Sachbearbeiter (m/w/d) Investmentfonds / Kapitalanlagen
Vor 3 Tagen
Über unsDu arbeitest präzise, hältst Zusagen ein und hast Freude an klaren Abläufen? Im Vertriebsservice Kapitalanlagen bist du die verlässliche erste Adresse für unsere Vertriebspartner: mit fachlichem Anspruch, Eigenverantwortung für Vorgänge und sauberer Dokumentation.Die GLOBAL-FINANZ gehört zu den führenden Finanzdienstleistern in Deutschland mit Sitz in Bonn. Wir begleiten Kundinnen und Kunden beim Vermögensaufbau, in der Altersvorsorge und bei Immobilieninvestments gemeinsam mit unseren Vertriebspartnern, lösungsorientiert und auf Augenhöhe.AufgabenErste Anlaufstelle für unsere Vertriebspartner (Telefon/E-Mail) und schnelles Ticket-HandlingKoordination mit anderen FachabteilungenDokumente & Daten: Pflege im CRM, Check auf Vollständigkeit/Plausibilität, Ablage nach VorgabeVorbereitung von Unterlagen (z. B. Produktinfos, Angebotsbausteine, Checklisten)Reporting & Transparenz: Aktualisierung von Status-Übersichten und Standardreports (Excel)Info-Mails an Partner auf Basis von Templates (keine eigenständige Kampagnenkonzeption)Mitarbeit bei Terminen/Workshops (Organisation, Teilnehmerlisten, Protokolle)ProfilKaufmännische Ausbildung (z. B. Bank/Versicherung/Industrie) oder vergleichbare Praxis im Vertriebsservice/Backoffice eines regulierten UmfeldsSolide MS-Office-Skills, v. a. Excel und Outlook; CRM-Erfahrung von VorteilGrundverständnis von Kapitalanlage-Basics (z. B. Fonds/ETFs, Risikoklassen, Produktunterlagen) & Bereitschaft zur gezielten VertiefungSehr gutes Deutsch (C1), klare schriftliche Ausdrucksweise, verbindliche KommunikationArbeitsstil: strukturiert, qualitätsbewusst und termintreuWir bietenStabiles Umfeld & Einarbeitung mit klaren Prozessen & interner AkademieGesundheit & Vorsorge: Arbeitgeberfinanzierte bAV, bKV, steuerfreie Sachbezüge (Firmenkarte)Wertschätzung & Extras: Bonus, Weihnachtsgeld, Geburtstag frei, kostenfreie SoftdrinksArbeitsweise: Moderne Tools, kurze Wege, kollegiales Team, Homeoffice & Büro in Bonn mit WohlfühlatmosphäreEntwicklung: Fachtrainings Kapitalanlagen (Praxis), Excel-/CRM-Schulungen, Perspektive zur Spezialisierung im VertriebsserviceKontaktKlingt das nach dir? Dann freuen wir uns auf deine aussagekräftige BewerbungAnsprechpartnerJulian HertingerLeiter Kapitalanlagen
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Bonn, Deutschland Global-Finanz VollzeitÜber unsDu arbeitest präzise, hältst Zusagen ein und hast Freude an klaren Abläufen? Im Vertriebsservice Kapitalanlagen bist du die verlässliche erste Adresse für unsere Vertriebspartner: mit fachlichem Anspruch, Eigenverantwortung für Vorgänge und sauberer Dokumentation.Die GLOBAL-FINANZ gehört zu den führenden Finanzdienstleistern in Deutschland...
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Bonn, Deutschland Global-Finanz VollzeitÜber uns Du arbeitest präzise, hältst Zusagen ein und hast Freude an klaren Abläufen? Im Vertriebsservice Kapitalanlagen bist du die verlässliche erste Adresse für unsere Vertriebspartner: mit fachlichem Anspruch, Eigenverantwortung für Vorgänge und sauberer Dokumentation. Die GLOBAL-FINANZ gehört zu den führenden Finanzdienstleistern in...
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Bonn, Deutschland Global-Finanz Vollzeit 38.000 € - 60.000 €Über uns Du arbeitest präzise, hältst Zusagen ein und hast Freude an klaren Abläufen? Im Vertriebsservice Kapitalanlagen bist du die verlässliche erste Adresse für unsere Vertriebspartner: mit fachlichem Anspruch, Eigenverantwortung für Vorgänge und sauberer Dokumentation. Die GLOBAL-FINANZ gehört zu den führenden Finanzdienstleistern in...
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Bonn, Deutschland Global-Finanz VollzeitÜber unsSie möchten sich bewerben Vergewissern Sie sich, dass Ihr Lebenslauf auf dem neuesten Stand ist, und lesen Sie dann die folgenden Stellenbeschreibungen sorgfältig durch, bevor Sie sich bewerben.Du arbeitest präzise, hältst Zusagen ein und hast Freude an klaren Abläufen? Im Vertriebsservice Kapitalanlagen bist du die verlässliche erste Adresse...
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Sachbearbeiter (m/w/d) Investmentfonds / Kapitalanlagen
vor 22 Stunden
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