Sachbearbeiter:in Vertriebsservice Kapitalanlagen
vor 3 Wochen
Du arbeitest präzise, hältst Zusagen ein und hast Freude an klaren Abläufen? Im Vertriebsservice Kapitalanlagen bist du die verlässliche erste Adresse für unsere Vertriebspartner: mit fachlichem Anspruch, Eigenverantwortung für Vorgänge und sauberer Dokumentation. Die GLOBAL-FINANZ gehört zu den führenden unabhängigen Finanzdienstleistern in Deutschland mit Sitz in Bonn. Wir begleiten Kundinnen und Kunden beim Vermögensaufbau, in der Altersvorsorge und bei Immobilieninvestments gemeinsam mit unseren Vertriebspartnern, lösungsorientiert und auf Augenhöhe. Aufgaben Erste Anlaufstelle für unsere Vertriebspartner (Telefon/E-Mail) und schnelles Ticket-Handling. Koordination mit anderen Fachabteilungen. Dokumente & Daten: Pflege im CRM, Check auf Vollständigkeit/Plausibilität, Ablage nach Vorgabe. Vorbereitung von Unterlagen (z. B. Produktinfos, Angebotsbausteine, Checklisten). Reporting & Transparenz: Aktualisierung von Status-Übersichten und Standardreports (Excel) Info-Mails an Partner auf Basis von Templates (keine eigenständige Kampagnenkonzeption). Mitarbeit bei Terminen/Workshops (Organisation, Teilnehmerlisten, Protokolle). Qualifikation Kaufmännische Ausbildung (z. B. Bank/Versicherung/Industrie) oder vergleichbare Praxis im Vertriebsservice/Backoffice eines regulierten Umfelds. Solide MS-Office-Skills, v. a. Excel und Outlook; CRM-Erfahrung von Vorteil. Grundverständnis von Kapitalanlage-Basics (z. B. Fonds/ETFs, Risikoklassen, Produktunterlagen) & Bereitschaft zur gezielten Vertiefung. Sehr gutes Deutsch (C1), klare schriftliche Ausdrucksweise, verbindliche Kommunikation. Arbeitsstil: strukturiert, qualitätsbewusst und termintreu. Benefits Stabiles Umfeld & Einarbeitung mit klaren Prozessen & interner Akademie. Gesundheit & Vorsorge: Arbeitgeberfinanzierte bAV, bKV, steuerfreie Sachbezüge (Firmenkarte). Wertschätzung & Extras: Bonus, Weihnachtsgeld, Geburtstag frei, kostenfreie Softdrinks. Arbeitsweise: Moderne Tools, kurze Wege, kollegiales Team, Homeoffice & Büro in Bonn mit Wohlfühlatmosphäre. Entwicklung: Fachtrainings Kapitalanlagen (Praxis), Excel-/CRM-Schulungen, Perspektive zur Spezialisierung im Vertriebsservice. Klingt nach dir? Dann freuen wir uns auf deine aussagekräftige Bewerbung
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Sachbearbeiter:in Vertriebsservice Kapitalanlagen
vor 2 Wochen
Bonn, Deutschland GLOBAL FINANZ AG Vollzeit 40.000 € - 80.000 € pro JahrDu arbeitest präzise, hältst Zusagen ein und hast Freude an klaren Abläufen? Im Vertriebsservice Kapitalanlagen bist du die verlässliche erste Adresse für unsere Vertriebspartner: mit fachlichem Anspruch, Eigenverantwortung für Vorgänge und sauberer Dokumentation. Die GLOBAL-FINANZ gehört zu den führenden unabhängigen Finanzdienstleistern in...
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Bonn, Deutschland GLOBAL FINANZ AG VollzeitDie GLOBAL-FINANZ zählt zu den führenden Finanzdienstleistern in Deutschland mit Sitz in Bonn. Seit unserer Gründung stehen wir für professionelle, kundenorientierte Lösungen im Bereich Kapitalanlage. Unser Ziel: individuelle Beratung und exzellentes Investmentmanagement für langfristig erfolgreiche Finanzstrategien. Zur Verstärkung unseres Teams...
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Bonn, Deutschland GLOBAL FINANZ AG VollzeitDie GLOBAL-FINANZ zählt zu den führenden unabhängigen Finanzdienstleistern in Deutschland mit Sitz in Bonn. Seit unserer Gründung stehen wir für professionelle, kundenorientierte Lösungen im Bereich Kapitalanlage. Unser Ziel: individuelle Beratung und exzellentes Investmentmanagement für langfristig erfolgreiche Finanzstrategien. Zur Verstärkung...
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Bonn, Deutschland Global-Finanz Vollzeit 40.000 € - 60.000 € pro JahrDie GLOBAL-FINANZ zählt zu den führenden unabhängigen Finanzdienstleistern in Deutschland mit Sitz in Bonn. Seit unserer Gründung stehen wir für professionelle, kundenorientierte Lösungen im Bereich Kapitalanlage. Unser Ziel: individuelle Beratung und exzellentes Investmentmanagement für langfristig erfolgreiche Finanzstrategien.Zur Verstärkung...
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Bonn, Deutschland Global-Finanz VollzeitÜber uns Du arbeitest präzise, hältst Zusagen ein und hast Freude an klaren Abläufen? Im Vertriebsservice Kapitalanlagen bist du die verlässliche erste Adresse für unsere Vertriebspartner: mit fachlichem Anspruch, Eigenverantwortung für Vorgänge und sauberer Dokumentation. Die GLOBAL-FINANZ gehört zu den führenden Finanzdienstleistern in...
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Bonn, Deutschland Global-Finanz Vollzeit 38.000 € - 60.000 €Über uns Du arbeitest präzise, hältst Zusagen ein und hast Freude an klaren Abläufen? Im Vertriebsservice Kapitalanlagen bist du die verlässliche erste Adresse für unsere Vertriebspartner: mit fachlichem Anspruch, Eigenverantwortung für Vorgänge und sauberer Dokumentation. Die GLOBAL-FINANZ gehört zu den führenden Finanzdienstleistern in...
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Sachbearbeiter (m/w/d) Investmentfonds / Kapitalanlagen
vor 8 Stunden
Bonn, Deutschland Global-Finanz VollzeitÜber uns Du arbeitest präzise, hältst Zusagen ein und hast Freude an klaren Abläufen? Im Vertriebsservice Kapitalanlagen bist du die verlässliche erste Adresse für unsere Vertriebspartner: mit fachlichem Anspruch, Eigenverantwortung für Vorgänge und sauberer Dokumentation. Die GLOBAL-FINANZ gehört zu den führenden Finanzdienstleistern in...
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Bonn, Deutschland Global-Finanz VollzeitÜber unsDu arbeitest präzise, hältst Zusagen ein und hast Freude an klaren Abläufen? Im Vertriebsservice Kapitalanlagen bist du die verlässliche erste Adresse für unsere Vertriebspartner: mit fachlichem Anspruch, Eigenverantwortung für Vorgänge und sauberer Dokumentation.Die GLOBAL-FINANZ gehört zu den führenden Finanzdienstleistern in Deutschland...
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Bonn, Deutschland Global-Finanz VollzeitÜber uns Du arbeitest präzise, hältst Zusagen ein und hast Freude an klaren Abläufen? Im Vertriebsservice Kapitalanlagen bist du die verlässliche erste Adresse für unsere Vertriebspartner: mit fachlichem Anspruch, Eigenverantwortung für Vorgänge und sauberer Dokumentation. Wenn Sie mehr über diese Stelle wissen möchten oder eine Bewerbung in...
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Bonn, Deutschland Global-Finanz VollzeitÜber uns Du arbeitest präzise, hältst Zusagen ein und hast Freude an klaren Abläufen? Im Vertriebsservice Kapitalanlagen bist du die verlässliche erste Adresse für unsere Vertriebspartner: mit fachlichem Anspruch, Eigenverantwortung für Vorgänge und sauberer Dokumentation. Wenn Sie mehr über diese Stelle wissen möchten oder eine Bewerbung in...
