Assistenz Der Vermögensverwaltung

Die TOP Vermögen AG ist einer der führenden Vermögensverwalter in Deutschland mit Hauptsitz in Starnberg. Seit über 24 Jahren vertrauen uns anspruchsvolle Privatpersonen und erfolgreiche Unternehmer, Stiftungen sowie andere institutionelle Mandanten ihre Vermögenswerte an und nutzen unsere vielfach ausgezeichnete Expertise. Als diskretes, inhabergeführtes Unternehmen mit langfristiger Ausrichtung beraten wir unsere Kunden als Partner auf Augenhöhe - absolut unabhängig und selbstverständlich reguliert sowie beaufsichtigt durch BaFin und Bundesbank. Der ganzheitliche Ansatz der TOP Vermögen AG beinhaltet neben der professionellen und individuellen Wertpapierverwaltung ebenso die Optimierung bei den Themen Finanzbildung, Vermögensübertragung, Nachfolgeplanung sowie Stiftungsgründung und -begleitung.

Durch unser dynamisches Wachstum nehmen auch die Aufgaben in der Verwaltung zu. Aus diesem Grund suchen wir zur Verstärkung unseres Teams zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Assistenz der Vermögensverwaltung (m/w/d) in unserer Niederlassung Traunstein.

Ihr Aufgabengebiet
- Unterstützung des Niederlassungsleiters und des Teams bei allen administrativen und organisatorischen Aufgaben
- Erstellung von Vermögensverwaltungsverträgen und Kontoeröffnungen
- Zentrale Kommunikationsschnittstelle zwischen Kunden und verschiedenen Unternehmensbereichen, Depotbanken und angeschlossenen Dienstleistern
- Selbstständige Bearbeitung von Kundenanfragen im Tagesgeschäft und professionelle Korrespondenzführung
- Vorbereitung von Unterlagen für Meetings und Unterstützung bei Präsentationen für Kundentermine und interne Termine
- Pflege von Kundendatenbanken und Unterstützung bei buchhalterischen Aufgaben

Ihr Profil
- Abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung - idealerweise zur Bankkauffrau / zum Bankkaufmann (m/w/d)
- Mehrjährige Berufserfahrung in vergleichbaren Positionen, idealerweise im Bankenumfeld
- Ausgezeichnete mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeiten
- Sicherer Umgang mit MS Office, speziell Excel sowie CRM-Systemen
- Eigeninitiative, strukturierte und selbstständige Arbeitsweise
- Spaß an der Zusammenarbeit im Team und Interesse am Blick über den Tellerrand hinaus
- Analytisches Denken und Problemlösungskompetenz
- Hohes Maß an Loyalität, Verschwiegenheit, Zuverlässigkeit und ein gepflegtes Auftreten

Unser Angebot
- Bei uns erleben Sie ein leistungsorientiertes und gleichzeitig menschliches Arbeitsumfeld im Herzen von Traunstein mit dem Freiraum, sich selbst und unser Unternehmen weiterzuentwickeln
- Ein attraktives Gehalt, angemessen einer renommierten Vermögensverwaltung und in Anlehnung an den Bankentarif
- Wir bieten eine anspruchsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem dynamischen Umfeld
- Gerne fördern wir Ihre individuelle Entwicklung und Weiterbildung
- 30 Tage Urlaub im Jahr (anteilig für 2,5 Tagewoche) und zahlreiche Benefits wie beispielsweise ein kostenloser Tiefgaragenstellplatz
- Ein sicherer Arbeitsplatz in einem stetig wachsenden Unternehmen mit ausgeprägtem Teamgedanken
- Ein sehr gutes Arbeitsklima mit hochmotivierten und hilfsbereiten Kollegen/innen

Art der Stelle: Teilzeit

Erwartete Arbeitsstunden: höchstens 25 pro Woche

Ausbildung:

- Lehre/Ausbildung (Wünschenswert)

Berufserfahrung:

- kaufmännischer Bereich (wünschenswert): 5 Jahre (Wünschenswert)

Sprache:

- German (Wünschenswert)

Arbeitsort: Vor Ort