Finanzplaner/Anlageberater (m/w/d) bei Kuhlmann & Bockelmann Finanzplanung GmbH

Vor 6 Tagen

Elmshorn, Deutschland Kuhlmann & Bockelmann Finanzplanung GmbH Vollzeit

Was wir machen

Finanzplanung und Anlageberatung: Leidenschaft für Ihren Erfolg
Dieses Motto bestimmt die Ausrichtung der Kuhlmann & Bockelmann Finanzplanung GmbH. Wir verstehen uns seit 2010 als Kanzlei, die Privat- und Firmenkunden auf höchstem Niveau in Finanzplanung und Anlageberatung betreut. Unsere Leidenschaft liegt in der konzeptionellen Beratung mit modernster Software und bei Bedarf in Zusammenarbeit mit Steuerberatern. Für über 2.300 Mandanten schaffen wir passende Lösungen und sorgen für eine umfassende Betreuung.

Unsere Kunden sind leitende Angestellte, Unternehmer und Freiberufler, die individuelle Konzepte im Bereich Vermögensaufbau und Kapitalanlage erwarten. Für uns steht das Wohl des Mandanten immer an erster Stelle – als deren Sachverwalter entwickeln wir maßgeschneiderte Finanzkonzepte und Lösungen.


Ihre Aufgaben: In direkter Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung

  • Finanzplanung und Anlageberatung für Mandanten
  • Erstellung von überzeugenden Portfolio-Konzepten unter Einsatz modernster Asset-Management Software.
  • Gestaltung und Optimierung von Beratungsansätzen im Vermögensaufbau und in der Kapitalanlage.
  • Analyse der Finanzmärkte mit dem Ziel, stets das Beste für Ihre Mandanten zu erreichen.
  • Akquisition und Betreuung von Kunden, in enger Abstimmung mit der Geschäftsführung.

Was Sie mitbringen

Sie sind nicht die Person, die einfach Aufgaben abarbeitet. Sie suchen Herausforderungen und arbeiten mit Leidenschaft für Ihre Kunden. Die Wünsche und Erwartungen Ihrer Mandanten stehen für Sie im Mittelpunkt. Immer.

Sie freuen sich darauf, die Wachstumsperspektive des Unternehmens zu gestalten und Interessenten zu gewinnen sowie bestehende Kunden zu betreuen.

  • Leidenschaft für Anlageberatung: Sie suchen Herausforderungen und arbeiten mit Herzblut für Ihre Kunden.
  • Selbstständiges und verantwortliches Arbeiten: Sie legen Wert auf eigenständige Gestaltung und die Wünsche Ihrer Mandanten.
  • Engagement für Wachstum: Sie freuen sich darauf, neue Kunden zu gewinnen und bestehende zu betreuen, während Sie aktiv die Perspektiven unseres Unternehmens mitgestalten.

Sie passen perfekt zu uns, wenn...

  • Sie auf den Vertrieb von bankeigenen Produkten verzichten und unabhängig beraten wollen.
  • Sie Lust haben, die Möglichkeiten eines Fintechs mit Ihrer persönlichen Beratungskompetenz zu verbinden.
  • Sie gerne auf die besten Investmentfonds zugreifen und den Einsatz modernster Asset-Management Software schätzen.
  • Sie Verantwortung übernehmen und sich eine leitende Position bei K&B vorstellen können.


Unser Angebot:

  • Vergütung: Garantievergütung plus flexible Erfolgsboni, attraktive betriebliche Altersvorsorge.
  • Firmenausstattung: Firmenfahrzeug, Firmenhandy sowie ein voll ausgestattetes, digitales Arbeitsumfeld (Apple: MacBook, iPhone).
  • Arbeitsplatz: Hybride und flexible Arbeitszeitgestaltung, moderne und komfortable Arbeitsräume
  • Entwicklungsperspektive: Bei uns besteht die Chance, Verantwortung in Leitungspositionen der K&B Finanzgruppe zu übernehmen

Sie brauchen …

  • Begeisterung und Leidenschaft für Finanzplanung und Anlageberatung
  • Den Willen, Neues auszuprobieren und sich kontinuierlich weiterzuentwickeln.
  • Eine von folgenden Qualifikationen: Bankkaufmann/Bankfachwirt, Betriebswirt, Volkswirt, Finanzanlagenfachmann oder Finanzwirt.

Wir bieten nicht...

  • … die 4-Tage-Woche oder Massagen am Arbeitsplatz. Dafür stehen wir mit Leidenschaft für die Zusammenarbeit mit unseren Kunden und für den Spaß daran, die besten Anlagekonzepte gemeinsam zu entwickeln.

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  • Finanzplaner/Anlageberater (m/w/d) bei Kuhlmann & Bockelmann Finanzplanung GmbH

    Vor 6 Tagen

    Elmshorn, Deutschland Kuhlmann & Bockelmann Finanzplanung GmbH Vollzeit

    Was wir machen Finanzplanung und Anlageberatung: Leidenschaft für Ihren Erfolg! Dieses Motto bestimmt die Ausrichtung der Kuhlmann & Bockelmann Finanzplanung GmbH. Wir verstehen uns seit 2010 als Kanzlei, die Privat- und Firmenkunden auf höchstem Niveau in Finanzplanung und Anlageberatung betreut. Unsere Leidenschaft liegt in der konzeptionellen Beratung...

  • Finanzplaner/Anlageberater (m/w/d) bei Kuhlmann & Bockelmann Finanzplanung GmbH

    Vor 6 Tagen

    Elmshorn, Deutschland undisclosed Vollzeit

    Was wir machen Finanzplanung und Anlageberatung: Leidenschaft für Ihren Erfolg! Dieses Motto bestimmt die Ausrichtung der Kuhlmann & Bockelmann Finanzplanung GmbH. Wir verstehen uns seit 2010 als Kanzlei, die Privat- und Firmenkunden auf höchstem Niveau in Finanzplanung und Anlageberatung betreut. Unsere Leidenschaft liegt in der konzeptionellen Beratung...

  • Versicherungskaufmann (m/w/d) - Risikoplaner

    vor 4 Wochen

    Elmshorn, Schleswig-Holstein, Deutschland Kuhlmann & Bockelmann Risikoplanung GmbH Vollzeit

    Unser AngebotWir suchen einen motivierten und engagierten Versicherungskaufmann (m/w/d) für unsere Kuhlmann & Bockelmann Risikoplanung GmbH. Als Teil unseres Teams werden Sie Teil eines dynamischen und innovativen Unternehmens sein, das sich auf die Risikoplanung und -management spezialisiert hat.Aufgaben und VerantwortungenBeratung von Privatkunden im...

  • Versicherungskaufmann (m/w/d) - Beratung und Kundenbetreuung

    vor 4 Wochen

    Elmshorn, Schleswig-Holstein, Deutschland Kuhlmann & Bockelmann Risikoplanung GmbH Vollzeit

    Berufliche HerausforderungWir suchen einen erfahrenen Versicherungskaufmann (m/w/d) für unsere Kuhlmann & Bockelmann Risikoplanung GmbH. Als Berater werden Sie unsere Kunden im Bereich Komposit, Kranken und Biometrie beraten und betreuen. Ihre Aufgaben umfassen die Erstellung von Lösungskonzepten auf Basis der besten Produktoptionen, die Kundenbetreuung...

  • Versicherungskaufmann (m/w/d) - Risikoplanung Expert

    vor 3 Wochen

    Elmshorn, Schleswig-Holstein, Deutschland Kuhlmann & Bockelmann Risikoplanung GmbH Vollzeit

    Wir suchen einen engagierten Versicherungskaufmann (m/w/d) für unsere Kuhlmann & Bockelmann Risikoplanung GmbH. Als Teil unseres Teams werden Sie bei der Erstellung von Lösungskonzepten für unsere Kunden unterstützt.AufgabenBeratung von Privatkunden im Bereich Komposit, Kranken und BiometrieErstellung von Lösungskonzepten auf Basis der besten...

  • Finanzexperte für Vermögensaufbau und Kapitalanlage

    Vor 5 Tagen

    Elmshorn, Schleswig-Holstein, Deutschland Kuhlmann & Bockelmann Finanzplanung GmbH Vollzeit

    Unser Motto "Leidenschaft für Ihren Erfolg" bestimmt unsere Ausrichtung als Kanzlei für Finanzplanung und Anlageberatung. Wir verstehen uns seit 2010 als Partner für Privat- und Firmenkunden auf höchstem Niveau. Unsere Leidenschaft liegt in der konzeptionellen Beratung mit modernster Software.Wir entwickeln maßgeschneiderte Finanzkonzepte und Lösungen...

  • Versicherungskaufmann (m/w/d) - Beratung und Kundenbetreuung

    vor 1 Monat

    Elmshorn, Schleswig-Holstein, Deutschland Kuhlmann & Bockelmann Finanzplanung GmbH Vollzeit

    Arbeiten bei K&B Risiko GmbHWir suchen einen motivierten und engagierten Versicherungskaufmann (m/w/d), der sich für die Kundenbetreuung und -beratung in der Versicherungswirtschaft begeistern kann.AufgabenAls Versicherungskaufmann (m/w/d) bei K&B Risiko GmbH werden Sie folgende Aufgaben übernehmen:Beratung von Privatkunden im Bereich Komposit, Kranken und...

  • Versicherungskaufmann (m/w/d) - Beratung und Kundenbetreuung

    vor 1 Monat

    Elmshorn, Schleswig-Holstein, Deutschland Kuhlmann & Bockelmann Finanzplanung GmbH Vollzeit

    Arbeiten bei K&B Risiko GmbHWir suchen einen motivierten und engagierten Versicherungskaufmann (m/w/d), der sich für die Kundenbetreuung und -beratung in der Versicherungswirtschaft begeistern kann.AufgabenAls Versicherungskaufmann (m/w/d) bei K&B Risiko GmbH werden Sie folgende Aufgaben übernehmen:Beratung von Privatkunden im Bereich Komposit, Kranken und...

  • Versicherungskaufmann (m/w/d) - Beratung und Kundenbetreuung

    vor 1 Monat

    Elmshorn, Schleswig-Holstein, Deutschland Kuhlmann & Bockelmann Finanzplanung GmbH Vollzeit

    Arbeiten bei K&B Risiko GmbHWir suchen nach engagierten und motivierten Fachkräften, die sich für die Versicherungswirtschaft begeistern und sich in unserem Team einbringen möchten.AufgabenAls Versicherungskaufmann (m/w/d) bei K&B Risiko GmbH werden Sie Teil unseres Teams und werden sich auf folgende Aufgaben konzentrieren:Beratung von Privatkunden im...

  • Versicherungskaufmann (m/w/d) - Beratung und Kundenbetreuung

    vor 1 Monat

    Elmshorn, Schleswig-Holstein, Deutschland Kuhlmann & Bockelmann Finanzplanung GmbH Vollzeit

    Arbeiten bei K&B Risiko GmbHWir suchen nach engagierten und motivierten Fachkräften, die sich für die Versicherungswirtschaft begeistern und sich in unserem Team einbringen möchten.AufgabenAls Versicherungskaufmann (m/w/d) bei K&B Risiko GmbH werden Sie Teil unseres Teams und werden sich auf folgende Aufgaben konzentrieren:Beratung von Privatkunden im...

  • Versicherungskaufmann (m/w/d) - Beratung und Kundenbetreuung

    vor 2 Monaten

    Elmshorn, Schleswig-Holstein, Deutschland Kuhlmann & Bockelmann Finanzplanung GmbH Vollzeit

    Über unsK&B Risiko GmbH ist ein führender Anbieter von Finanzdienstleistungen. Wir bieten unseren Kunden eine umfassende Beratung und Betreuung in den Bereichen Komposit, Kranken und Biometrie.AufgabenAls Versicherungskaufmann (m/w/d) bei K&B Risiko GmbH sind Ihre Aufgaben:Beratung von Privatkunden in den Bereichen Komposit, Kranken und BiometrieErstellung...

  • Versicherungskaufmann (m/w/d) - Beratung und Kundenbetreuung

    vor 2 Monaten

    Elmshorn, Schleswig-Holstein, Deutschland Kuhlmann & Bockelmann Finanzplanung GmbH Vollzeit

    Über unsK&B Risiko GmbH ist ein führender Anbieter von Finanzdienstleistungen. Wir bieten unseren Kunden eine umfassende Beratung und Betreuung in den Bereichen Komposit, Kranken und Biometrie.AufgabenAls Versicherungskaufmann (m/w/d) bei K&B Risiko GmbH sind Ihre Aufgaben:Beratung von Privatkunden in den Bereichen Komposit, Kranken und BiometrieErstellung...

  • Versicherungskaufmann (m/w/d) - Beratung und Kundenbetreuung

    vor 2 Monaten

    Elmshorn, Schleswig-Holstein, Deutschland Kuhlmann & Bockelmann Finanzplanung GmbH Vollzeit

    Über unsK&B Risiko GmbH ist ein führender Anbieter von Finanzdienstleistungen. Wir bieten unseren Kunden eine umfassende Beratung und Betreuung in den Bereichen Komposit, Kranken und Biometrie.AufgabenAls Versicherungskaufmann (m/w/d) bei K&B Risiko GmbH sind Ihre Aufgaben:Beratung von Privatkunden in den Bereichen Komposit, Kranken und BiometrieErstellung...

  • Versicherungskaufmann (m/w/d) - Beratung und Kundenbetreuung

    vor 2 Monaten

    Elmshorn, Schleswig-Holstein, Deutschland Kuhlmann & Bockelmann Finanzplanung GmbH Vollzeit

    Über unsK&B Risiko GmbH ist ein führender Anbieter von Finanzdienstleistungen. Wir bieten unseren Kunden eine umfassende Beratung und Betreuung in den Bereichen Komposit, Kranken und Biometrie.AufgabenAls Versicherungskaufmann (m/w/d) bei K&B Risiko GmbH sind Ihre Aufgaben:Beratung von Privatkunden in den Bereichen Komposit, Kranken und BiometrieErstellung...

  • Versicherungsmakler (m/w/d) - Beratung und Kundenbetreuung

    Vor 7 Tagen

    Elmshorn, Schleswig-Holstein, Deutschland Kuhlmann & Bockelmann Finanzplanung GmbH Vollzeit

    Arbeiten bei K&B Risiko GmbHUnser Unternehmen bietet eine Arbeitsumgebung, in der Sie sich entfalten und wachsen können. Wir suchen nach einer Persönlichkeit, die sich engagiert und zukunftsorientiert verhält.Als Versicherungsmakler (m/w/d) bei K&B Risiko GmbH werden Sie Teil unseres Teams und unterstützen unsere Kunden bei der Findung der besten...

  • Versicherungskaufmann (m/w/d) - Risikomanager

    vor 3 Wochen

    Elmshorn, Schleswig-Holstein, Deutschland Kuhlmann & Bockelmann Finanzplanung GmbH Vollzeit

    Arbeiten bei K&B Risiko GmbHWir suchen einen motivierten und engagierten Versicherungskaufmann (m/w/d), der sich in unserem Team einbringen möchte.AufgabenBeratung von Privatkunden im Bereich Komposit, Kranken und BiometrieErstellung von Lösungskonzepten auf Basis der besten ProduktoptionenKundenbetreuung und -akquiseQualifikationAbgeschlossene...

  • Versicherungskaufmann (m/w/d) - Fachmann für Risikomanagement

    vor 3 Wochen

    Elmshorn, Schleswig-Holstein, Deutschland Kuhlmann & Bockelmann Finanzplanung GmbH Vollzeit

    Wir suchen einen engagierten Versicherungskaufmann (m/w/d) für unsere K&B Risiko GmbH. Als Teil unseres Teams werden Sie sich auf die Beratung von Privatkunden im Bereich Komposit, Kranken und Biometrie konzentrieren.Als Fachmann für Risikomanagement werden Sie Lösungskonzepte auf Basis der besten Produktoptionen erstellen und unsere Kunden betreuen und...

  • Versicherungskaufmann (m/w/d) - Fachmann für Risikomanagement

    vor 3 Wochen

    Elmshorn, Schleswig-Holstein, Deutschland Kuhlmann & Bockelmann Finanzplanung GmbH Vollzeit

    Arbeiten bei K&B Risiko GmbHWir suchen nach engagierten Fachleuten, die sich für die Welt der Versicherungen begeistern und sich für unsere Kunden einsetzen.Als Versicherungskaufmann (m/w/d) bei K&B Risiko GmbH werden Sie Teil eines dynamischen Teams und haben die Möglichkeit, Ihre Fähigkeiten in verschiedenen Bereichen einzusetzen.AufgabenIhre...

  • Versicherungskaufmann (m/w/d)

    vor 5 Monaten

    Elmshorn, Deutschland Kuhlmann & Bockelmann Finanzplanung GmbH Vollzeit

    Arbeiten bei der K&B Risiko GmbH Klar.Norddeutsch - Ehrbar.Hanseatisch - Richtung.Erfolgreich Wenn Sie auf der Suche nach einem neuen Hafen sind, nach einem Arbeitsplatz, der Sie erfüllt, fördert und fordert, dann sind wir Ihr neues Ziel! Wenn Sie nicht nur eine Nummer oder ein kleines Zahnrad in einem riesen Komplex sein wollen, sondern einen wirklichen...

  • Versicherungskaufmann (m/w/d)

    vor 5 Monaten

    Elmshorn, Deutschland Kuhlmann & Bockelmann Finanzplanung GmbH Vollzeit

    Arbeiten bei der K&B Risiko GmbH Klar.Norddeutsch - Ehrbar.Hanseatisch - Richtung.Erfolgreich Wenn Sie auf der Suche nach einem neuen Hafen sind, nach einem Arbeitsplatz, der Sie erfüllt, fördert und fordert, dann sind wir Ihr neues Ziel! Wenn Sie nicht nur eine Nummer oder ein kleines Zahnrad in einem riesen Komplex sein wollen, sondern einen wirklichen...