Vice President Debt Advisory

vor 6 Monaten

Frankfurt am Main, Deutschland Banking Consult Executive Search Vollzeit

Our client is a leading independent M&A and Debt Advisory firm with a focus on cross-border and mid-market transactions. The multinational team works from several offices across Germany and Europe.

Our client provides best-in-class deal capabilities for large corporates, leading mid-sized companies, private equity and family offices worldwide.

Tasks
- Identify business opportunities, prepare pitches and source financing mandates from private equity firms, corporates, family offices and entrepreneurs.
- Be responsible for the execution of bespoke LBO- and Acquisition financing mandates with exposure to various industries.
- Advise our clients on complex and individual financing solutions and liaise with debt providers, lawyers, DD providers.
- Conduct and monitor credit analysis, business forecasts and scenario analysis, financial covenants sensitivities, financial modelling and manage Q&A sessions.
- Negotiate loan documentation (LMA), term sheets, and commitment letters and manage the financing process until closing.
- Manage project work streams as well as material preparations independently
- Supporting, managing, and training junior team members (analysts) throughout the transaction process.

**Requirements**:

- Bachelor´s or Master\'s degree from a top university. Additional qualifications such as CFA, ACA or MBA are helpful but not a pre-requisite.
- 5-7 years of experience in corporate finance advisory or investment banking with an international investment bank, another boutique advisory firm or in audit, preferably with one of the Big 4 audit firms.
- Strong academic background and excellent knowledge in financial modelling and accounting (HGB, IFRS) as well as a network within the financial community.
- Exceptional interpersonal skills (verbal and written) with a self-starter mentality and the ability to get things done, and the confidence to drive various work streams on projects.
- Willingness to support the team with a desire to grow and to develop the business in a performance-driven environment.
- Fluency in German and English, both written and spoken

**Benefits**:
This role will provide you with a unique opportunity to fast-track your career in a growing, international firm with a strong deal flow as well as an entrepreneurial, stimulating and efficient work environment.

If you want to be part of our successful and reputable team, then we look forward to receiving your CV.

  • Vice President Debt Advisory

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland GKES Vollzeit

    STELLENBESCHREIBUNG Für unseren Kunden, eine Investment Banking Boutique mit einem paneuropäischen Ansatz, suchen wir ab sofort am Standort Frankfurt am Main einen Senior Associate / Vice President Debt Advisory (M/W/D). IHRE AUFGABE Unterstützung beim Aufbau des Deutschlandgeschäfts sowie des dazugehörigen Teams Entwicklung und Überwachung...

  • Vice President Debt Advisory

    vor 4 Monaten

    Frankfurt, Deutschland GKES Vollzeit

    STELLENBESCHREIBUNG Für unseren Kunden, eine Investment Banking Boutique mit einem paneuropäischen Ansatz, suchen wir ab sofort am Standort Frankfurt am Main einen Senior Associate / Vice President Debt Advisory (M/W/D). IHRE AUFGABE Unterstützung beim Aufbau des Deutschlandgeschäfts sowie des dazugehörigen Teams Entwicklung und Überwachung...

  • Debt Advisory

    vor 5 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland Talently Vollzeit

    **Über das Unternehmen**: Unser Kunde, ein führendes Beratungsunternehmen im Debt Advisory Bereich, bietet unabhängige, hochqualifizierte Beratung für Konzern - und Familienunternehmen sowie Finanzinvestoren und Banken. Mit umfassender Erfahrung in Debt Advisory und finanzieller Restrukturierung, betreut das Expertenteam mit über 100 Jahren Erfahrung...

  • Debt Advisory Manager

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland GKES Vollzeit

    Debt Advisory ManagerFür unseren Kunden, eine Investment Banking Boutique mit einem paneuropäischen Ansatz, suchen wir einen Senior Associate / Vice President Debt Advisory (M/W/D).Ihre AufgabenUnterstützung beim Aufbau des Deutschlandgeschäfts sowie des dazugehörigen TeamsEntwicklung und Überwachung anspruchsvoller betriebswirtschaftlicher und...

  • Debt Advisory Manager

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland GKES Vollzeit

    JobbeschreibungFür unseren Kunden, eine Investment Banking Boutique mit einem paneuropäischen Ansatz, suchen wir einen Senior Associate / Vice President Debt Advisory (M/W/D) am Standort Frankfurt am Main.Ihre AufgabenUnterstützung beim Aufbau des Deutschlandgeschäfts sowie des dazugehörigen TeamsEntwicklung und Überwachung anspruchsvoller...

  • Vice President Debt

    vor 3 Wochen

    Frankfurt, Deutschland ING Deutschland Vollzeit

    Die ING ist eine der am schnellsten wachsenden Unternehmenskundenbanken in Deutschland. Wer bei der ING arbeitet, macht nicht einfach einen Job. Arbeiten bei uns ist die Chance, etwas zu verändern. Wie das geht? Indem wir als globale Bank das Leben von Millionen Menschen berühren und danach streben, einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft und unseren...

  • Finanzberater Vice President

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Gunnar Kühne Executive Search GmbH Vollzeit

    Wir suchen für unseren Kunden, eine renommierte Investment Banking Boutique, einen Vice President - Debt Advisory in Frankfurt am Main.AufgabenEntwicklung und Überwachung komplexer betriebswirtschaftlicher und finanzieller ModelleBewertung unterschiedlicher KapitalbeschaffungsstrukturenUntersuchung von Bilanzen und Firmeninformationen sowie deren...

  • Vice President Debt

    vor 2 Wochen

    Frankfurt, Deutschland undisclosed Vollzeit

    Die ING ist eine der am schnellsten wachsenden Unternehmenskundenbanken in Deutschland. Wer bei der ING arbeitet, macht nicht einfach einen Job. Arbeiten bei uns ist die Chance, etwas zu verändern. Wie das geht? Indem wir als globale Bank das Leben von Millionen Menschen berühren und danach streben, einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft und unseren...

  • Global Vice President

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland ING Deutschland Vollzeit

    ÜberblickWir suchen einen erfahrenen Global Vice President, der unsere Firmenkunden bei nachhaltigen und innovativen Finanzierungsprojekten unterstützt. Als Teil der ING Deutschland Capital Markets & Advisory Platform wirst du einen lebendigen Austausch mit verschiedenen Abteilungen pflegen und stetig dein Wissen über Finanzmärkte...

  • Vice President Debt Capital Markets Origination

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Deutschland ING Deutschland Vollzeit

    Vice President Debt Capital Markets Origination (w/m/d) am Standort Frankfurt ING Wholesale Banking Germany steht für das Firmenkundengeschäft der ING Deutschland. Über die klassische Unternehmensfinanzierung hinaus, beraten wir unsere Firmenkunden bei nachhaltigen und innovativen Finanzierungsprojekten - mit Start-up-Esprit und dem Anspruch, immer...

  • Vice President Debt

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Deutschland ING Vollzeit

    Your Tasks - With your expertise and innovative ideas, you develop and market creative solutions for transformative ("event") financings, such as acquisition financings, pre - or post-IPO financings, or major refinancings. In doing so, you work closely with our M&A and sector teams, supporting the strategic dialogue with our clients. - Thanks to your...

  • Vice President Debt Capital Markets Origination

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland ING Deutschland Vollzeit

    Vice President Debt Capital Markets Origination (w/m/d)am Standort FrankfurtING Wholesale Banking Germany steht für das Firmenkundengeschäft der ING Deutschland. Über die klassische Unternehmensfinanzierung hinaus, beraten wir unsere Firmenkunden bei nachhaltigen und innovativen Finanzierungsprojekten - mit Start-up-Esprit und dem Anspruch, immer einen...

  • Vice President Debt Capital Markets Origination

    vor 3 Wochen

    frankfurt am main, Deutschland ING Deutschland Vollzeit

    Vice President Debt Capital Markets Origination (w/m/d)am Standort FrankfurtING Wholesale Banking Germany steht für das Firmenkundengeschäft der ING Deutschland. Über die klassische Unternehmensfinanzierung hinaus, beraten wir unsere Firmenkunden bei nachhaltigen und innovativen Finanzierungsprojekten - mit Start-up-Esprit und dem Anspruch, immer einen...

  • Vice President Debt Capital Markets Origination

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Deutschland ING Deutschland Vollzeit

    Vice President Debt Capital Markets Origination (w/m/d) am Standort Frankfurt ING Wholesale Banking Germany steht für das Firmenkundengeschäft der ING Deutschland. Über die klassische Unternehmensfinanzierung hinaus, beraten wir unsere Firmenkunden bei nachhaltigen und innovativen Finanzierungsprojekten - mit Start-up-Esprit und dem Anspruch, immer...

  • Associate Debt Advisory

    vor 5 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland NotchDelta Recruiting & Consulting Vollzeit

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland **NotchDelta Recruiting & Consulting**: Finanzierungsberatung Debt Advisory Transaction Services Excel Deutsch Englisch Refinanzierungen Powerpoint Modelling Mittelstand Private Equity **Beschäftigungsart**: - Beschäftigungsverhältnis- Festanstellung- Befristung- unbefristet- Arbeitszeit- vollzeit- Home Office-...

  • Debt Advisory Expert

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Network Corporate Finance Vollzeit

    Wir suchen im Bereich Debt Advisory für den Standort Frankfurt talentierte und ambitionierte Mitarbeiter/innen, die den Einstieg in ein unternehmerisches und dynamisches Umfeld suchen.AufgabenIhre Aufgaben:Unterstützung bei der Durchführung von Finanzierungsprozessen (LBO-Transaktionen mit Private Equity Hintergrund, Wachstumsfinanzierung im...

  • Vice President, Customer Due Diligence

    vor 5 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland NatWest Group Vollzeit

    Customer Service & Operations, Customer Vice President, Customer Due Diligence - Frankfurt am Main, Germany- Permanent- Full Time#R-00227621

  • Debt Advisory Expert

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland MCF Corporate Finance GmbH Vollzeit

    About the RoleWe are seeking a highly motivated and experienced Debt Advisory Expert to join our team in Frankfurt. As a key member of our Debt Advisory team, you will be responsible for working on bespoke LBO- and Acquisition financing mandates with exposure to various industries and clients.Key ResponsibilitiesConduct credit analysis, business forecast and...

  • Debt Advisory Expert

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Network Corporate Finance Vollzeit

    Wir suchen im Bereich Debt Advisory für den Standort Frankfurt talentierte und ambitionierte Mitarbeiter/innen, die den Einstieg in ein unternehmerisches und dynamisches Umfeld suchen.AufgabenIhre Aufgaben:Mitarbeit bei der Durchführung von Finanzierungsprozessen (LBO-Transaktionen mit Private Equity Hintergrund, Wachstumsfinanzierung im Corporate-Umfeld...

  • Debt Advisory Expert

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Network Corporate Finance Vollzeit

    Debt Advisory-RolleWir suchen im Bereich Debt Advisory für den Standort Frankfurt talentierte und ambitionierte Mitarbeiter/innen, die den Einstieg in ein unternehmerisches und dynamisches Umfeld suchen.AufgabenIhre Aufgaben:Mitarbeit bei der Durchführung von Finanzierungsprozessen (LBO-Transaktionen mit Private Equity Hintergrund, Wachstumsfinanzierung im...