Vermögensverwaltung betreuen.Deine AufgabenIndividuelle Konzepte für unsere Kunden entwickelnVermögensverwaltung für unsere Kunden...

  • Kundenberater (m/w/d) Vermögensverwaltung

    vor 4 Wochen

    Munich, Bayern, Deutschland VZ VermögensZentrum Deutschland Vollzeit

    Finanzberater (m/w/d) VermögensmanagementDas VZ VermögensZentrum Deutschland ist ein erfolgreicher Finanzdienstleister mit Schweizer Wurzeln. Wir helfen Kunden bei ihren Geldanlagen und Ruhestandsplanung. Für unser Team in München suchen wir Verstärkung.Einstieg Finanzberater (m/w/d) Vermögensmanagement, 80-100%Das erwartet dichIm Team erarbeitest du...

  • Kundenberater (m/w/d) Vermögensverwaltung

    vor 4 Wochen

    Munich, Bayern, Deutschland VZ VermögensZentrum Vollzeit

    Über unsDas VZ VermögensZentrum ist ein erfolgreicher Finanzdienstleister mit Schweizer Wurzeln. Wir helfen Kunden bei ihren Geldanlagen, Ruhestandsplanung, Altersvorsorge und Nachlassplanung.Die StelleWir suchen einen Kundenberater (m/w/d) für unsere Vermögensverwaltung. Du wirst individuelle Konzepte für unsere Kunden erstellen und deren Kundenberater...

  • Kundenberater (m/w/d) Vermögensverwaltung

    vor 4 Wochen

    Munich, Bayern, Deutschland VZ VermögensZentrum Vollzeit

    Über unsDas VZ VermögensZentrum ist ein erfolgreicher Finanzdienstleister mit Schweizer Wurzeln. Wir helfen Kunden bei ihren Geldanlagen, Ruhestandsplanung, Altersvorsorge und Nachlassplanung.Die StelleWir suchen einen Kundenberater (m/w/d) für unsere Vermögensverwaltung. Du wirst individuelle Konzepte für unsere Kunden erstellen und deren Kundenberater...

  • Kundenberater (m/w/d) Vermögensverwaltung

    vor 4 Wochen

    Munich, Bayern, Deutschland VZ VermögensZentrum Vollzeit

    Unser AngebotWir suchen einen Kundenberater (m/w/d) für unsere Vermögensverwaltung in München. Du wirst Teil unseres Teams und unterstützt unsere Kunden bei ihren Finanzanlagen und -planungen.Deine AufgabenIndividuelle Konzepte für unsere Kunden erstellenKundenberater unterstützen bei BeratungsgesprächenNeue Kunden gewinnen und betreuenWas du...

  • Kundenberater (m/w/d) für Vermögensverwaltung

    Vor 5 Tagen

    Munich, Bayern, Deutschland VZ VermögensZentrum Vollzeit

    Wir suchen einen motivierten Kundenberater (m/w/d) für unsere Vermögensverwaltung in München. Du wirst individuelle Konzepte für unsere Kunden erstellen und dabei Depotanalysen, Anlagevorschläge und komplexe Finanzplanungen umfassen.Deine Aufgaben:Individuelle Kundenkonzepte erstellenKundenberater unterstützen bei...

  • Kundenberater (m/w/d) Vermögensverwaltung

    vor 4 Wochen

    Munich, Bayern, Deutschland VZ VermögensZentrum Deutschland Vollzeit

    Unser AngebotWir suchen einen Kundenberater (m/w/d) für unsere Vermögensverwaltung. Als Teil unseres Teams wirst du individuelle Konzepte für unsere Kunden entwickeln und ihre Finanzen beraten.Deine AufgabenIndividuelle Konzepte für unsere Kunden entwickelnFinanzielle Beratung für unsere Kunden anbietenKundenberaterinnen und Kundenberater...

  • Sachbearbeiter Vermögensverwaltung

    vor 4 Wochen

    Munich, Bayern, Deutschland OPUS ONE Recruitment GmbH Vollzeit

    Sachbearbeiter VermögensverwaltungWir suchen einen erfahrenen Sachbearbeiter, der unsere Kunden im Bereich Vermögensverwaltung unterstützt. Als Teil unseres Teams werden Sie an der Entwicklung und Umsetzung von Strategien zur Vermögensverwaltung beteiligt sein.AufgabenUnterstützung der Kundenberater bei der VermögensverwaltungBearbeitung von Urkunden...

  • Sachbearbeiter Vermögensverwaltung

    vor 4 Wochen

    Munich, Bayern, Deutschland OPUS ONE Recruitment GmbH Vollzeit

    Sachbearbeiter VermögensverwaltungWir suchen einen erfahrenen Sachbearbeiter, der unsere Kunden im Bereich Vermögensverwaltung unterstützt. Als Teil unseres Teams werden Sie an der Entwicklung und Umsetzung von Strategien zur Vermögensverwaltung beteiligt sein.AufgabenUnterstützung der Kundenberater bei der VermögensverwaltungBearbeitung von Urkunden...

  • Sachbearbeiter Vermögensverwaltung

    vor 3 Wochen

    Munich, Bayern, Deutschland OPUS ONE Recruitment GmbH Vollzeit

    Sachbearbeiter VermögensverwaltungUnser Mandant bietet seinen Kunden maßgeschneiderte Lösungen, die so individuell sind, wie Sie selbst. Das Unternehmen vereint ein lückenloses Leistungsportfolio im Finanzdienstleistungsbereich mit anspruchsvoller Betreuung und größtmöglicher Sicherheit.Als Sachbearbeiter Vermögensverwaltung unterstützen Sie unsere...

  • Kundenberater (m/w/d) Vermögensverwaltung

    vor 4 Wochen

    Munich, Bayern, Deutschland VZ VermögensZentrum Vollzeit

    Unser AngebotWir suchen einen Kundenberater (m/w/d) für unsere Vermögensverwaltung. Als Teil unseres Teams wirst du individuelle Konzepte für unsere Kunden erstellen und dabei von Depotanalysen bis hin zu komplexen Finanzplanungen arbeiten.Deine AufgabenErstellung von individuellen Konzepten für unsere KundenBetreuung unserer...

  • Kundenberater (m/w/d) Vermögensverwaltung

    vor 4 Wochen

    Munich, Bayern, Deutschland VZ VermögensZentrum Vollzeit

    Über unsDas VZ VermögensZentrum ist ein erfolgreicher Finanzdienstleister mit Schweizer Wurzeln. Wir helfen Kunden bei ihren Geldanlagen, Ruhestandsplanung, Altersvorsorge und Nachlassplanung.Die StelleWir suchen einen Kundenberater (m/w/d) für unsere Vermögensverwaltung. Du wirst individuelle Konzepte für unsere Kunden erstellen und deren Finanzen...

  • Kundenberater (m/w/d) Vermögensverwaltung

    vor 4 Wochen

    Munich, Bayern, Deutschland VZ VermögensZentrum Deutschland Vollzeit

    Finanzexperte gesuchtDas VZ VermögensZentrum ist ein erfolgreiches Finanzdienstleistungsunternehmen mit Schweizer Wurzeln. Wir suchen einen erfahrenen Finanzberater, der unsere Kunden bei ihren Geldanlagen und Finanzplanungen unterstützt.Einstieg Finanzberater (m/w/d) VermögensverwaltungDas erwartet dichIm Team erarbeitest du individuelle Finanzkonzepte...

  • Kundenberater (m/w/d) Vermögensverwaltung

    vor 1 Monat

    Munich, Bayern, Deutschland VZ VermögensZentrum Deutschland Vollzeit

    {"title": "Vermögensberater (m/w/d) bei VZ VermögensZentrum Deutschland", "content": "Über unsDas VZ VermögensZentrum ist ein sehr erfolgreicher Finanzdienstleister mit Schweizer Wurzeln. Wir helfen Kunden nicht nur bei ihren Geldanlagen, sondern auch bei ihrer Ruhestandsplanung, Altersvorsorge und Nachlassplanung. Ohne eigenen Produktevertrieb und...

  • Kundenberater (m/w/d) Vermögensverwaltung

    vor 1 Monat

    Munich, Bayern, Deutschland VZ VermögensZentrum Deutschland Vollzeit

    {"title": "Vermögensberater (m/w/d) bei VZ VermögensZentrum Deutschland", "content": "Über unsDas VZ VermögensZentrum ist ein sehr erfolgreicher Finanzdienstleister mit Schweizer Wurzeln. Wir helfen Kunden nicht nur bei ihren Geldanlagen, sondern auch bei ihrer Ruhestandsplanung, Altersvorsorge und Nachlassplanung. Ohne eigenen Produktevertrieb und...

Kundenberater in der Vermögensverwaltung

vor 3 Monaten

Munich, Bayern, Deutschland OPUS ONE Recruitment GmbH Vollzeit

Kundenbetreuer bei einer Vermögensverwaltung (m/w/d)

AUFGABENBEREICHE

  • Akquisition und Betreuung von Zielkunden im Privat- und Firmenkundensegment
  • Pflege und Betreuung von Bestandskunden im gehobenen Segment
  • Aufbau und Pflege eines Netzwerks von Zielkunden
  • Management des Kundenportfolios unter Berücksichtigung von Risiken
  • Teilnahme an Veranstaltungen zur Kundenbindung und Generierung von Terminen
  • Identifikation und Nutzung von Kapitalmarktchancen zur Verkaufsförderung
  • Strukturierte Beratung und Verkauf von Anlage- und Vorsorgeprodukten
  • Aktive Umsetzung der Anlagestrategie im Rahmen der Vermögensverwaltung

ANFORDERUNGEN

  • Abgeschlossene bankfachliche Ausbildung oder vergleichbare Qualifikation
  • Berufserfahrung als Kundenberater/in oder in ähnlichen Positionen von Vorteil
  • Erfahrung in der Wertpapierberatung ist wünschenswert
  • Fundierte MS-Office-Kenntnisse sowie Kommunikations- und Präsentationsstärke
  • Analytische und zielorientierte Arbeitsweise
  • Freundliches und professionelles Auftreten

IHRE VORTEILE

  • Unterstützung bei der Jobsuche für Bewerber/innen
  • Zugang zu nicht öffentlich ausgeschriebenen Stellen
  • Persönliches Interview mit professionellem Karrierecoaching
  • Netzwerk zu Entscheidungsträgern und Informationen für Vorstellungsgespräche
  • Beratung zu Arbeitsverträgen und Konditionen

Die vertrauliche Behandlung Ihrer Daten und Bewerbungsunterlagen ist gewährleistet.

Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen und gemeinsam zu erörtern, ob diese Position zu Ihren Vorstellungen passt.