Originator - Corporate Finance Corporate Bank Dcm
vor 2 Monaten
**Über den Bereich**
Das Produktsegment DCM im Bereich Corporate Finance für den Mittelstand berät Kunden (strategische, institutionelle und private) bei der Strukturierung und Umsetzung von DCM und komplexen Debt Finanzierungen primär mittelständischer Größenordnung (EV ca. EUR 50 bis 250 Mio.). Kernaufgabe ist die Identifizierung von relevanten Finanzierungssituationen, Beratung bei Finanzierungsfragestellungen, Umsetzung des Finanzierungsprodukts und die Unterstützung des strategischen Dialogs der Kundenbetreuung in enger Zusammenarbeit mit den Beratern aus dem Bereich Corporate Finance für den Mittelstand, sowie den relevanten IB Teams.
**Ihre Aufgaben**
- Sie identifizieren und gewinnen DCM Projekte und führen sie erfolgreich durch, indem Sie bedarfsgerecht, standardisierte und individuelle Kundenlösungen entwickeln
- Sie sind verantwortlich für die optimale Ausschöpfung des Kundenwallets in Ihrem eigenverantworteten regional definierten Kundenportfolio, bereiten Kundenveranstaltungen zu DCM-spezifischen Themenstellungen und Strategietagen vor und führen sie durch
- Sie übernehmen die Beratung und Abwicklung der gesamten DCM-Produktpalette bestehend aus Schuldscheindarlehen, Anleihen, USPP sowie strukturierten Notes und Debt Fund ähnlichen Darlehenstrukturen
- Sie führen die Produkt
- und Ertragsplanung sowie Risikosteuerung für das eigenverantwortete Kundenportfolio mit konkreter Maßnahmenplanung und regelmäßigem Soll-Ist-Abgleich durch
- Sie kommunizieren innerhalb der Bank mit verschiedenen Stakeholdern, wie z.B. Syndikat, Legal und Compliance und bauen das Netzwerk der Geschäftspartner aus, speziell IB DCM-FSG Team und internationale Teams (London und New York) und erkennen Cross-Sell Potenziale im Zins
- und Währungsmanagement
- Weiterhin tragen Sie zur Weiterentwicklung der „regional corporate finance champions“ bei
**Ihre Fähigkeiten und Erfahrungen**
- Sie haben einen wirtschaftlichen oder juristischen Studiengang, idealerweise mit Corporate Finance Fokus erfolgreich abgeschlossen und verfügen über mehrjährige Erfahrung in der eigenständigen und eigenverantwortlichen aktiven, telefonischen und persönlichen (Firmen-)Kundenbetreuung in Fragen des finanziellen Risikomanagements sowie Kapitalmarktexpertise in den wesentlichen Fixed Income Instrumenten (SSD, Bonds, Notes)
- Sie verfügen über Kenntnisse der regulatorischen sowie der internen Vorgaben für die Beratung und Abwicklung von Handels
- und Finanzierungsgeschäften, über Wirkungsmechanismen an Finanzmärkten, den Aufbau von Finanzprodukten im Finanzierungs
- und Kapitalmarktbereich, sowie über erweiterte Kenntnisse über Corporate Finance, GTB Produkte mit Fokus auf syndizierte Finanzierungen und der Bilanz-/ GuV-Wirksamkeit der angebotenen Produktlösungen (u.a. Hedge Accounting nach IFRS / IAS)
- Sie sind erfahren in der eigenständigen Vorbereitung von Pitch Unterlagen, der Darstellung des DCM Produktspektrum sowie Überleitung auf die Kundenbedürfnisse und der damit verbundene Finanzierungsstrategie
- Sie gehen sicher mit MS-Office Anwendungen um und verfügen über Erfahrungen in der Nutzung von Bloomberg
- Ihre Freude und Begeisterung am Vertrieb von bedarfsgerechten Produktlösungen sowie Ihr hohes Maß an Eigeninitiative, Enthusiasmus und Motivation zeichnet Sie aus
- Sie verfügen über gute Deutsch
- und Englischkenntnisse, arbeiten gern im Team, agieren und kommunizieren souverän im internationalen Umfeld, sowie auf allen Gesprächsebenen und bringen eine Reisebereitschaft mit, um Ihre Kunden vor Ort zu betreuen
Was wir Ihnen bieten:
Bitte beachten Sie, dass dies von Standort zu Standort geringfügig variieren kann.
Bei Fragen zum Rekrutierungsprozess steht Ihnen Alexander Zimmermann gerne zur Verfügung.
Kontakt: Alexander Zimmermann ( +49(69910)44373)
Unsere Werte bestimmen das Arbeitsumfeld, welches wir schaffen möchten - vielfältig, wertschätzend und offen für verschiedene Meinungen. Nur eine Unternehmenskultur, die eine Vielzahl von Perspektiven, sowie kulturellen und gesellschaftlichen Hintergründen vereint, fördert Innovation. Wir setzen auf vielfältige Teams, in welchen die Menschen ihr volles Potential entfalten können - denn das Zusammenführen verschiedener Talente und Ideen spielt eine entscheidende Rolle für den geschäftlichen Erfolg der Deutschen Bank.
Unsere Unternehmenskultur setzt hohe ethische Standards und fördert ein gutes Miteinander. Unabhängig von kulturellem Hintergrund, Nationalität, ethnischer Zugehörigkeit, geschlechtlicher und sexueller Identität, körperlichen Fähigkeiten, Religion und Generation freuen wir uns über Bewerbungen talentierter Menschen.
Sprechen Sie uns an: Wir bieten flexible Arbeitszeitmodelle und weitere Zusatzleistungen, um Sie in Ihrem Berufsleben zu unterstützen.
Besuchen Sie Inside Deutsche Bank, um mehr über die Kultur der Deutschen Bank zu erfahren, einschließlich unserer Aktivitäten zu Vielfalt, Chancengleichh
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Trainee M&a
vor 2 Monaten
Frankfurt am Main, Deutschland Sancovia Corporate Finance VollzeitDie Sancovia ist eine eigentümergeführte, expandierende europäische M&A- und Corporate Finance-Gruppe mit über 60 Mitarbeitern an acht Standorten in Deutschland, der Schweiz, Spanien, den Niederlanden und den Vereinigten Königreichen. Spezialisiert auf Unternehmenskäufe und -verkäufe im Mittelstand, begleitet Sancovia ihre Kunden in allen Phasen des...
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Trainee M&a
vor 2 Wochen
Frankfurt am Main, Deutschland Sancovia Corporate Finance VollzeitDie Sancovia ist eine eigentümergeführte, expandierende europäische M&A- und Corporate Finance-Gruppe mit über 60 Mitarbeitern an acht Standorten in Deutschland, der Schweiz, Spanien, den Niederlanden und den Vereinigten Königreichen. Spezialisiert auf Unternehmenskäufe und -verkäufe im Mittelstand, begleitet Sancovia ihre Kunden in allen Phasen des...
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Trainee M&A
vor 1 Monat
Frankfurt, Deutschland Sancovia Corporate Finance VollzeitDie Sancovia ist eine eigentümergeführte, expandierende europäische M&A- und Corporate Finance-Gruppe mit über 60 Mitarbeitern an neun Standorten in Deutschland, der Schweiz, Spanien, Polen, den Niederlanden und den Vereinigten Königreichen. Spezialisiert auf Unternehmenskäufe und -verkäufe im Mittelstand, begleitet Sancovia ihre Kunden in allen...
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Investment Banker
Vor 5 Tagen
Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit**Details of the role and how it fits into the team**: - A role in Deutsche Bank’s Corporate Finance team offers you an opportunity to work on exciting challenges with some of the most influential decision-makers in Corporate Germany - Our bankers advise large companies and financial investors across the globe on some of their most important strategic...
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Trainee M&A
vor 1 Monat
Frankfurt, Deutschland Sancovia Corporate Finance VollzeitDie Sancovia ist eine eigentümergeführte, expandierende europäische M&A- und Corporate Finance-Gruppe mit über 60 Mitarbeitern an neun Standorten in Deutschland, der Schweiz, Spanien, Polen, den Niederlanden und den Vereinigten Königreichen. Spezialisiert auf Unternehmenskäufe und -verkäufe im Mittelstand, begleitet Sancovia ihre Kunden in allen...
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Trainee M&A
vor 1 Monat
Frankfurt, Deutschland Sancovia Corporate Finance VollzeitDie Sancovia ist eine eigentümergeführte, expandierende europäische M&A- und Corporate Finance-Gruppe mit über 60 Mitarbeitern an neun Standorten in Deutschland, der Schweiz, Spanien, Polen, den Niederlanden und den Vereinigten Königreichen. Spezialisiert auf Unternehmenskäufe und -verkäufe im Mittelstand, begleitet Sancovia ihre Kunden in allen...
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Dcm Bonds Fig Senior Originator Uk/canada/usa
vor 1 Monat
Frankfurt am Main, Deutschland DZ Bank Vollzeit**Wir suchen**: **DCM Bonds FIG Senior Originator UK/Canada/USA**: - für den Bereich: Kapitalmärkte Institutionelle Kunden- am Standort: Frankfurt am Main**Willkommen bei der DZ BANK**: Arbeiten Sie bei einer Bank, in der Sie Ihre weitere Zukunft und die Zukunft der Genossenschaftsbanken erfolgreich gestalten können. Die DZ BANK ist die zweitgrößte...
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Trainee M&A
vor 2 Wochen
Frankfurt, Deutschland Sancovia Corporate Finance VollzeitDie Sancovia ist eine eigentümergeführte, expandierende europäische M&A- und Corporate Finance-Gruppe mit über 60 Mitarbeitern an neun Standorten in Deutschland, der Schweiz, Spanien, Polen, den Niederlanden und den Vereinigten Königreichen. Spezialisiert auf Unternehmenskäufe und -verkäufe im Mittelstand, begleitet Sancovia ihre Kunden in allen...
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Junior-originator Kapitalmarkttransaktionen Und
vor 2 Monaten
Frankfurt am Main, Deutschland DZ Bank Vollzeit**Wir suchen**: **Junior-Originator Kapitalmarkttransaktionen und Emissionen m/w/d**: - für den Bereich: Kapitalmärkte Institutionelle Kunden- am Standort: Frankfurt am Main, DE**Willkommen bei der DZ BANK**: Machen Sie Ihren nächsten Karriereschritt bei einer Bank, in der Sie Ihre weitere Zukunft und die Zukunft der Genossenschaftsbanken erfolgreich...
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Director - Senior Originator Corporate and
vor 2 Monaten
Frankfurt am Main, Deutschland Crédit Agricole CIB VollzeitDescription du poste - With its Corporate and Leveraged Finance (CLF) business line Crédit Agricole CIB is a leading international debt provider and ranks among the top players in the EMEA syndicated loan and bond league tables. Present in Europe (Paris, London, Frankfurt, Milan and Madrid), in the USA (New York City), and in Asia (Hong Kong and Sydney),...
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Trainee M&A
vor 2 Wochen
Frankfurt, Deutschland Sancovia Corporate Finance VollzeitDie Sancovia ist eine eigentümergeführte, expandierende europäische M&A- und Corporate Finance-Gruppe mit über 60 Mitarbeitern an neun Standorten in Deutschland, der Schweiz, Spanien, Polen, den Niederlanden und den Vereinigten Königreichen. Spezialisiert auf Unternehmenskäufe und -verkäufe im Mittelstand, begleitet Sancovia ihre Kunden in allen...
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Trainee M&A
vor 2 Wochen
Frankfurt, Deutschland Sancovia Corporate Finance VollzeitDie Sancovia ist eine eigentümergeführte, expandierende europäische M&A- und Corporate Finance-Gruppe mit über 60 Mitarbeitern an neun Standorten in Deutschland, der Schweiz, Spanien, Polen, den Niederlanden und den Vereinigten Königreichen. Spezialisiert auf Unternehmenskäufe und -verkäufe im Mittelstand, begleitet Sancovia ihre Kunden in allen...
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Associate M&A/Corporate Finance
vor 2 Wochen
Frankfurt am Main, Deutschland IPONTIX CORPORATE FINANCE Beratungsgesellschaft mbH VollzeitWir sind eine partnergeführte und unabhängige Corporate Finance-Beratungsgesellschaft mit zwei Büros in Frankfurt am Main und in Bremen. Die Beratung zur Eigenkapitalfinanzierung über den Kapitalmarkt als auch das Thema Delisting und Going Private sind Spezialitäten unseres umfassenden Dienstleistungsspektrums. Werde Teil unseres Teams in Frankfurt...
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Analyst M&A
vor 4 Wochen
Frankfurt, Deutschland Sigma Corporate Finance GmbH VollzeitSigma Corporate Finance ist eine unabhängige M&A-Beratung in Frankfurt am Main. Unser Anspruch ist es, Unternehmen durch exzellente Corporate Finance Leistungen erfolgreicher zu machen - mit ausgezeichneten Mitarbeitern, die sich mit Können, Leidenschaft und Perfektion für unsere Mandanten einsetzen.Für unser wachsendes Team suchen wir:Analyst M&A /...
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Analyst M&A
vor 2 Wochen
Frankfurt, Deutschland Sigma Corporate Finance GmbH VollzeitSigma Corporate Finance ist eine unabhängige M&A-Beratung in Frankfurt am Main. Unser Anspruch ist es, Unternehmen durch exzellente Corporate Finance Leistungen erfolgreicher zu machen - mit ausgezeichneten Mitarbeitern, die sich mit Können, Leidenschaft und Perfektion für unsere Mandanten einsetzen.Für unser wachsendes Team suchen wir:Analyst M&A /...
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Director Dcm Origination
Vor 5 Tagen
Frankfurt am Main, Deutschland Options Group VollzeitFür unseren Kunden eine erfolgreiche Mittelstandsbank suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Director DCM Origination (m/w/d). Aufgaben Der Director DCM Origination (m/w/d) leitet das DCM Team der Bank und übernimmt eine Schlüsselrolle bei der Origination neuer Transaktionen. Neben der Betreuung des etablierten Kundenportfolios steht auch die...
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Originator Trade Finance
vor 2 Monaten
Frankfurt am Main, Deutschland Santander VollzeitOriginator Trade Finance & Working Capital Solutions VP FRANKFURT AM MAIN, Germany WHAT YOU WILL BE DOING SCIB is looking for an Originator Trade Finance & Working Capital Solutions, Vice President, based in our Frankfurt office. WHY YOU SHOULD CONSIDER THIS OPPORTUNITY At Santander ) we are key players in the transformation of the financial sector. Do...
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Vice President
Vor 5 Tagen
Frankfurt am Main, Deutschland mayerhöfer & co Corporate Finance Beratung GmbH Vollzeitmayerhöfer & co Corporate Finance Beratung GmbH Bockenheimer Landstraße 51-53 / 60325 Frankfurt am Main mayerhöfer & co ist eine stark wachsende, inhabergeführte Corporate Finance Beratung mit Fokus auf M&A-Transaktionen im deutschen Mittelstand. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir: Vice President (m/w/d) M&A/Corporate Finance Unternehmenskauf...
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Originator (F/m/x) Corporate Coverage - Coverage
vor 1 Monat
Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank VollzeitCorporate Coverage is part of DB’s corporate bank division and the team is responsible for the delivery of the entire range of financial products and services to the bank’s corporate clients. This includes working on origination and execution of corporate bank transactions (cash management, lending, trade finance products etc) as part of country/regional...
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Cib - Global Corporate Bank - Corporate Banker
vor 1 Woche
Frankfurt am Main, Deutschland JPMorgan Chase Bank, N.A. Vollzeit**Organization Description** The Corporate & Investment Bank is a global leader across investment banking, payments, markets and securities services. The world's most important corporations, governments and institutions entrust us with their business in more than 100 countries. We provide strategic advice, raise capital, manage risk and extend liquidity in...
