Generationenberater:in (m/w/d), Bereich Private Banking in Vollzeit / Teilzeit

vor 4 Wochen

Ulm, Deutschland Sparkasse Ulm Vollzeit
p> Gestalten Sie die Zukunft unserer Sparkasse mit

Als Generationsberater:in gestalten Sie die finanzielle Zukunft von Familien und begleiten unsere Kund:innen in allen Fragen rund um Erbschaften, Vermögensübertragungen und Nachfolgeregelungen. Wir freuen uns auf Ihre Unterstützung in unserem Team in Private Banking.

Generationenberater:in (m/w/d), Bereich Private Banking
in Vollzeit oder in Teilzeit
- mit Sitz im Herzen von Ulm -

Ihre Leidenschaft: Visionäre Lösungen für nachhaltigen Vermögenserhalten entwickeln

  • fundierte Beratung zum Themenkomplex Erben und Vererben, Begleitung der Kunden in allen Fragen zur Nachfolgeplanung
  • Analyse der aktuellen Vermögensstruktur und Einbindung bereits bestehender Regelungen, wie Vollmachten
  • aufzeigen von Möglichkeiten zur wirtschaftlich sinnvollen Übertragung von Vermögenswerten und Erstellung eines persönlichen Konzepts zur Nachfolgeplanung, inklusive Unternehmensnachfolge, Schenkungen und Stiftungen
  • Intensivierung der Kundenbindung durch die Dienstleistung Nachfolgeplanung sowie Neukundengewinnung und Vermögenserhalt durch die Einbindung der Erben
  • Übernahme von Sonderaufgaben nach Weisung der Führungskraft
Ihre Kompetenz: Expertenwissen in moderner Generationenberatung

  • abgeschlossene Ausbildung als Betriebswirt:in oder eine vergleichbare Qualifikation
  • umfangreiche Erfahrung in der Vermögensberatung und Nachfolgeplanung
  • fundierte Kenntnisse im Erbschafts- und Steuerrecht
  • Fähigkeit, komplexe finanzielle Konzepte verständlich zu vermitteln
  • Starke analytische Fähigkeiten zur Beurteilung und Optimierung von Vermögensstrukturen
  • ausgeprägte Kommunikations- und Beratungskompetenz, sowie Sensibilität für die Bedürfnisse der Kund:innen
Weil's um mehr als Geld geht, versprechen wir

  • hervorragende Arbeitsbedingungen: Home Office, flexible Arbeitszeiten, Mitarbeiterrestaurant über den Dächern von Ulm,
  • flache Hierarchien und Führung auf Augenhöhe
  • toller Teamzusammenhalt und angenehme Arbeitsatmosphäre
  • eine gute Work-Life-Balance
  • gezielte Entwicklungsmaßnahmen und Karriereperspektiven
  • eine unbefristete Beschäftigung nach den Bestimmungen des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD-S)
  • zahlreiche Benefits: 15 % Arbeitgeberzuschuss zur betrieblichen Altersvorsorge und zusätzliche Alterssicherung (ZVK), Gesundheitsmanagement mit vielseitigen Angeboten, WellPass, Jobticket, JobRad, Vereinbarkeit von Beruf und Familie
Tradition trifft Fortschritt: Die Sparkasse Ulm - Ihr starker Partner für finanzielle Stabilität und Nachhaltigkeit

Seit über 175 Jahren sind wir ein verlässliches Kreditinstitut in der Region, dass auf Tradition, Innovation und vor allem auf unsere Mitarbeiter:innen setzt.

Durch unsere kompetente Beratung schaffen wir eine stabile finanzielle Basis für unsere Kund:innen.

Wichtig ist uns wirtschaftliche, soziale und ökologische Nachhaltigkeit. p>

Mit unseren 920 Mitarbeiter:innen in unserer Filial-Familie - stationär und digital verteilt in 12 Beratungscentern und 30 Geschäftsstellen - ist die Sparkasse Ulm das größte Kreditinstitut in der Region.

Dann bewerben Sie sich bitte online mit Angaben über Ihren möglichen Eintrittstermin und Ihre Gehaltsvorstellungen über unsere Homepage .

Ihre Fragen beantwortet Ihnen gerne unsere HR-Business Partnerin, Frau Christine Wöhrle, unter Tel. .

  • Generationenberater:in (m/w/d), Bereich Private Banking in Vollzeit / Teilzeit

    vor 3 Wochen

    Ulm, Deutschland Sparkasse Ulm Vollzeit

    div>Gestalten Sie die Zukunft unserer Sparkasse mit!Als Generationsberater:in gestalten Sie die finanzielle Zukunft von Familien und begleiten unsere Kund:innen in allen Fragen rund um Erbschaften, Vermötzung in unserem Team in Private Banking.Generationenberater:in (m/w/d), Bereich Private Bankingin Vollzeit oder in Teilzeitmit Sitz im Herzen von Ulm -Ihre...

  • Generationenberater:in (m/w/d), Bereich Private Banking in Vollzeit / Teilzeit

    vor 3 Wochen

    Ulm, Deutschland Sparkasse Ulm Vollzeit

    Gestalten Sie die Zukunft unserer Sparkasse mit! Wir freuen uns auf Ihre Unterstützung in unserem Team in Private Banking. Generationenberater:in (m/w/d), Bereich Private Banking in Vollzeit oder in Teilzeit - fundierte Beratung zum Themenkomplex Erben und Vererben, Begleitung der Kunden in allen Fragen zur Nachfolgeplanung aufzeigen von Möglichkeiten zur...

  • Generationenberater:in (m/w/d), Bereich Private Banking in Vollzeit / Teilzeit

    vor 4 Wochen

    ulm, Deutschland Sparkasse Ulm Vollzeit

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  • Generationenberater:in (m/w/d), Bereich Private Banking in Vollzeit / Teilzeit

    vor 1 Monat

    Ulm, Deutschland Sparkasse Ulm Vollzeit

    Gestalten Sie die Zukunft unserer Sparkasse mit! Als Generationsberater:in gestalten Sie die finanzielle Zukunft von Familien und begleiten unsere Kund:innen in allen Fragen rund um Erbschaften, Vermögensübertragungen und Nachfolgeregelungen. Mit Ihrem Fachwissen entwickeln Sie individuelle Konzepte, die den langfristigen Werterhalt des...

  • Generationenberater:in (m/w/d), Bereich Private Banking in Vollzeit / Teilzeit

    vor 3 Wochen

    Ulm, Deutschland Sparkasse Ulm Vollzeit

    Gestalten Sie die Zukunft unserer Sparkasse mit!Als Generationsberater:in gestalten Sie die finanzielle Zukunft von Familien und begleiten unsere Kund:innen in allen Fragen rund um Erbschaften, Vermögensübertragungen und Nachfolgeregelungen. Mit Ihrem Fachwissen entwickeln Sie individuelle Konzepte, die den langfristigen Werterhalt des...

  • Generationenberater:in (m/w/d) in Private Banking

    vor 3 Wochen

    Ulm, Baden-Württemberg, Deutschland Sparkasse Ulm Vollzeit

    Nachhaltiger Vermögenserhalt in der Sparkasse UlmAls Generationenberater:in in der Sparkasse Ulm gestalten Sie die finanzielle Zukunft von Familien und Unternehmen. Sie begleiten unsere Kunden in allen Fragen rund um Erbschaften, Vermögensübertragungen und Nachfolgeregelungen. Mit Ihrem Fachwissen entwickeln Sie individuelle Konzepte, die den...

  • Finanzberater:in für Private Banking

    vor 1 Woche

    Ulm, Baden-Württemberg, Deutschland Sparkasse Ulm Vollzeit

    ÜberblickDie Sparkasse Ulm ist ein verlässliches Kreditinstitut in der Region, das auf Tradition und Innovation setzt. Mit über 175 Jahren Erfahrung begleitet die Bank ihre Kunden in allen finanziellen Lebenssituationen.Löhne und VergütungWir bieten unsere Mitarbeiter eine faire und transparente Bezahlung an. Ein durchschnittlicher Monatslohn für...

  • Generationenberater:in (m/w/d) - Finanzielle Zukunft gestalten

    vor 4 Wochen

    Ulm, Baden-Württemberg, Deutschland Sparkasse Ulm Vollzeit

    Unser AngebotWir suchen eine erfahrene Fachkraft für Nachfolgeplanung und Vermögensberatung, die unsere Kunden in allen Fragen rund um Erbschaften, Vermögensübertragungen und Nachfolgeregelungen unterstützt.Als Generationenberater:in gestalten Sie die finanzielle Zukunft von Familien und begleiten unsere Kunden in allen Fragen rund um Erbschaften,...

  • Private Banking Berater:in

    vor 5 Monaten

    Ulm, Deutschland Sparkasse Ulm Vollzeit

    Wir suchen für unseren **Bereich Private Banking **zum nächstmöglichen Zeitpunkt: **Private Banking Berater:in (m/w/d).** **Sind Sie bereit, die Zukunft mit uns zu gestalten?** Wir bei der Sparkasse Ulm fördern die Menschen in der Region durch tägliche Unterstützung, um eine stabile finanzielle Basis zu ermöglichen. Durch die persönliche Nähe und...

  • Generationenberater:in (M/w/d), Bereich Private

    vor 1 Monat

    Ulm, Deutschland Sparkasse Ulm Vollzeit

    in Vollzeit oder in Teilzeit - mit Sitz im Herzen von Ulm - **Gestalten Sie die Zukunft unserer Sparkasse mit!** Als Generationsberater:in gestalten Sie die finanzielle Zukunft von Familien und begleiten unsere Kund:innen in allen Fragen rund um Erbschaften, Vermögensübertragungen und Nachfolgeregelungen. Mit Ihrem Fachwissen entwickeln Sie individuelle...

  • Fachmann:in für Generationenplanung im Bereich Private Banking

    vor 4 Wochen

    Ulm, Baden-Württemberg, Deutschland Sparkasse Ulm Vollzeit

    Entwickeln Sie zukunftsweisende Lösungen für FamilienfinanzenAls Fachmann:in für Generationenplanung im Bereich Private Banking gestalten Sie die finanzielle Zukunft von Familien und begleiten unsere Kunden in allen Fragen rund um Erbschaften, Vermögensübertragungen und Nachfolgeregelungen. Mit Ihrem Fachwissen entwickeln Sie individuelle Konzepte, die...

  • Kundenberater (m/w/d) für Private Banking

    vor 4 Wochen

    Ulm, Baden-Württemberg, Deutschland HypoVereinsbank - UniCredit - Deutschland Vollzeit

    Kundenberatung im Private BankingWir suchen einen Kundenberater (m/w/d) für unsere Private Banking Abteilung. Als Teil unseres Teams wirst du vermögenden Kunden und ihren Familien individuelle Lösungen anbieten und deren Vermögen erfolgreich verwalten.Deine Aufgaben:Selbstständige Betreuung und Akquisition von KundenAufbau und Weiterentwicklung eines...

  • Finanzexperte für das Private Banking

    vor 4 Wochen

    Ulm, Baden-Württemberg, Deutschland LBBW Vollzeit

    Finanzkarriere im Private BankingWir suchen einen engagierten Finanzexperten, der sich für das Private Banking begeistert. Als Teil unseres Teams wirst du die Kunden individuell beraten und ihre finanziellen Ziele unterstützen.Deine AufgabenFinanzielle Beratung: Du wirst die Kunden über ihre finanziellen Optionen aufklären und individuelle Lösungen...

  • Finanzberater Private Banking

    vor 4 Wochen

    Ulm, Baden-Württemberg, Deutschland BAWAG P.S.K. Vollzeit

    UnternehmenbeschreibungDie SÜDWESTBANK – BAWAG AG Niederlassung Deutschland ist eine deutsche Zweigniederlassung der BAWAG P.S.K. und hat sich in den vergangenen Jahren sehr erfolgreich entwickelt. Wir sind in Baden-Württemberg gewachsen und traditionsbewusst. Wir bieten unseren Kunden eine breite Palette an Finanzdienstleistungen an und suchen daher...

  • Finanzberater Private Banking

    vor 4 Wochen

    Ulm, Baden-Württemberg, Deutschland BAWAG P.S.K. Vollzeit

    UnternehmenbeschreibungDie SÜDWESTBANK – BAWAG AG Niederlassung Deutschland ist eine deutsche Zweigniederlassung der BAWAG P.S.K. und hat sich in den vergangenen Jahren sehr erfolgreich entwickelt. Wir suchen nach engagierten und motivierten Finanzexperten, die sich für die Herausforderungen des Private Banking interessieren.Ihre AufgabenSystematische...

  • Generationenberater:in (m/w/d) - Finanzielle Zukunft gestalten

    vor 4 Wochen

    Ulm, Baden-Württemberg, Deutschland Sparkasse Ulm Vollzeit

    **Finanzielle Zukunft gestalten**Als Generationenberater:in gestalten Sie die finanzielle Zukunft von Familien und begleiten unsere Kunden in allen Fragen rund um Erbschaften, Vermögensübertragungen und Nachfolgeregelungen.Wir suchen eine Person, die Visionäre Lösungen für nachhaltigen Vermögenserhalt entwickelt und fundierte Beratung zum Themenkomplex...

  • Generationenberater:in (m/w/d) - Finanzielle Zukunft gestalten

    vor 4 Wochen

    Ulm, Baden-Württemberg, Deutschland Sparkasse Ulm Vollzeit

    Finanzielle Zukunft gestaltenAls Generationenberater:in gestalten Sie die finanzielle Zukunft von Familien und begleiten unsere Kunden in allen Fragen rund um Erbschaften, Vermögensübertragungen und Nachfolgeregelungen. Wir suchen nach einem Experten, der Visionäre Lösungen für nachhaltigen Vermögenserhalt entwickelt.Ihre Aufgaben:fundierte Beratung...

  • Private Banking Kundenberater

    vor 3 Monaten

    Ulm, Deutschland HypoVereinsbank - UniCredit - Deutschland Vollzeit

    Die HypoVereinsbank ist Teil der UniCredit, einer paneuropäischen Geschäftsbank. Unser Ziel ist es, die Gesellschaft dabei zu unterstützen sich weiterzuentwickeln, indem wir unseren Unternehmenskunden und Privatkund:innen weltweit die besten Lösungen bieten und ihr Potenzial sowie das unserer Mitarbeiter:innen zur Entfaltung bringen. Die Digitalisierung...

  • Private Banking Kundenberater

    vor 3 Monaten

    Ulm, Deutschland HypoVereinsbank - UniCredit - Deutschland Vollzeit

    Die HypoVereinsbank ist Teil der UniCredit, einer paneuropäischen Geschäftsbank. Unser Ziel ist es, die Gesellschaft dabei zu unterstützen sich weiterzuentwickeln, indem wir unseren Unternehmenskunden und Privatkund:innen weltweit die besten Lösungen bieten und ihr Potenzial sowie das unserer Mitarbeiter:innen zur Entfaltung bringen. Die Digitalisierung...

  • Fachberater:in für Private Banking

    vor 4 Wochen

    Ulm, Deutschland Sparkasse Ulm Vollzeit

    Unser AngebotWir suchen einen erfahrenen Fachberater:in für Private Banking, der unsere Kunden in allen Fragen rund um Erbschaften, Vermögensübertragungen und Nachfolgeregelungen unterstützt.VerantwortlichkeitenEntwicklung individueller Konzepte für die langfristige Sicherung des FamilienvermögensBegleitung der Kunden in allen Fragen zur...