Vermögensberater in Investment

Als familiengeführtes und führendes Finanzberatungsunternehmen in Süddeutschland beraten und betreuen wir bundesweit vermögende Privatkunden rund um das Thema Geld. Wir arbeiten täglich dafür, Menschen durch eine persönliche, verständliche und verantwortungsbewusste Anlageberatung zu befähigen das gesamte Potenzial aus dem eigenen Vermögen zu schöpfen und damit freier zu leben. Um diesem hohen Anspruch an die Betreuung unserer Kunden gerecht zu werden, suchen wir Unterstützung für die Kundenberatung im Bereich Vermögensschutz / Versicherungen am Standort Röthenbach.

Aufgaben
- Beratung und Betreuung von Neu
- und Bestandskunden bei der Vermögensanlage. Vorrangig zum Thema Investmentfondsportfolios, aber auch anderen ganzheitlichen Vermögensthemen
- Aufbau von Kundenkontakten und Pflege nachhaltiger Kundenbeziehungen aus dem vorhandenen Kundenstamm
- Mitarbeit an der Weiterentwicklung unserer Angebote und Services, wie zum Beispiel der Betreuung zu weiteren vermögensbezogenen Themenbereichen (z.B. Vorsorge, Familienvermögen)
- Perspektivisch: Stückweise Übernahme der Verantwortung für das kundenbezogene Tagesgeschäft am Standort Röthenbach (z.B. Erreichbarkeiten, Kundenveranstaltungen)

Qualifikation
- Motivation: Sie haben ein gewinnendes Auftreten und gehen souverän auf Menschen zu. Ihre Leidenschaft gilt der bedarfsgerechten Beratung und Sie lieben es, maßgeschneiderte Lösungen für Ihre Kunden zu entwickeln. Die professionelle und individuelle Betreuung unseres Kundenkreises ist ein Ziel, das Sie sich langfristig vorstellen können.
- Erfahrung: Sie verfügen über eine fachgebundene Ausbildung oder vergleichbare Qualifikationen in der Finanzdienstleistungsbranche. Idealerweise haben Sie bereits eine fundierte Berufspraxis in der Kundenberatung. Ein stetig hohes Interesse für Investment
- und Kapitalmarktthemen runden Ihr Profil ab. Kenntnisse im Bereich Kapitalmarkt, Portfoliotheorie und Investmentfonds sind erwünscht, aber nicht zwingend notwendig.
- Persönlichkeit: Sie sind engagiert, haben ein selbstsicheres, empathisches Auftreten und ein besonderes Auge für Service und Qualität. In vertrauensvollen Gesprächen die richtigen Lösungen zu finden, sehen Sie als lohnende und interessante Herausforderung. Sie sind kommunikationsstark und arbeiten gerne eigenverantwortlich, zuverlässig und wollen mitgestalten.

**Benefits**:

- flache Hierarchien mit Raum für Eigenständigkeit und Mitgestaltung
- ein gleichermaßen wertschätzendes als auch forderndes Arbeitsumfeld
- eine teamorientierte und menschliche Arbeitsatmosphäre
- wettbewerbsfähige Vergütung über ein Festgehalt ohne Vertriebsdruck
- eine moderne IT-Infrastruktur und innovative Beratungstools
- regelmäßige Teamevents, Weiterbildungen und Firmenfeiern zahlreiche weitere Benefits: arbeitgebergeförderte betriebliche Altersvorsorge, Jobrad Bike Leasing, Homeoffice, 30 Tage Urlaub, Fahrtkostenzuschuss und vieles mehr

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung unter Angabe des möglichen Eintrittstermins an Fabian Wunderle.
\+49 89 30 90 549-20