Portfolio Implementation Specialist

vor 4 Wochen

Frankfurt am Main, Deutschland Serafin Wealth Management Vollzeit

Die Serafin Wealth Management (eine Marke der Serafin Asset Management GmbH) ist ein moderner Boutique Wealth Manager mit Sitz in Frankfurt am Main. Wir kombinieren traditionelle Werte mit modernster Technologie, um Privatkunden Zugang zu professionellen Anlagestrategien zu bieten. Unser Fokus liegt auf der Entwicklung und Umsetzung bedürfnisorientierter Mandate für unsere anspruchsvolle Klientel. Für den weiteren Ausbau unseres Geschäftes suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt:

Portfolio Implementation Specialist (m/w/d)

Ihre Aufgabe

Als Portfolio Implementation Specialist sind Sie verantwortlich für die Implementierung der von unserem Investment-Team erstellten Modellportfolios in die Depots unserer Kunden. Sie arbeiten eng mit dem Investment-Team zusammen und stellen sicher, dass die Umsetzung der Anlagestrategien präzise und effizient erfolgt.

Ihre Tätigkeiten:

  • Umsetzung von Mandaten für Privatkunden auf Basis von definierten Modellportfolios
  • Tägliche Überwachung und Verwaltung der zugewiesenen Kundenstrategien
  • Gewährleistung der Vollständigkeit und Richtigkeit von eingehenden Daten, der Einhaltung der Mandatsvorgaben und der Kundenberichterstattung
  • Mitwirkung an Prozessverbesserungen und Erstellung von Handelsplänen für Portfolio Transitionen, Onboarding und Terminierungen
  • Erkennen potenzieller Fehler in den Daten, Identifikation von operationellen Risiken und Eskalation bei Bedarf
  • Unterstützung des Vertriebs mit Portfoliodaten für die Kundenbetreuung und Beantwortung von Kundenanfragen
  • Management der Kontrahenten-Diversifizierung, Anlagegrenzen, operationellen Risiken und die Durchführung von Transaktionskostenanalysen
  • Sicherstellung einer reibungslosen Portfolioimplementierung in Zusammenarbeit mit den Depotbanken

Ihr Profil:

  • Abgeschlossenes Studium (Bachelor oder Master) in Finanzwirtschaft, Mathematik, Ingenieurwesen oder einer vergleichbaren quantitativen Disziplin (bevorzugt)
  • 3-5 Jahre Berufserfahrung in der Portfolioimplementierung, dem Portfoliomanagement oder verwandten Finanzdienstleistungen
  • Nachweisbare Erfahrung mit der Umsetzung von Anlagestrategien in Kundendepots
  • Ausgeprägte Detailgenauigkeit und die Fähigkeit, Aufgaben auch unter hohem Zeitdruck termingerecht zu erledigen
  • Starke zwischenmenschliche Fähigkeiten sowie ausgezeichnete schriftliche und verbale Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch
  • Teamfähigkeit und ausgeprägte Dienstleistungsorientierung
  • Sehr gute Kenntnisse von MS Excel und VBA; Kenntnisse einer weiteren Programmiersprache sind von Vorteil
  • Gute Kenntnisse der englischen Sprache in Wort und Schrift

Wir bieten:

  • Spannende und abwechslungsreiche Aufgaben mit der Möglichkeit, in einem jungen Unternehmen mitzuwachsen und zum Erfolg beizutragen
  • Flache Hierarchien, mobiles Arbeiten, flexible Arbeitszeitmodelle und die direkte Zusammenarbeit mit Entscheidungsträgern
  • Ein dynamisches, wertschätzendes und kollaboratives Arbeitsumfeld
  • Pragmatische, professionelle und ergebnisorientierte Arbeitsweise in einem hoch motivierten und qualifizierten Team

Ihre Bewerbung

Wenn Sie sich für diese anspruchsvolle Aufgabe interessieren und unsere hohen Qualitätsansprüche teilen, freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen inkl. Verfügbarkeit und Gehaltsvorstellung per E-Mail an recruiting@serafin-am.com

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  • Portfolio Implementation Specialist

    vor 17 Minuten

    Frankfurt am Main, Deutschland Serafin Wealth Management Vollzeit

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    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland Serafin Asset Management GmbH Vollzeit

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  • Portfolio Implementation Specialist

    Vor 5 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland Serafin Asset Management GmbH Vollzeit

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    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Deutschland Serafin Asset Management GmbH Vollzeit

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  • Portfolio Implementation Specialist

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Serafin Asset Management GmbH Vollzeit

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    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland Serafin Wealth Management Vollzeit

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  • Portfolio Implementation Specialist

    Vor 5 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland Serafin Wealth Management Vollzeit

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    vor 2 Wochen

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    vor 4 Wochen

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    vor 2 Wochen

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    **About the company** If you're looking for a supportive team that's invested in your growth you've found the right place! At First Line Software, we build the company around people. That means we prioritize your satisfaction at work, and finding your unique career path on our team. We can easily spot strong potential and passion. So, for us, it is not just...

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    **The job**: To ensure UEFA EURO 2024 sets a world class benchmark in sports event delivery, the UEFA Information Communication Technology team is currently looking for a professional and experienced ICT Logistics & Workforce Implementation Specialist. The **ICT Logistics & Workforce Implementation Specialist (M/F/d) **will assist with enquiries and...

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    vor 2 Wochen

    Frankfurt, Deutschland Plat4mation Vollzeit

    Do you want to further develop your career and expand your expertise in the field of Portfolio Project Management and Strategy? Do you like analyzing complex business processes and provide your expertise in their design? Do you have previous experience in Project, Portfolio and Financial practices in combination with ServiceNow? We are hiring a dynamic SPM...

  • Strategic Portfolio Management Global Specialist

    Vor 4 Tagen

    Frankfurt, Deutschland Plat4mation Vollzeit

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  • Portfolio Implementation Specialist

    Vor 6 Tagen

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  • Portfolio Implementation Specialist

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland Serafin Asset Management GmbH Vollzeit

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  • Portfolio Implementation Specialist

    Vor 5 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland Serafin Asset Management GmbH Vollzeit

    Die Serafin Wealth Management (eine Marke der Serafin Asset Management GmbH) ist ein moderner Boutique Wealth Manager mit Sitz in Frankfurt am Main. Wir kombinieren traditionelle Werte mit modernster Technologie, um Privatkunden Zugang zu professionellen Anlagestrategien zu bieten. Unser Fokus liegt auf der Entwicklung und Umsetzung bedürfnisorientierter...

  • Portfolio Leader Services

    Vor 5 Tagen

    Hochheim am Main, Deutschland Tetra Pak Vollzeit

    At Tetra Pak we commit to making food safe and available, everywhere; and we protect what's good - protecting food, protecting people, and protecting the planet. By doing so we touch millions of people's lives every day. And we need people like you to make it happen._ **Job Summary**: The aim of this role is to lead a coordinated implementation and...

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    Frankfurt am Main, Deutschland Hays Vollzeit

    **Professional Sustainability Product Portfolio **(m/w/d) **Permanent employment with our customer** **Frankfurt am Main** **Start date: asap** Reference number: 743431/1 **Bewerbung starten** **Your responsibilities**: - Development and implementation of methods, tools and processes to achievedivisional Product Carbon Footprint (PCF) reduction...