Kundenberater / Finanzplaner (M/w/d)

vor 4 Wochen


Mannheim, Deutschland DFS – Financial Planning and Consulting GmbH Vollzeit

**Werden Sie Teil unseres Teams unterstützen Sie uns schnellstmöglich als engagierte**
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**Kundenberater / Finanzplaner (m/w/d)**:
**Ihre Aufgaben als Kundenberater / Finanzplaner (m/w/d)**:
Sie betreuen und beraten unsere Mandanten in den Bereichen Finanzplanung, Ruhestandsplanung sowie Versicherungs
- und Investmentprodukte. Hierzu stellen wir Ihnen die Infrastruktur zu einer gehobenen Privatkundenklientel, d.h. Terminvereinbarung, Antragseinreichung, Courtageabrechnung etc. und überlassen Ihnen die Beratung vor Ort.

Unser Unternehmensgründer berät ausschließlich Mandanten ab einem liquiden Vermögen von EUR 1 Mio. aufwärts. Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir einen Berater, der sich in dem Mandanten-Segment unterhalb eines Vermögens von EUR 1 Mio. etablieren wird.

**Ihr Profil als Kundenberater / Finanzplaner (m/w/d)**:

- Breite Beratungserfahrung in Versicherungs
- und Investmentprodukten
- Langjährige Erfahrung in der Endkundenberatung
- Bestenfalls mit erfolgreicher Weiterbildung zum Allfinanzberater / Certified Financial Planner
- Idealerweise Erfahrung im Bereich Finanzplanung bei Heilkundeberufen und Unternehmern

**Was wir Ihnen bieten**:

- Überdurchschnittliche Bezahlung und Prämien für besondere Leistungen
- Betriebliche Altersvorsorge, weitere Sozialleistungen und Reisekostenerstattung
- Kostenfreie Getränke und Kaffee
- Flexible Arbeitszeiten mit Gleitzeitregelung und überdurchschnittliche Anzahl an Urlaubstagen
- In
- und externe Weiterbildungsmöglichkeiten und Aufstiegschancen in einer flachen Hierarchie
- Verantwortungsvolle Tätigkeiten in einem vielseitigen Aufgabengebiet in einem renommierten Unternehmen
- Umfassende Einarbeitung in einem motivierten Team sowie ein freundliches und familiäres Arbeitsklima
- Freizeitaktivitäten im Team auch außerhalb der Arbeitszeiten, wie Grill
- oder Sommerfest, Ausflüge zur Teambildung
- Angenehmes Arbeitsumfeld mit modernem Arbeitsplatz auf dem technisch neusten Stand mit langfristigen Perspektiven
- Arbeitsplatz mit sehr guter Verkehrsanbindung und in einer der schönsten Regionen Deutschlands

**Etwas über uns**:
Wir helfen Menschen, konsequent ihre Zukunft zu sichern und finanzielle Freiheit zu erreichen.

Der Schlüssel zu einem erfüllten Leben sind weder Geld noch Wissen. Es ist die Qualität der Beziehungen zu den Menschen mit denen wir uns umgeben.

Die Mandanten der DFS - Die Finanzstrategen kommen in den Genuss einer sehr persönlichen und anspruchsvollen Beratung, die weit über das Thema Finanzen hinausgeht. Mit der Qualität unserer Dienstleistungen setzen wir Standards in unserer Branche.

**Sie möchten wechseln? Bleibt unter uns**:
Falls Sie sich in einem ungekündigten Arbeitsverhältnis befinden, sichern wir Ihnen natürlich höchste Vertraulichkeit Ihrer Bewerbung zu. Telefoninterviews gerne auch nach Feierabend oder am Wochenende.

**So geht es weiter**:

- Bewerben Sie sich bitte direkt online, indem Sie auf den "Jetzt auf diese Stelle bewerben" Button klicken.
- Ihre Bewerbung wird von uns gesichtet und wir werden uns schnellstmöglich bei Ihnen melden - versprochen.
- Danach vereinbaren wir einen Termin für ein persönliches Kennenlernen und besprechen alle Einzelheiten.
- Bei Fragen vorab können Sie gerne Kontakt zu uns aufnehmen.

**Klingt das gut? Dann bewerben Sie sich jetzt. Wir freuen uns auf Sie**:


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