Certified Estate Planner
vor 1 Monat
**Certified Estate Planner / Spezialist:in Unternehmensnachfolge, z.B. Betriebswirt:in mit Zertifikat als CEP, SEP, CFEP bzw. ZGB**
Mit einer Bilanzsumme von mehr als 14,5 Milliarden Euro und rund 1.160 Mitarbeitenden ist die Sparkasse Bremen eine starke Partnerin der bremischen Wirtschaft und in der Stadt führend im Bereich Finanzdienstleistung. Wir bieten ein breites Angebot innovativer und hochwertiger Finanzdienstleistungen für alle Bremerinnen und Bremer. Die Nähe zu unseren Kundinnen und Kunden, umfassende Beratungsleistungen, die professionelle Entscheidung vor Ort sowie ein hohes Maß an gesellschaftlicher Verantwortung für Bremen und die Region gehören zu unserem Selbstverständnis. Um unsere Kundinnen und Kunden flexibel und bedarfsgerecht unterstützen zu können, sind wir als Netzwerkorganisation aufgebaut und arbeiten in eigenverantwortlichen Teams.
**Hier bist Du aktiv**
Als Certified Estate Planner bist Du Teil des Kernteams L.U.I.S (Leasing, Unternehmensnachfolge, Innovation, Startup), berätst Kunden im Bereich Unternehmensnachfolge vollumfänglich und kompetent und trägst dazu bei, dass sich unsere Bestandsfirmenkunden auch nach etwaiger Übernahme gut von uns betreut fühlen:
- Du entwickelst individuelle Nachfolgelösungen für Firmenkunden der Bedarfsgruppen BG3, BG4, BG5 sowie für ausgewählte Unternehmerfamilien (PBA) - ob Übergabe, Verkauf, Verpachtung oder Stiftung (Buy-in / Buy-out / M&A etc.) - Du begleitest den Prozess in voller Dienstleistungstiefe und behältst die wirtschaftlichen Interessen aller Akteure im Blickfeld
- Bestandssicherung und Standortanalyse: Für infrage kommende Unternehmen sammelst Du alle relevanten Informationen, berätst allgemein abstrakt zu Vollmachtsklärungen, Notfallvorsorge, erbschafts-, familien-, steuer
- und gesellschaftsrechtlichen Auswirkungen und vermittelst ggf. Dienstleistungen zur Unternehmensbewertung
- Dein ökonomisches Fachwissen sowie die ermittelten Faktoren lässt Du in Deine Nachfolgersuche einfließen und leitest für die Beratung zu Finanzierungsmodellen in die Firmenkundenbetreuung über
- Du begleitest den übernehmenden (Neu-)Kunden bei der Umsetzung und behältst dabei Cross-Selling-Ansätze in Bezug auf die Verkaufserlöse für abgebende Geschäftsleute im Blick
- Deinen Kunden stehst Du auch im Falle einer Testamentsvollstreckung zur Seite und informierst sie umfassend zu dieser Dienstleistung der Sparkasse Bremen - durch die relevanten Bestimmungen und Vorgaben navigierst Du sicher
- Stiftungsberatung: Bei entsprechenden Nachfolgekonzepten wirbst Du Gelder für die Gut-für-Bremen-Stiftung ein und ermöglichst unter Beachtung der internen und externen Regelungen die optimale wirtschaftliche Kooperation zwischen dem Kunden und der Sparkasse Bremen
**Das zeichnet Dich aus**
- Deine Basis bildet z. B. ein betriebswissenschaftlicher Studienabschluss als Bankbetriebswirt:in bzw. Sparkassenbetriebswirt:in oder MBA bzw. eine vergleichbare Qualifikation. Entscheidend ist jedoch Deine Qualifizierung zum CEP (Certified Estate Planner), CFEP (Certified Foundation and Estate Planner:in), SEP (Senior Estate Planner) oder ZGB (Zertifizierte:r Generationenberater:in)
- Ergänzend kannst Du mehrjährige Praxiserfahrung im Bankumfeld und in der Vermögensberatung vorweisen, idealerweise aus dem Firmenkundenbereich
- In bankfachlichen und betriebswirtschaftlichen Zusammenhängen bist Du Expert:in - Deine sehr guten Kenntnisse über Markt und Wettbewerb sowie im Nachfolge, Erb-, Gesellschaft
- und Steuerrecht konntest Du im Rahmen von Fachseminaren trainieren und erweitern
- Komplexe Netzwerke aus Zahlen und Informationen durchdringst Du sicher und bist so in der Lage, innovative und individuelle Nachfolgelösungen zu konzeptionieren
- Dabei bist Du sensibel, empathisch und kommunikationsstark im Kundenkontakt - verschiedene Interessen jonglierst Du professionell sowie lösungsorientiert, wodurch Dir die Vermittlung zwischen den Parteien auch in konfliktreichen Situationen gelingt
- Dass innovative technische Lösungen zum Bankalltag dazu gehören, ist Dir nicht nur bewusst, sondern auch willkommen - auch sonst denkst Du zukunftsgerichtet und ökonomisch
**Wir machen mehr für Dich**
- Karriere - Du willst bei uns durchstarten? Unser Selbstverständnis als Netzwerkorganisation eröffnet Dir Karriere
- und Weiterentwicklungsmöglichkeiten: Raum für Verantwortung und Eigeninitiative sowie eine offene Gesprächskultur - so entdecken wir persönliche und gemeinsame Stärken
- Gesundheit und Wohlbefinden - wir möchten, dass es Dir gut geht, nutze unsere Angebote wie jährliche Facharzttermine, 24/7 Hotline OTHEB, Betriebsärztin / -psychologin, Grippeschutzimpfung, Blutspendeaktionen, Fitnessraum am Campus und Firmenfitness (EGYM Wellpass)
- Balance - damit Dein Beruf zu Deiner Lebenssituation passt, bieten wir Dir Möglichkeiten des mobilen Arbeitens und flexible Arbeitszeitgestaltung - Brückenteilzeit, unbezahlten Zusatzurlaub u
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Bremen, Bremen, Deutschland Sparkasse Bremen AG VollzeitDeine HerausforderungAls Relationshipmanager bei der Sparkasse Bremen AG bist du verantwortlich für die ganzheitliche Beratungsphilosophie des Private Banking. Du setzt dich für die Vermögensoptimierung, Immobilienmanagement, Risikoabsicherung, Zukunftssicherung und Generationenmanagement ein. Du pflegst langfristig die Kundenbeziehungen und unterstützt...
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Bremen, Bremen, Deutschland Sparkasse Bremen AG VollzeitDeine HerausforderungAls Relationshipmanager bei der Sparkasse Bremen AG bist du verantwortlich für die ganzheitliche Beratungsphilosophie des Private Banking. Du setzt dich für die Vermögensoptimierung, Immobilienmanagement, Risikoabsicherung, Zukunftssicherung und Generationenmanagement ein. Du pflegst langfristig die Kundenbeziehungen und unterstützt...
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Senior Relationship Manager
vor 3 Wochen
Bremen, Bremen, Deutschland Sparkasse Bremen AG VollzeitDeine Rolle bei der Sparkasse Bremen AGWir suchen einen erfahrenen Relationship Manager:in für unser Private Banking Team. Als Teil unseres Teams wirst du die ganzheitliche Beratungsphilosophie unseres Private Bankings in allen Bereichen umsetzen: Vermögensoptimierung, Immobilienmanagement, Risikoabwägung und mehr.Deine AufgabenDein Kundenstamm wirst du...
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Senior Relationship Manager
vor 3 Wochen
Bremen, Bremen, Deutschland Sparkasse Bremen AG VollzeitDeine Rolle bei der Sparkasse Bremen AGWir suchen einen erfahrenen Relationship Manager:in für unser Private Banking Team. Als Teil unseres Teams wirst du die ganzheitliche Beratungsphilosophie unseres Private Bankings in allen Bereichen umsetzen: Vermögensoptimierung, Immobilienmanagement, Risikoabwägung und mehr.Deine AufgabenDein Kundenstamm wirst du...
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Senior Relationship Manager
vor 3 Wochen
Bremen, Bremen, Deutschland Sparkasse Bremen AG VollzeitDeine HerausforderungWir suchen einen erfahrenen Relationship Manager, der unsere Top-Bestandskunden betreut und langfristige Kundenbeziehungen aufbaut. Du bist verantwortlich für die ganzheitliche Beratungsphilosophie des Private Banking und setzt unsere Finanzdienstleistungen erfolgreich um.Deine AufgabenBetreuung von Top-Bestandskunden und Aufbau...
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Senior Relationship Manager:in
vor 3 Wochen
Bremen, Bremen, Deutschland Sparkasse Bremen AG VollzeitDeine HerausforderungWir suchen einen erfahrenen Berater, der unsere Top-Bestandskund:innen langfristig pflegt und intensiviert. Du bist verantwortlich für die ganzheitliche Beratungsphilosophie des Private Banking in allen Bereichen, einschließlich Vermögensoptimierung, Immobilienmanagement, Risikoabsicherung und Zukunftssicherung.Deine AufgabenDie...
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Senior Relationship Manager
vor 4 Wochen
Bremen, Bremen, Deutschland Sparkasse Bremen AG VollzeitDeine HerausforderungAls Relationship Manager in unserem Private Banking Team bist du verantwortlich für die ganzheitliche Beratung von vermögenden Familien und einkommensstarken Kunden. Du setzt unsere Beratungsphilosophie um und pflegst langfristige Kundenbeziehungen.Deine AufgabenVermögensoptimierung und ImmobilienmanagementRisikomanagement und...
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Senior Relationship Manager
vor 4 Wochen
Bremen, Bremen, Deutschland Sparkasse Bremen AG VollzeitDeine HerausforderungAls Relationship Manager in unserem Private Banking Team bist du verantwortlich für die ganzheitliche Beratung von vermögenden Familien und einkommensstarken Kunden. Du setzt unsere Beratungsphilosophie um und pflegst langfristige Kundenbeziehungen.Deine AufgabenVermögensoptimierung und ImmobilienmanagementRisikomanagement und...
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Senior Relationship Manager
vor 4 Wochen
Bremen, Bremen, Deutschland Sparkasse Bremen AG VollzeitDeine HerausforderungAls Relationship Manager in unserem Private Banking-Team bist du verantwortlich für die ganzheitliche Beratung von vermögenden Familien und einkommensstarken Kunden. Du setzt unsere Beratungsphilosophie um und pflegst langfristige Kundenbeziehungen.Deine AufgabenVermögensoptimierung und ImmobilienmanagementRisikomanagement und...
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Senior Relationship Manager
vor 4 Wochen
Bremen, Bremen, Deutschland Sparkasse Bremen AG VollzeitDeine HerausforderungAls Relationship Manager in unserem Private Banking-Team bist du verantwortlich für die ganzheitliche Beratung von vermögenden Familien und einkommensstarken Kunden. Du setzt unsere Beratungsphilosophie um und pflegst langfristige Kundenbeziehungen.Deine AufgabenVermögensoptimierung und ImmobilienmanagementRisikomanagement und...
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Bremen, Deutschland Sparkasse Bremen AG Vollzeitdiv>Deine Sparkasse Bremen AGMit einer Bilanzsumme von mehr als 14,5 Milliarden Euro und rund 1.160 Mitarbeitenden ist die Sparkasse Bremen eine starke Partnerin der bremischen Wirtschaft und in der Stadt führend im Bereich Finanzdienstleistung. br>Hier bist Du aktivIn Deiner Rolle als Relationshipmanager:in setzt Du die ganzheitliche Beratungsphilosophie...
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Senior Relationship Manager
vor 3 Wochen
Bremen, Deutschland Sparkasse Bremen AG VollzeitDeine HerausforderungAls Relationship Manager bei Sparkasse Bremen AG wirst du Teil eines dynamischen Teams, das sich auf die Betreuung von vermögenden Familien und einkommensstarken Kunden spezialisiert hat. Du wirst die ganzheitliche Beratungsphilosophie des Private Banking umsetzen und die Kundenbeziehungen langfristig pflegen und intensivieren.Deine...
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Bremen, Deutschland Sparkasse Bremen AG VollzeitDeine Sparkasse Bremen AG Mit einer Bilanzsumme von mehr als 14,5 Milliarden Euro und rund 1.160 Mitarbeitenden ist die Sparkasse Bremen eine starke Partnerin der bremischen Wirtschaft und in der Stadt führend im Bereich Finanzdienstleistung. Wir bieten ein breites Angebot innovativer und hochwertiger Finanzdienstleistungen für alle Bremerinnen und Bremer....
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Bremen, Deutschland Sparkasse Bremen AG VollzeitMit einer Bilanzsumme von mehr als 14,5 Milliarden Euro und rund 1.160 Mitarbeitenden ist die Sparkasse Bremen eine starke Partnerin der bremischen Wirtschaft und in der Stadt führend im Bereich Finanzdienstleistung. Wir bieten ein breites Angebot innovativer und hochwertiger Finanzdienstleistungen für alle Bremerinnen und Bremer. Die Nähe zu unseren...
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bremen, Deutschland Sparkasse Bremen AG VollzeitDeine Sparkasse Bremen AGMit einer Bilanzsumme von mehr als 14,5 Milliarden Euro und rund 1.160 Mitarbeitenden ist die Sparkasse Bremen eine starke Partnerin der bremischen Wirtschaft und in der Stadt führend im Bereich Finanzdienstleistung. Wir bieten ein breites Angebot innovativer und hochwertiger Finanzdienstleistungen für alle Bremerinnen und Bremer....
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Bremen, Deutschland Sparkasse Bremen AG VollzeitDeine Sparkasse Bremen AGMit einer Bilanzsumme von mehr als 14,5 Milliarden Euro und rund 1.160 Mitarbeitenden ist die Sparkasse Bremen eine starke Partnerin der bremischen Wirtschaft und in der Stadt führend im Bereich Finanzdienstleistung. Wir bieten ein breites Angebot innovativer und hochwertiger Finanzdienstleistungen für alle Bremerinnen und Bremer....
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Bremen, Deutschland Sparkasse Bremen AG VollzeitDeine Sparkasse Bremen AGMit einer Bilanzsumme von mehr als 14,5 Milliarden Euro und rund 1.160 Mitarbeitenden ist die Sparkasse Bremen eine starke Partnerin der bremischen Wirtschaft und in der Stadt führend im Bereich Finanzdienstleistung. Wir bieten ein breites Angebot innovativer und hochwertiger Finanzdienstleistungen für alle Bremerinnen und...
