Estate-planning-berater / Vermögens- Und

vor 2 Monaten

Frankfurt Am Main, Deutschland VR Bank Heilbronn Schwäbisch Hall eG Vollzeit

**Mit Qualität zum Erfolg**

Wir sind eine moderne, marktorientierte Genossenschaftsbank mit einer Bilanzsumme von rund 5 Mrd. Euro. Mit 35 Geschäftsstellen sind wir in Heilbronn und Schwäbisch Hall und Umgebung präsent.

Wir sind als Arbeitgeber in der Region bekannt. Unsere genossenschaftlichen Werte wie Fairness, Solidarität und Partnerschaftlichkeit prägen nicht nur das Verhältnis zu unseren Kunden, sondern auch das zu unseren Mitarbeitern. Unsere Mitarbeiter ziehen an einem Strang und halten sich gegenseitig den Rücken frei. Ganz nach dem Motto: Was einer alleine nicht schafft, das schaffen viele. Das genossenschaftliche Modell der Kooperation bringen wir nutzenstiftend in den Kontext der Nachhaltigkeit ein.

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir am Standort Schwäbisch Hall/Crailsheim eine/n

**Estate-Planning-Berater / Vermögens
- und Unternehmensnachfolgeberater (m/w/d).**

**Ihre Herausvorderungen**:

- Erstellung von Vermögensübersichten inkl. Erbteil, Pflichtteil und evtl. Steuerbelastung anhand spezieller/ modernster Software.
- Unternehmensbewertung nach aktuellen Bewertungsverfahren.
- Nachfolgeplanung.
- Koordination und Abstimmung mit Steuerberatern, Notaren oder Rechtsanwälten.
- Erstellung von Maßnahmenkatalogen zur Umsetzung der Handlungsempfehlungen.
- Überleitung der erkannten Optimierungen in den Bereichen Vermögen, Liquidität, Vorsorge und Versorgung an den Kundenberater sowie Identifizierung von Vertriebssignalen.
- Konsequente Anwendung der geltenden regulatorischen Bestimmungen im Rahmen des jobspezifischen Verantwortungsbereichs.
- Neukundengewinnung im Bereich Estate Planning** **durch aktive Ansprache und Empfehlungsmanagement intern wie extern/im Netzwerk.

**Ihr Profil**:

- Abgeschlossene Ausbildung zum/zur Bankkaufmann / Bankkauffrau und/oder abgeschlossenes Hochschulstudium im Bereich Bank / Finanzdienstleistungen oder vergleichbare andere Ausbildung (z.B. zum Financial Consultant / Financial Planner (m/w/d)).
- Mehrjährige Berufserfahrung als erfolgreicher Vermögens
- oder Private-Banking-Berater (m/w/d) oder
- Estate Planner (m/w/d).
- Umfassendes Know-how in der ganzheitlichen Finanzplanung.
- Hohe Beratungs
- und Akquisitionskompetenz sowie Verhandlungsgeschick.
- Hohes Maß an Eigeninitiative, Engagement sowie Flexibilität im Arbeitsalltag.
- Freude am Kontakt mit Kunden sowie ausgeprägte Team
- und Kooperationsfähigkeit.

**Das macht uns als Arbeitgeber so attraktiv**:

- Wir setzen auf eine langfristige und erfolgreiche Zusammenarbeit mit Weiterbildungs
- und Entwicklungsmöglichkeiten
- Unbefristeter Arbeitsvertrag, 13 Gehälter, Leistungsorientierte Vergütung, Essensgeld, Vermögenswirksame Leistungen
- Flexible Arbeitszeit, 30 Tage Urlaub (zusätzlich frei am 24.12 und 31.12.)
- Ein wertschätzendes Miteinander in einem starken Team ist uns wichtig
- Feedbackkultur über jährliches Mitarbeitergespräch
- Orientierung am deutschen Ethik Index
- Sie profitieren von Mitarbeiterkonditionen oder Gruppentarifen unserer Verbundpartner etc.

Trifft dies auf Sie zu? Dann freuen wir uns sehr auf Ihre Bewerbung.

Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche, zielorientierte und verantwortungsvolle Aufgabe mit einer leistungsgerechten Vergütung, hochwertigen Sozialleistungen und tollen Perspektiven mit fachlicher sowie persönlicher Weiterbildung. Haben Sie Interesse, diese Chance zu nutzen? Dann bewerben Sie sich doch direkt online bei uns, unter Angabe Ihres frühstmöglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung. Wir freuen uns auf Sie

  • Senior Berater in

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Deutschland Capitell Vermögens-Management AG Vollzeit

    Voraus denken. Nachhaltig wachsen. Senior Berater/in, Vermögensverwalter/in (m/w/d) Die Capitell AG ist ein kontinuierlich wachsender, bankenunabhängiger Vermögensverwalter mit der Lizenz zur Finanzportfolioverwaltung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs - aufsicht. Unsere Standorte befinden sich in Frankfurt am Main, Baden-Baden,...

  • Berater (m/w/d) Vermögen und Vorsorge

    vor 1 Monat

    Horb am Neckar, Baden-Württemberg, Deutschland Kreissparkasse Freudenstadt Vollzeit

    Willkommen. Ankommen. Weiterkommen. Die Kreissparkasse Freudenstadt ist der führende regionale Finanzdienstleister im Landkreis Freudenstadt mit einer Bilanzsumme von 2,2 Milliarden Euro. Rund 250 qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter engagieren sich für den Erfolg unserer Sparkasse. Bald auch Sie? Für unser Team im KompetenzCenter Vermögen...

  • Berater (m/w/d) Vermögen und Vorsorge

    Vor 4 Tagen

    Horb am Neckar, Baden-Württemberg, Deutschland Kreissparkasse Freudenstadt Vollzeit

    Willkommen. Ankommen. Weiterkommen. Die Kreissparkasse Freudenstadt ist der führende regionale Finanzdienstleister im Landkreis Freudenstadt mit einer Bilanzsumme von 2,2 Milliarden Euro. Rund 250 qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter engagieren sich für den Erfolg unserer Sparkasse. Bald auch Sie? Für unser Team im KompetenzCenter Vermögen...

  • Steuerberater (a) Vermögens- & Nachfolgegestaltung

    vor 1 Tag

    Frankfurt am Main, Deutschland Un-Obtanium Vollzeit

    Ganzheitliche Gestaltung und Beratung für Unternehmer, Investoren, Schenker, Erblasser und Stifter. Als Teil eines mehrköpfigen Teams aus Steuerberatern und Rechtsanwälten beraten Sie insbesondere Mandanten mit komplexen Vermögen und Einkommen. Beginnend mit der sorgfältigen steuerlichen Würdigung der Ausgangssituation entwickeln Sie individuelle...

  • Steuerberater (a) Vermögens- & Nachfolgegestaltung

    vor 1 Tag

    Frankfurt am Main, Deutschland Un-Obtanium Vollzeit

    Ganzheitliche Gestaltung und Beratung für Unternehmer, Investoren, Schenker, Erblasser und Stifter. Als Teil eines mehrköpfigen Teams aus Steuerberatern und Rechtsanwälten beraten Sie insbesondere Mandanten mit komplexen Vermögen und Einkommen. Beginnend mit der sorgfältigen steuerlichen Würdigung der Ausgangssituation entwickeln Sie individuelle...

  • Werkstudent (M/w/d) Asset Management Retail in

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Deutschland PIMCO Prime Real Estate Vollzeit

    Zur Unterstützung unseres Teams „Asset Management Retail“ am Standort Frankfurt/Main suchen wir ab 01. Juli 2023 einen Werkstudenten (m/w/d) für 20 Stunden/Woche. Die Stelle ist zunächst für 6 Monate befristet. Die Abteilung „Asset Management Retail“ ist für das Asset Management der Shopping Center im In - und Ausland zuständig. Zentrale...

  • Trainee (m/w/d) European Real Estate

    vor 2 Monaten

    Frankfurt, Deutschland Universal Investment Vollzeit

    Universal-Investment ist mit 731 Milliarden Euro verwaltetem Vermögen sowie über 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine der führenden europäischen Fonds-Service-Plattformen und Super ManCos. Wir suchen Dich als Trainee ab 01.04.2022 für einen spannenden Start in Deine berufliche Zukunft! Wie sieht das Trainee-Programm European Real Estate aus?...

  • Trainee (m/w/d) European Real Estate

    Vor 4 Tagen

    Frankfurt, Deutschland Universal Investment Vollzeit

    Universal-Investment ist mit 731 Milliarden Euro verwaltetem Vermögen sowie über 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine der führenden europäischen Fonds-Service-Plattformen und Super ManCos. Wir suchen Dich als Trainee ab 01.04.2022 für einen spannenden Start in Deine berufliche Zukunft! Wie sieht das Trainee-Programm European Real Estate aus?...

  • Wealth Planning

    Vor 4 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland UBS Vollzeit

    Germany - Sales - Global Wealth Management **Automatischer Stellencode** - 268538BR **Stadt** - Frankfurt am Main **Ihre Rolle** - Als weltweit grösster Vermögensverwalter bietet UBS Global Wealth Management umfangreiche Anlageberatung, Lösungen und - Dienstleistungen für wohlhabende Familien und Einzelpersonen auf der ganzen Welt. - UBS mit dem...

  • Drafting Façade Planning

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Deutschland B+G Ingenieure Bollinger und Grohmann GmbH Vollzeit

    28 July 2023 Drafting Façade planning (M/F/x) Frankfurt Your tasks - Drawing of design details (work phases 2 and 3 HOAI) in the form of general plans in the scales M 1:20 and details in the scales M 1:5 - Drawing of master details in the implementation planning (work phase 5 HOAI) in the scales M 1:1 and work and assembly planning - Processing of BIM...

  • (Pflicht-) Praktikantin im Bereich Real Estate Transactions

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland AXA Investment Managers Vollzeit

    Für unsere Transactions-Abteilung in Frankfurt suchen wir eine/n (Pflicht) Praktikant*in im Bereich Real Estate Transactions (w/m/d) Du möchtest Teil eines interaktiven Teams auf Augenhöhe werden und die Gelegenheit nutzen, europaweit sowie bereichsübergreifend mit einer Vielzahl an Immobilienexperten zusammenzuarbeiten? Dann bieten wir dir hier...

  • (Pflicht-) Praktikantin im Bereich Real Estate Transactions

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland AXA Investment Managers Vollzeit

    Für unsere Transactions-Abteilung in Frankfurt suchen wir eine/n (Pflicht) Praktikant*in im Bereich Real Estate Transactions (w/m/d) Du möchtest Teil eines interaktiven Teams auf Augenhöhe werden und die Gelegenheit nutzen, europaweit sowie bereichsübergreifend mit einer Vielzahl an Immobilienexperten zusammenzuarbeiten? Dann bieten wir dir hier...

  • (Pflicht-) Praktikantin im Bereich Real Estate Transactions

    Vor 4 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland AXA Investment Managers Vollzeit

    Für unsere Transactions-Abteilung in Frankfurt suchen wir eine/n (Pflicht) Praktikant*in im Bereich Real Estate Transactions (w/m/d) Du möchtest Teil eines interaktiven Teams auf Augenhöhe werden und die Gelegenheit nutzen, europaweit sowie bereichsübergreifend mit einer Vielzahl an Immobilienexperten zusammenzuarbeiten? Dann bieten wir dir hier...

  • (Pflicht-) Praktikantin im Bereich Real Estate Transactions

    Vor 4 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland AXA Investment Managers Vollzeit

    Für unsere Transactions-Abteilung in Frankfurt suchen wir eine/n (Pflicht) Praktikant*in im Bereich Real Estate Transactions (w/m/d) Du möchtest Teil eines interaktiven Teams auf Augenhöhe werden und die Gelegenheit nutzen, europaweit sowie bereichsübergreifend mit einer Vielzahl an Immobilienexperten zusammenzuarbeiten? Dann bieten wir dir hier...

  • Werkstudent (M/w/d) Private Markets/private Equity

    vor 1 Monat

    Frankfurt Am Main, Deutschland FERI AG Vollzeit

    Die **FERI GRUPPE** gehört zu den führenden Investmenthäusern im deutschsprachigen Raum und erarbeitet und betreut mit rund 240 Beschäftigten maßgeschneiderte Lösungen für institutionelle Investoren, Familienvermögen und Stiftungen. Unsere Investmentspezialisten betreuen derzeit konzernweit ein Vermögen von ca. 54 Mrd. Euro, davon rund 18 Mrd. Euro...

  • Berater (W/m/d) Private Banking Für Den

    vor 1 Tag

    Frankfurt am Main, Deutschland AXA Konzern AG Vollzeit

    Finanzprofi mit Leidenschaft für Medizin? Beraten und begleiten Sie vermögende Ärzt/innen und Apotheker/innen. Entwickeln Sie individuelle Lösungen in den Bereichen Vermögen, Vorsorge, Finanzierung und Liquidität - auf privater oder geschäftlicher Ebene der Kund/innen. Profitieren Sie von vielfältigen Weiterentwicklungsmöglichkeiten, Gleitzeit und...

  • Vermögenskundenberater (Gn) in Der

    vor 2 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland Personal Direkt Vollzeit

    Wir besetzen seit 1994 vakante Personalanforderungen bei unseren Kunden in unseren Beratungsfeldern der steuerberatenden Berufe, Banking, Legal & Office und Real Estate. Unser Kunde ist ein Bankhaus mit langer Tradition und steht auch für den modernen Mix von digitaler Kundenberatung in den Bankgeschäften und dem persönlichen Beratungsansatz aus dem...

  • (Junior) Privatkundenberater

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Deutschland Personal Direkt Vollzeit

    Wir besetzen seit 1994 vakante Personalanforderungen bei unseren Kunden in unseren Beratungsfeldern der steuerberatenden Berufe, Banking, Legal & Office und Real Estate. Unser Kunde ist ein Bankhaus mit langer Tradition und steht für den modernen Mix von der persönlichen Kundenansprache und dem Beratungsansatz aus dem stationären Vertrieb durch das...

  • (Junior) Vermögensberater

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Deutschland Personal Direkt Vollzeit

    Wir besetzen seit 1994 vakante Personalanforderungen bei unseren Kunden in unseren Beratungsfeldern der steuerberatenden Berufe, Banking, Legal & Office und Real Estate. Unser Kunde ist ein Bankhaus mit langer Tradition und steht auch für den modernen Mix von digitaler Kundenberatung im Bankgeschäften und dem persönlichen Beratungsansatz aus dem...

  • (Junior) Vermögensberater

    vor 1 Tag

    Frankfurt am Main, Deutschland Personal Direkt Vollzeit

    Wir besetzen seit 1994 vakante Personalanforderungen bei unseren Kunden in unseren Beratungsfeldern der steuerberatenden Berufe, Banking, Legal & Office und Real Estate. Unser Kunde ist ein Bankhaus mit langer Tradition und steht auch für den modernen Mix von digitaler Kundenberatung im Bankgeschäften und dem persönlichen Beratungsansatz aus dem...