Aktuelle Jobs im Zusammenhang mit Berater für Vermögensverwaltung und Kundenpflege - Munich, Bayern - OPUS ONE Recruitment GmbH

  • Kundenberater Vermögensverwaltung

    vor 4 Wochen

    Munich, Bayern, Deutschland VZ VermögensZentrum Deutschland Vollzeit

    Kundenberater (m/w/d) VermögensverwaltungWir suchen einen Kundenberater (m/w/d) für unsere Vermögensverwaltung. Als Teil unseres Teams werden Sie Kunden bei ihren Geldanlagen, Ruhestandsplanung, Altersvorsorge und Nachlassplanung beraten.Was du bringstErfolgreich abgeschlossene Bank-/Sparkassenausbildung oder laufendes respektive abgeschlossenes...

  • Kundenberater (m/w/d) Vermögensverwaltung

    vor 4 Wochen

    Munich, Bayern, Deutschland VZ VermögensZentrum Vollzeit

    Vermögensverwaltung: Dein zukünftiger BerufBei VZ VermögensZentrum suchen wir einen Kundenberater (m/w/d) für unsere Vermögensverwaltung. Als Teil unseres Teams wirst du individuelle Konzepte für unsere Kunden entwickeln und deren Vermögensverwaltung betreuen.Deine AufgabenIndividuelle Konzepte für unsere Kunden entwickelnVermögensverwaltung für...

  • Kundenberater (m/w/d) Vermögensverwaltung

    vor 3 Wochen

    Munich, Bayern, Deutschland VZ VermögensZentrum Vollzeit

    Vermögensverwaltung mit KundenberatungWir suchen einen Kundenberater (m/w/d) für unsere Vermögensverwaltung. Als Teil unseres Teams wirst du individuelle Konzepte für unsere Kunden entwickeln und deren Vermögensverwaltung betreuen.Deine AufgabenIndividuelle Konzepte für unsere Kunden entwickelnVermögensverwaltung für unsere Kunden...

  • Kundenberater (m/w/d) Vermögensverwaltung

    vor 4 Wochen

    Munich, Bayern, Deutschland VZ VermögensZentrum Deutschland Vollzeit

    Unser AngebotWir suchen einen Kundenberater (m/w/d) für unsere Vermögensverwaltung. Als Teil unseres Teams wirst du individuelle Konzepte für unsere Kunden entwickeln und ihre Finanzen beraten.Deine AufgabenIndividuelle Konzepte für unsere Kunden entwickelnFinanzielle Beratung für unsere Kunden anbietenKundenberaterinnen und Kundenberater...

  • Kundenberater (m/w/d) Vermögensverwaltung

    vor 4 Wochen

    Munich, Bayern, Deutschland VZ VermögensZentrum Vollzeit

    Über unsDas VZ VermögensZentrum ist ein erfolgreicher Finanzdienstleister mit Schweizer Wurzeln. Wir helfen Kunden bei ihren Geldanlagen, Ruhestandsplanung, Altersvorsorge und Nachlassplanung.Die StelleWir suchen einen Kundenberater (m/w/d) für unsere Vermögensverwaltung. Du wirst individuelle Konzepte für unsere Kunden erstellen und deren Finanzen...

  • Kundenberater (m/w/d) für Vermögensverwaltung

    Vor 5 Tagen

    Munich, Bayern, Deutschland VZ VermögensZentrum Vollzeit

    Wir suchen einen motivierten Kundenberater (m/w/d) für unsere Vermögensverwaltung in München. Du wirst individuelle Konzepte für unsere Kunden erstellen und dabei Depotanalysen, Anlagevorschläge und komplexe Finanzplanungen umfassen.Deine Aufgaben:Individuelle Kundenkonzepte erstellenKundenberater unterstützen bei...

  • Kundenberater (m/w/d) Vermögensverwaltung

    vor 4 Wochen

    Munich, Bayern, Deutschland VZ VermögensZentrum Deutschland Vollzeit

    Finanzberater (m/w/d) VermögensmanagementDas VZ VermögensZentrum Deutschland ist ein erfolgreicher Finanzdienstleister mit Schweizer Wurzeln. Wir helfen Kunden bei ihren Geldanlagen und Ruhestandsplanung. Für unser Team in München suchen wir Verstärkung.Einstieg Finanzberater (m/w/d) Vermögensmanagement, 80-100%Das erwartet dichIm Team erarbeitest du...

  • Steuerberater (m/w/d) mit Fokus auf Immobilien und Vermögensverwaltung

    vor 3 Wochen

    Munich, Bayern, Deutschland ETL-Gruppe Vollzeit

    Unser AngebotWir suchen einen Steuerberater (m/w/d) mit Partnerperspektive, der sich auf Immobilien und Vermögensverwaltung spezialisiert hat. Als Teil unseres Teams werden Sie Teil einer erfolgreichen Kanzlei mit einem ganzheitlichen Beratungsansatz.Unsere Kanzlei bietet eine familiäre Arbeitsatmosphäre, in der Bodenständigkeit, Pragmatismus und eine...

  • Finanzberater (m/w/d) Vermögensverwaltung

    vor 1 Monat

    Munich, Bayern, Deutschland VZ VermögensZentrum Deutschland Vollzeit

    Unser AngebotWir suchen einen Kundenberater (m/w/d) für unsere Vermögensverwaltung in München. Als Teil unseres Teams wirst du individuelle Konzepte für unsere Kunden entwickeln und umsetzen.Deine AufgabenIndividuelle Konzepte für unsere Kunden entwickeln und umsetzenUnsere Kundenberaterinnen und Kundenberater unterstützen bei der Vorbereitung von...

  • Finanzberater (m/w/d) Vermögensverwaltung

    vor 1 Monat

    Munich, Bayern, Deutschland VZ VermögensZentrum Deutschland Vollzeit

    Unser AngebotWir suchen einen Kundenberater (m/w/d) für unsere Vermögensverwaltung in München. Als Teil unseres Teams wirst du individuelle Konzepte für unsere Kunden entwickeln und umsetzen.Deine AufgabenIndividuelle Konzepte für unsere Kunden entwickeln und umsetzenUnsere Kundenberaterinnen und Kundenberater unterstützen bei der Vorbereitung von...

  • Kundenberater (m/w/d) Vermögensverwaltung

    vor 4 Wochen

    Munich, Bayern, Deutschland VZ VermögensZentrum Vollzeit

    Unser AngebotWir suchen einen Kundenberater (m/w/d) für unsere Vermögensverwaltung. Als Teil unseres Teams wirst du individuelle Konzepte für unsere Kunden erstellen und dabei von Depotanalysen bis hin zu komplexen Finanzplanungen arbeiten.Deine AufgabenErstellung von individuellen Konzepten für unsere KundenBetreuung unserer...

  • Kundenberater (m/w/d) Vermögensverwaltung

    vor 4 Wochen

    Munich, Bayern, Deutschland VZ VermögensZentrum Deutschland Vollzeit

    Finanzexperte gesuchtDas VZ VermögensZentrum ist ein erfolgreiches Finanzdienstleistungsunternehmen mit Schweizer Wurzeln. Wir suchen einen erfahrenen Finanzberater, der unsere Kunden bei ihren Geldanlagen und Finanzplanungen unterstützt.Einstieg Finanzberater (m/w/d) VermögensverwaltungDas erwartet dichIm Team erarbeitest du individuelle Finanzkonzepte...

  • Kundenberater (m/w/d) Vermögensverwaltung

    vor 1 Monat

    Munich, Bayern, Deutschland VZ VermögensZentrum Deutschland Vollzeit

    {"title": "Vermögensberater (m/w/d) bei VZ VermögensZentrum Deutschland", "content": "Über unsDas VZ VermögensZentrum ist ein sehr erfolgreicher Finanzdienstleister mit Schweizer Wurzeln. Wir helfen Kunden nicht nur bei ihren Geldanlagen, sondern auch bei ihrer Ruhestandsplanung, Altersvorsorge und Nachlassplanung. Ohne eigenen Produktevertrieb und...

  • Kundenberater (m/w/d) Vermögensverwaltung

    vor 1 Monat

    Munich, Bayern, Deutschland VZ VermögensZentrum Deutschland Vollzeit

    {"title": "Vermögensberater (m/w/d) bei VZ VermögensZentrum Deutschland", "content": "Über unsDas VZ VermögensZentrum ist ein sehr erfolgreicher Finanzdienstleister mit Schweizer Wurzeln. Wir helfen Kunden nicht nur bei ihren Geldanlagen, sondern auch bei ihrer Ruhestandsplanung, Altersvorsorge und Nachlassplanung. Ohne eigenen Produktevertrieb und...

  • Finanzexperte (m/w/d) für Vermögensverwaltung

    vor 3 Wochen

    Munich, Bayern, Deutschland OPUS ONE Recruitment GmbH Vollzeit

    Beschreibung des Jobs:Wir suchen einen Finanzexperten (m/w/d) für unsere Vermögensverwaltung. Als Teil unseres Teams werden Sie sich um die Verbuchung und Überwachung von Wertpapierdepots kümmern. Darüber hinaus werden Sie die Anlagerichtlinien überwachen und die Depot-Wertentwicklung analysieren. Eine Schnittstelle zum Portfoliomanagement und die...

  • Finanzassistent (m/w/d) im Bereich Private Banking/Vermögensverwaltung

    vor 2 Wochen

    Munich, Bayern, Deutschland VZ VermögensZentrum Vollzeit

    Unser AngebotWir suchen einen motivierten Finanzassistenten (m/w/d), der sich in unserem Team für Private Banking und Vermögensverwaltung einbringen möchte. Als Teil unseres Teams wirst du wichtige Aufgaben übernehmen und dich in verschiedenen Bereichen weiterentwickeln. Deine Aufgaben•• Du unterstützt unsere Beraterinnen und Berater in der...

  • Finanzberater und Vermögensverwalter

    vor 1 Monat

    Munich, Bayern, Deutschland MK Anleger Gesellschaft mbH Vollzeit

    AufgabenWir suchen erfahrene Vermögensberater und Private Banker, die anspruchsvolle Kunden beraten und begleiten können. Die Aufgaben umfassen die Vermögensverwaltung und die Beratung von institutionellen und privaten Kunden.QualifikationWir suchen nach mehrjähriger Erfahrung im Private Banking oder in der Vermögensverwaltung. Die Kandidaten sollten...

  • Finanzberater und Vermögensverwalter

    vor 1 Monat

    Munich, Bayern, Deutschland MK Anleger Gesellschaft mbH Vollzeit

    AufgabenWir suchen erfahrene Vermögensberater und Private Banker, die anspruchsvolle Kunden beraten und begleiten können. Die Aufgaben umfassen die Vermögensverwaltung und die Beratung von institutionellen und privaten Kunden.QualifikationWir suchen nach mehrjähriger Erfahrung im Private Banking oder in der Vermögensverwaltung. Die Kandidaten sollten...

  • Senior Expert:in

    vor 1 Monat

    Munich, Bayern, Deutschland V-Bank AG Vollzeit

    Über unsV-BANK AG ist Deutschlands erste Bank für Vermögensverwalter und Marktführer als Verwahrbank mit ca. 150 Mitarbeitenden. Wir bieten unabhängigen Vermögensverwaltern in Deutschland und verlässlichen Partner für Family Offices, Stiftungen, vermögensverwaltende Banken und institutionelle Kunden.Unser AngebotWir bieten eine verlässliche...

  • Senior Expert:in

    vor 1 Monat

    Munich, Bayern, Deutschland V-Bank AG Vollzeit

    Über unsV-BANK AG ist Deutschlands erste Bank für Vermögensverwalter und Marktführer als Verwahrbank mit ca. 150 Mitarbeitenden. Wir bieten unabhängigen Vermögensverwaltern in Deutschland und verlässlichen Partner für Family Offices, Stiftungen, vermögensverwaltende Banken und institutionelle Kunden.Unser AngebotWir bieten eine verlässliche...

Berater für Vermögensverwaltung und Kundenpflege

vor 3 Monaten

Munich, Bayern, Deutschland OPUS ONE Recruitment GmbH Vollzeit

Kundenbetreuer bei einer Vermögensverwaltung (m/w/d)

AUFGABENBEREICHE

  • Akquisition und umfassende Betreuung von Zielkunden im Privat- und Firmenkundensegment
  • Pflege und Betreuung von Bestandskunden im gehobenen Kundensegment
  • Aktive Pflege und Ausbau des Zielkundennetzwerks
  • Management des Kundenportfolios unter Berücksichtigung von Risikofaktoren
  • Teilnahme an Kundenveranstaltungen zur Generierung von Akquisitionsterminen
  • Nutzen von Kapitalmarktinformationen zur Verkaufsförderung
  • Strukturierte Beratung und Verkauf von Anlage- und Vorsorgeprodukten
  • Aktive Umsetzung der Anlagestrategie im Rahmen der Vermögensverwaltung

ANFORDERUNGEN

  • Bankfachliche Ausbildung oder vergleichbare Qualifikation
  • Berufserfahrung als Kundenberater/in oder in einer ähnlichen Position von Vorteil
  • Erfahrung in der Wertpapierberatung ist wünschenswert
  • Fundierte MS-Office-Kenntnisse sowie Kommunikations- und Präsentationssicherheit
  • Analytische und zielorientierte Arbeitsweise
  • Freundliches und professionelles Auftreten

IHRE VORTEILE

  • Unterstützung bei der Jobsuche für Bewerber/in
  • Zugang zu verdeckten Stellenmärkten
  • Persönliches Interview mit Karrierecoaching
  • Kontakte zu Entscheidungsträgern und Informationen für Vorstellungsgespräche
  • Beratung zu Arbeitsverträgen

Die vertrauliche Behandlung von Daten und Bewerbungsunterlagen ist gewährleistet.

Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen und gemeinsam zu erörtern, ob diese Position für Sie geeignet ist.