Senior Berater Wealth Management Lösungen

vor 4 Monaten

Munich, Deutschland DZ PRIVATBANK Vollzeit

Wir sind die genossenschaftliche Privatbank der Volksbanken Raiffeisenbanken und auf die Geschäftsfelder Private Banking, Fondsdienstleistungen und Kredite in allen Währungen spezialisiert.
Unser Geschäftsmodell basiert auf der engen Kooperation mit der genossenschaftlichen FinanzGruppe und unserer Standortpräsenz an den internationalen Finanzplätzen in Luxemburg, Deutschland und der Schweiz.

Mit Assets under Management in Höhe von rund 23 Milliarden Euro gehören wir zu den großen Vermögensverwaltern Deutschlands und mit einem verwahrten Vermögen von rund 180 Milliarden Euro unterstreichen wir unsere Marktstellung als Verwahrstelle und Fonds-Administrator für Drittfondskunden im deutschsprachigen Raum.

Für unsere Kunden verbinden wir Leistungsstärke und genossenschaftliche Werte wie Partnerschaftlichkeit, Stabilität und Sicherheit.

Für die sowohl inhaltliche als auch prozessuale Weiterentwicklung der **Abteilung Wealth Management Lösungen **suchen wir am **Standort München **zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

**Senior Berater Wealth Management Lösungen (m|w|d)**

**Ihr zukünftiges Aufgabenportfolio**:

- Co-Akquisiteur am Kunden und fachlicher Sparringspartner für die Relationship Manager aus dem Wealth Management in Deutschland, Luxemburg und der Schweiz im zugeordneten Marktgebiet
- Erstellung von rechtskonformen, strategischen Lösungskonzepten für Privatpersonen, Unternehmerfamilien und semi-institutionellen Kunden wie Family Offices, Stiftungen und Non Profit Organisationen
- Mitarbeit bei der Beantwortung von komplexen Ausschreibungen (RFPs)
- Koordination von Experten (RA, Stb, WP) sowie Bündelung von Fachanfragen (z.B. rechtliche und steuerliche Aspekte wie Nachfolge, Unternehmensverkäufe etc.)
- Entwicklung von fachlichen Vertriebsansätzen zur Qualitätssteigerung im Neukundengewinnungs-prozess sowohl im Direktgeschäft als auch in der Genossenschaftlichen Finanzgruppe
- Übernahme von Referenten-Tätigkeiten in
- und ausserhalb der Genossenschaftlichen Finanzgruppe (Workshops, Kundenevents) in enger Abstimmung mit den jeweiligen Regionenleitern

**Sie als Mensch und Profi**:

- Mehrjährige, mindestens 10jährige, relevante Berufs
- und Vertriebserfahrung im Private Wealth Management mit Zusatzausbildung wie z.B. CFP, CFEP, CEFA/ CIIA, Financial Advisor
- Erfolgreich abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium, M.A. oder M.Sc.
- Vertieftes Fachwissen und umfassende Erfahrung in der holistischen, strategischen Beratung von Top-Kunden (Privatkunden, Unternehmerfamilien, Semi-Institutionelle mit einem Gesamtvermögen > EUR 10 Mio.)
- Umfassendes Know-how in liquiden als auch illiquiden Finanzprodukten
- Vielfältige Kompetenzen in Wealth Management Dienstleistungen, insb. Vermögensstrukturierung inkl. gesellschaftsrechtlicher Lösungen sowie umfassendes Nachfolge
- und Stiftungs-Know-how
- Kreativität und Spaß in der Erarbeitung neuer Lösungsansätze
- Hervorragender Umgang mit MS-Office-Produkten, insbesondere Excel und PowerPoint

**Das bieten wir Ihnen**:

- Sehr verantwortungsvolle und spannende Tätigkeit in einem professionellen Umfeld, das Sie fordert und fördert
- Eine nachhaltige Perspektive im stabilen Umfeld einer der erfolgreichsten Bankengruppen Europas, der DZ BANK Gruppe
- Ein hervorragendes, kunden
- und leistungsorientiertes Betriebsklima mit professionellen und kompetenten Kollegen
- Sehr gute Entwicklungsperspektiven in einem dynamischen Wachstumsunternehmen in Verbindung mit spannenden Digitalisierungsprojekten
- Moderne Arbeitswelten inklusive flexiblen und mobilen Arbeitsoptionen

**Haben wir Sie neugierig gemacht und wollen Sie Teil unserer Erfolgsstory werden?**

Nutzen Sie Ihre Chance und bewerben Sie sich Wir freuen uns über Ihr Interesse und geben Ihnen auch gern die Möglichkeit, sich in für Sie neue Themenbereiche einzuarbeiten.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an:
Beate Klasen, Bereich Personal

Dazu nutzen Sie bitte ausschließlich unser Online-Bewerbungssystem.

  • Wealth Management Expert

    Vor 7 Tagen

    Munich, Bayern, Deutschland Berenberg Vollzeit

    Für unseren Bereich Wealth Management suchen wir für unsere Niederlassungen in München zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen erfahrenen Wealth Manager. **Ihre Rolle im Team** Als (Senior) Relationship Manager Wealth Management sind Sie für die Entwicklung und Pflege von Kundenbeziehungen verantwortlich. Sie arbeiten eng mit unseren Kunden zusammen, um...

  • Wealth Management Expert

    Vor 7 Tagen

    Munich, Bayern, Deutschland Berenberg Vollzeit

    Für unseren Bereich Wealth Management suchen wir für unsere Niederlassungen in München zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen erfahrenen Wealth Manager. **Ihre Rolle im Team** Als (Senior) Relationship Manager Wealth Management sind Sie für die Entwicklung und Pflege von Kundenbeziehungen verantwortlich. Sie arbeiten eng mit unseren Kunden zusammen, um...

  • Fachkraft Wealth Management

    Vor 3 Tagen

    Munich, Bayern, Deutschland Bethmann Bank Vollzeit

    Berufliche Herausforderung im Bereich Wealth ManagementWir suchen eine engagierte Fachkraft, die sich für die Herausforderung im Bereich Wealth Management begeistert. Als Teil unseres Teams werden Sie an der Entwicklung und Umsetzung von Strategien für unsere Kunden beteiligt sein. Wir bieten eine vielfältige und dynamische Arbeitsumgebung, in der Sie...

  • Fachkraft Wealth Management

    Vor 3 Tagen

    Munich, Bayern, Deutschland Bethmann Bank Vollzeit

    Berufliche Herausforderung im Bereich Wealth ManagementWir suchen eine engagierte Fachkraft, die sich für die Herausforderung im Bereich Wealth Management begeistert. Als Teil unseres Teams werden Sie an der Entwicklung und Umsetzung von Strategien für unsere Kunden beteiligt sein. Wir bieten eine vielfältige und dynamische Arbeitsumgebung, in der Sie...

  • Senior Wealth Management Advisor

    vor 1 Monat

    Munich, Bayern, Deutschland Allianz Vollzeit

    Position: Wealth Management AdvisorCompany: AllianzAre you prepared to embrace a new opportunity in a vibrant and forward-thinking setting? Do you possess a strong enthusiasm for financial stewardship and client engagement? At Allianz, you will play a pivotal role in delivering customized wealth management strategies to our esteemed clientele.Independently...

  • Senior Wealth Manager

    vor 1 Woche

    Munich Metropolitan Area, Deutschland DWPT Deutsche Wertpapiertreuhand GmbH Vollzeit

    Unlock Your Potential as a Senior PartnerAt DWPT Deutsche Wertpapiertreuhand GmbH, we're revolutionizing the wealth management industry by empowering entrepreneurs to build their own family offices. As a Senior Partner, you'll be part of a dynamic team that's shaping the future of wealth management.About the RoleYou're a seasoned private banker, wealth...

  • Senior Wealth Manager

    vor 1 Woche

    Munich Metropolitan Area, Deutschland DWPT Deutsche Wertpapiertreuhand GmbH Vollzeit

    Unlock Your Potential as a Senior PartnerAt DWPT Deutsche Wertpapiertreuhand GmbH, we're revolutionizing the wealth management industry by empowering entrepreneurs to build their own family offices. As a Senior Partner, you'll be part of a dynamic team that's shaping the future of wealth management.About the RoleYou're a seasoned private banker, wealth...

  • Wealth Management Specialist

    vor 1 Woche

    Munich, Bayern, Deutschland LBBW Vollzeit

    {"h1": "Fachreferent/in Wealth Management (m/w/d) ", "p": "Wir suchen eine motivierte und engagierte Fachkraft, die unsere Kunden im Wealth Management unterstützt und ihre Ziele erreichen hilft. ", "ul": ["Unterstützung bei der Abwicklung und Koordination von Aufgaben und Tätigkeiten in der WM-Kundenbetreuung", "Kundenorientierte Arbeit im direkten...

  • Wealth Management Specialist

    vor 1 Woche

    Munich, Bayern, Deutschland LBBW Vollzeit

    {"h1": "Fachreferent/in Wealth Management (m/w/d) ", "p": "Wir suchen eine motivierte und engagierte Fachkraft, die unsere Kunden im Wealth Management unterstützt und ihre Ziele erreichen hilft. ", "ul": ["Unterstützung bei der Abwicklung und Koordination von Aufgaben und Tätigkeiten in der WM-Kundenbetreuung", "Kundenorientierte Arbeit im direkten...

  • Senior Wealth Manager

    vor 2 Wochen

    Munich Metropolitan Area, Deutschland DWPT Deutsche Wertpapiertreuhand GmbH Vollzeit

    Unlock Your Potential as a Senior PartnerAt DWPT Deutsche Wertpapiertreuhand GmbH, we're revolutionizing the wealth management industry by empowering entrepreneurs to build their own family offices. As a Senior Partner, you'll be part of a dynamic team that's shaping the future of wealth management.About the RoleYou're a seasoned private banker, wealth...

  • Senior Wealth Manager

    vor 2 Wochen

    Munich Metropolitan Area, Deutschland DWPT Deutsche Wertpapiertreuhand GmbH Vollzeit

    Unlock Your Potential as a Senior PartnerAt DWPT Deutsche Wertpapiertreuhand GmbH, we're revolutionizing the wealth management industry by empowering entrepreneurs to build their own family offices. As a Senior Partner, you'll be part of a dynamic team that's shaping the future of wealth management.About the RoleYou're a seasoned private banker, wealth...

  • Finanzassistentin Wealth Management

    Vor 3 Tagen

    Munich, Bayern, Deutschland Berenberg Vollzeit

    Ihre Rolle im Wealth Management TeamWir suchen Sie als Assistenz Wealth Management für unser Team in Nürnberg.AufgabenBetreuen Sie sehr vermögende Familien, Stiftungen, Unternehmen und andere Institutionen mit komplexen Anforderungen an die Vermögensanlage.Arbeiten Sie eng mit unserem Team zusammen, um die Vermögensanlagen unserer Kunden zu...

  • Finanzassistentin Wealth Management

    Vor 4 Tagen

    Munich, Bayern, Deutschland Berenberg Vollzeit

    Ihre Rolle im Wealth Management TeamWir suchen Sie als Assistenz Wealth Management für unser Team in Nürnberg.AufgabenBetreuen Sie sehr vermögende Familien, Stiftungen, Unternehmen und andere Institutionen mit komplexen Anforderungen an die Vermögensanlage.Arbeiten Sie eng mit unserem Team zusammen, um die Vermögensanlagen unserer Kunden zu...

  • Wealth Management Specialist

    vor 1 Woche

    Munich, Bayern, Deutschland LBBW Vollzeit

    {"h1": "Fachreferent/in Wealth Management bei LBBW", "p": "Wir suchen eine motivierte und engagierte Fachkraft, die sich in der Kundenbetreuung im Wealth Management einbringen möchte. Als Fachreferent/in Wealth Management bei LBBW werden Sie Teil eines dynamischen Teams und haben die Möglichkeit, Ihre Fähigkeiten und Kompetenzen in einer der größten...

  • Wealth Management Specialist

    vor 1 Woche

    Munich, Bayern, Deutschland LBBW Vollzeit

    {"h1": "Fachreferent/in Wealth Management bei LBBW", "p": "Wir suchen eine motivierte und engagierte Fachkraft, die sich in der Kundenbetreuung im Wealth Management einbringen möchte. Als Fachreferent/in Wealth Management bei LBBW werden Sie Teil eines dynamischen Teams und haben die Möglichkeit, Ihre Fähigkeiten und Kompetenzen in einer der größten...

  • Wealth Management Specialist

    vor 14 Stunden

    Munich, Bayern, Deutschland LBBW Vollzeit

    Wealth Management Position Sie möchten Ihre Fähigkeiten und Kompetenzen in einer der größten Banken Deutschlands zielgerichtet weiterentwickeln? Dann sind Sie bei der LBBW genau an der richtigen Stelle. Leistungsfähige und engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind unser zentraler Erfolgsfaktor. Mit Eigeninitiative und Verantwortungsbewusstsein...

  • Wealth Management Specialist

    vor 14 Stunden

    Munich, Bayern, Deutschland LBBW Vollzeit

    Wealth Management Position Sie möchten Ihre Fähigkeiten und Kompetenzen in einer der größten Banken Deutschlands zielgerichtet weiterentwickeln? Dann sind Sie bei der LBBW genau an der richtigen Stelle. Leistungsfähige und engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind unser zentraler Erfolgsfaktor. Mit Eigeninitiative und Verantwortungsbewusstsein...

  • Senior Wealth Management Advisor H/F

    vor 1 Monat

    Munich, Bayern, Deutschland Allianz Vollzeit

    Position: Wealth Management SpecialistCompany: AllianzAre you prepared to embrace a rewarding opportunity in a vibrant and forward-thinking setting? If you possess a strong enthusiasm for financial advisory and client engagement, consider this role at Allianz where you will play a vital role in delivering customized wealth management strategies to our...

  • Senior Wealth Management Advisor H/F

    vor 1 Monat

    Munich, Bayern, Deutschland Allianz Vollzeit

    Position: Wealth Management AdvisorCompany: AllianzAre you prepared to embrace a rewarding opportunity in a progressive and creative setting? Do you possess a strong interest in financial advisory and client engagement? At Allianz, you will play a pivotal role in delivering customized wealth management strategies to our esteemed clientele.Independently...

  • Senior Wealth Management Advisor H/F

    vor 1 Monat

    Munich, Bayern, Deutschland Allianz Vollzeit

    Position: Wealth Management SpecialistCompany: AllianzAre you prepared to embrace a new opportunity in a vibrant and forward-thinking setting? If you possess a strong enthusiasm for financial advisory and client engagement, this role at Allianz is designed for you. You will play a pivotal role in delivering customized wealth management strategies to our...