Konzeptionist / Finanzassistent (M/w/d) - in Der

vor 2 Wochen


Stuttgart, Deutschland CAPERA Gruppe Vollzeit

Konzeptionist / Finanzassistent (m/w/d) - im Bereich der Finanzdienstleistung am Standort Stuttgart

Unser Klient ist eine unabhängige Vermögensverwaltung mit Hauptsitz in Stuttgart. Als Institut für unabhängige Finanzplanung betreut das Haus seine Mandanten über den gesamten Anlage-, Versicherungs
- und Finanzbereich mit einem hochwertigen und ganzheitlichen Beratungsansatz (Financial Planning) sowie über einem mehrstufigen Beratungsprozess. Im Zuge einer Nachfolgeregelung und aufgrund des starken Wachstums sucht unser Klient zum nächstmöglichen Zeitpunkt weitere engagierte Finanzassistenzen (m/w/d), die sowohl Erfahrung im Finanzbereich als auch in der Kundenberatung mitbringen. Spätere Entwicklungsmöglichkeiten zum Berater Financial Planning / Private Banking (m/w/d) sind möglich.

Ihre Aufgaben:

- Unterstützung der Financial Planner bei der Erstellung von ganzheitlichen Finanzplänen mit Expertentools
- Auswertung bestehender Versicherungs
- und Vermögenslösungen
- Erstellung von Vergleichen im Kranken-, Sach
- und Einkommenssicherungsbereich
- Unterstützung bei der Portfolioerstellung und Portfolioumsetzung
- Vor
- und Nachbereitung von Beratungen
- Erfassung und Pflege von Mandantendaten
- Administrative Büroorganisation

Ihr Profil:

- Erfolgreich abgeschlossene Bank
- oder versicherungskaufmännische Ausbildung
- Weiterqualifikation oder absolviertes betriebswirtschaftliches Studium erwünscht
- Serviceorientiertes und sicheres Auftreten im telefonischen, schriftlichen und persönlichen Kontakt
- Sicherer Umgang mit MS-Office
- Ausgeprägtes Organisationstalent

Es erwartet Sie:

- Ein ambitioniertes, dynamisches und erfolgreiches Team mit einer unterstützenden und auf gegenseitige Wertschätzung beruhender Arbeitsatmosphäre
- Eine attraktive Vergütung mit hochwertigen Sozialleistungen (Zuschuss ÖPNV) und einer hervorragenden betrieblichen Altersvorsorge
- Eine spätere Entwicklungsmöglichkeit zum Berater Financial Planning / Private Banking ist möglich
- Zuschüsse zu hochwertigen Weiterqualifikationen

Das starke Wachstum unseres Klienten und dessen hervorragende Ergebnisse in der Zusammenarbeit mit seinen Mandanten erfordern eine hohe Professionalität und die Bereitschaft, sich permanent weiterzuentwickeln.

Kontakt:

- Kennziffer: MM031-CA
- CAPERA Gruppe - Personalberatung, Michael Müller
- Tel.: 0176 433 835 32, auch abends und am Wochenende

Art der Stelle: Vollzeit, Festanstellung

Gehalt: 42.000,00€ - 60.000,00€ pro Jahr

Arbeitszeiten:

- Gleitzeit

Leistungen:

- Betriebliche Weiterbildung
- Firmenhandy
- Flexible Arbeitszeiten
- Gleitzeit
- Homeoffice

Arbeitsort: Vor Ort

Flextime



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    Karriere bei der PSD Bank RheinNeckarSaar eG Als Baufinanzierungsspezialist suchen wir auf unserem Wachstumskurs Vertriebsprofis mit Leidenschaft fuer Menschen und moderne Technik. Auszubildender Finanzassistent (m/w/d) / Bankkaufmann (m/w/d)am Standort Stuttgartfuer das Ausbildungsjahr 2024Was Sie mitbringen: * Spass an der Zusammenarbeit mit Menschen und...


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    Ausbildung zum Kaufmann (m/w/d) für Versicherungen und Finanzanlagen mit Zusatzqualifikation FinanzassistentEine Gruppe. Viele Möglichkeiten.Die ALH Gruppe zählt zu den bedeutenden Versicherungs- und Finanzdienst­leistungsunternehmen in Deutschland. Rund 3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bilden das Fundament für unseren Erfolg und sorgen täglich...


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  • Stuttgart, Deutschland Andreas Christ Spedition und Möbeltransport GmbH Vollzeit

    Als mittelständisches Unternehmen mit ca. 300 Mitarbeitern ist die **Andreas Christ Spedition und** **Möbeltransport GmbH **seit über 100 Jahren an den Standorten Heilbronn, Stuttgart, Wiesbaden, Möglingen und dem schweizerischen Bern für ihre Kunden tätig und betreut diese erfolgreich in den Bereichen Umzüge, Neumöbellogistik und Messebau. Zur...


  • Stuttgart, Deutschland BBBank eG Vollzeit

    Ausbildung zum Bankkaufmann (m/w/d) 2024 in StuttgartWieviel BBBanker steckt in Dir?Wir leben, lieben und liefern Better Banking und setzen Maßstäbe, die nachhaltig sind. Für Fortschritt mit Substanz. Für “Better Banking” eben. Gemeinsam gestalten wir das Banking von morgen. Digital und persönlich – weil es das ist, was unsere Kunden wollen. Dann...


  • Stuttgart, Deutschland Volksbank Stuttgart eG Vollzeit

    Bankkaufmann mit Zusatzqualifikation Privates Vermögensmanagement (m/w/d) (01.09.2025)Wir fördern deine Talente und IdeenDu willst auf eigenen Beinen stehen? Einer interessanten Arbeit nachgehen? Und dich weiterentwickeln? Dann bewirb dich bei uns – spannende Perspektiven inklusive. Die Volksbank Stuttgart bietet dir eine vielseitige Ausbildung,...


  • Stuttgart, Deutschland W&W-Gruppe Vollzeit

    Aufgaben Sie arbeiten in einem Agenturteam Mithilfe moderner Tools beraten Sie Ihre Kundinnen und Kunden persönlich oder digital zu den Produkten der Württembergischen Versicherungen und der W&W-Gruppe Sie entwickeln zusammen mit den Kundinnen und Kunden individuelle Lösungen Sie pflegen den Kontakt zu Ihren bestehenden Kundinnen und Kunden ...


  • Stuttgart, Deutschland Jaspers Assekuranzmakler Stuttgart GmbH Vollzeit

    Jaspers Assekuranzmakler Stuttgart GmbH Zum 1. September suchen wir Sie für unsere Ausbildungsstelle zum/zur Kaufmann*-frau (m/w/d) für Versicherungen & Finanzen Fachrichtung Versicherungen, mit Zusatzqualifikation Finanzassistent Die JAS GmbH ist ein mittelständischer, inhabergeführter Industrie-Versicherungs - makler mit einem erfahrenen,...


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  • Stuttgart, Deutschland Stuttgarter Lebensversicherung a.G. Vollzeit

    **Darauf kannst du Dich freuen**: - Ein an dem Markt angepasstes Gehalt mit der Möglichkeit bei guten Leistungen das Gehalt attraktiv aufzustocken. - Deine Work-Life-Balance ist uns wichtig - Du hast die Möglichkeit hybrid zu arbeiten und das sogar für einen begrenzten Zeitraum aus dem EU-Ausland - und Sabbatical-Optionen. - Wir fördern Deine...


  • Stuttgart, Deutschland W&W-Gruppe Vollzeit

    Aufgaben Sie sind erste Ansprechpartnerin und erster Ansprechpartner für die Kunden, sowohl am Telefon als auch in der Agentur Dabei nehmen Sie Kundenanliegen entgegen, pflegen Kundenkontakte und vereinbaren bei Bedarf Kundentermine für das Agenturteam Selbstverständlich sind Sie Teamplayer (m/w/d) und arbeiten mit allen...


  • Stuttgart, Deutschland Stuttgarter Lebensversicherung a.G. Vollzeit

    **Das bieten wir**: - Attraktive Entlohnung inkl. Sonderleistungen und betriebliche Altersversorgung - Deine Work-Life-Balance ist uns wichtig - Nutze unsere flexiblen Arbeitszeiten, die Möglichkeit hybrid zu arbeiten - das sogar für einen begrenzten Zeitraum aus dem EU-Ausland - und Sabbatical-Optionen - 30 Tage Urlaub - Mitarbeiterrabatte bei unseren...


  • Stuttgart, Deutschland Stuttgarter Lebensversicherung a.G. Vollzeit

    **Das bieten wir**: - Attraktive Entlohnung inkl. Sonderleistungen und betriebliche Altersversorgung - Deine Work-Life-Balance ist uns wichtig - Nutze unsere flexiblen Arbeitszeiten, die Möglichkeit hybrid zu arbeiten - das sogar für einen begrenzten Zeitraum aus dem EU-Ausland - und Sabbatical-Optionen - 30 Tage Urlaub - Mitarbeiterrabatte bei unseren...

  • Online Kundenberater

    vor 4 Wochen


    Stuttgart, Deutschland W&W-Gruppe Vollzeit

    Aufgaben Ihre Aufgaben im Einzelnen: Als selbständiger Handelsvertreter (m/w/d) nach § 84 HGB betreuen Sie ein Onlinecenter unseres Kooperationspartners Commerzbank. Sie beraten die Kundinnen und Kunden der Bank online zum Thema Bausparen. Sie arbeiten dabei im Onlinecenter oder anteilig im Homeoffice. Zusätzlich unterstützen Sie die...


  • Stuttgart, Deutschland Stuttgarter Lebensversicherung a.G. Vollzeit

    **Darauf kannst du Dich freuen**: - Ein an dem Markt angepasstes Gehalt mit der Möglichkeit bei guten Leistungen das Gehalt attraktiv aufzustocken - Deine Work-Life-Balance ist uns wichtig - Du hast die Möglichkeit hybrid zu arbeiten und das sogar für einen begrenzten Zeitraum aus dem EU-Ausland - und Sabbatical-Optionen - Wir fördern deine...

  • Schichtleiter (w/m/d)

    vor 2 Wochen


    Stuttgart, Deutschland Formel D Vollzeit

    Formel D ist der globale Dienstleister der Automobilindustrie. Wir entwickeln marktführende Konzepte sowie individuelle, skalierbare Lösungen entlang der kompletten automobilen Wertschöpfungskette – von der Entwicklung über die Produktion bis hin zum Aftersales. Formel D wurde 1993 gegründet, der Hauptsitz der Unternehmensgruppe befindet sich in der...

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    vor 1 Monat


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    BewerbenDu suchst Abwechslung statt Alltagsroutine? Teamspirit statt starrer Hierarchien? Dann werde Teil unseres Teams. Unsere Software hilft Versicherungsexperten in mehr als 30 Ländern jeden Tag dabei, die Verträge ihrer Kunden problemlos zu verwalten. Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine neue Mitarbeiterin oder einen neuen Mitarbeiter in...


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