Senior Vermögensberater für Kundenbetreuung

vor 3 Wochen


Berlin, Berlin, Deutschland Marcard & Schaefer Vermögensverwaltung Vollzeit

Über Marcard & Schaefer Vermögensverwaltung
In der heutigen Zeit könnte die beste Anlaufstelle für Ihre Geldanlage eine moderne Alternative zu herkömmlichen Banken sein.
Wir sehen uns als innovative Lösung im Bereich der Vermögensverwaltung.

Was bieten wir Ihnen?
  • Attraktives Gehalt ab Euro plus leistungsorientierter Bonus
  • Vielfältige und interessante Aufgaben in einem dynamischen Arbeitsumfeld
  • Vollständig flexible Arbeitszeiten
  • Chancen zur Eigenverantwortung
  • Moderne Technologien und eine ansprechende Arbeitsumgebung
Was erwartet Sie?
  • Regelmäßige Kommunikation und Betreuung bestehender Klienten, um deren Bedürfnisse und finanzielle Ziele zu verstehen und sicherzustellen, dass ihre Vermögenswerte optimal verwaltet werden
  • Überwachung und Anpassung der Anlagestrategien basierend auf den sich ändernden Zielen und Bedürfnissen der Klienten
  • Entwicklung und Umsetzung individueller Anlagestrategien und -pläne zur Erreichung der finanziellen Ziele der Klienten
  • Auswahl und Verwaltung von Anlageprodukten und -portfolios entsprechend den Zielen und Risikotoleranzen der Klienten
  • Kontinuierliche Überwachung der Finanzmärkte und Anpassung der Portfolios zur Reaktion auf Marktentwicklungen
  • Identifikation potenzieller Klienten und Zielgruppen, die zu den Dienstleistungen der Vermögensverwaltung passen, sowie Durchführung von Marketingaktivitäten, Networking und Beziehungsaufbau zur Ansprache neuer Geschäftsmöglichkeiten
Was sollten Sie mitbringen?
  • Abgeschlossenes Studium oder eine abgeschlossene Ausbildung
  • Mindestens 3 Jahre Erfahrung im Finanzsektor und in der Vermögensverwaltung
  • Aktuelle Verwaltung von mindestens EUR 30 Mio.
  • Sicherer Umgang mit MS Office sowie gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
  • Hohe Dienstleistungsorientierung und eine selbstständige, eigenverantwortliche Arbeitsweise
  • Organisationstalent, Kommunikationsfähigkeit sowie Teamgeist, Motivation und Engagement

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