Wertpapierexperte (m/w/d)

vor 3 Wochen

Ulm, Deutschland HypoVereinsbank - UniCredit - Deutschland Vollzeit
Die HypoVereinsbank ist Teil der UniCredit, einer paneuropäischen Geschäftsbank. Unser Ziel ist es, die Gesellschaft dabei zu unterstützen sich weiterzuentwickeln, indem wir unseren Unternehmenskunden und Privatkund:innen weltweit die besten Lösungen bieten und ihr Potenzial sowie das unserer Mitarbeiter:innen zur Entfaltung bringen. Die Digitalisierung und unser Bekenntnis zu den ESG-Grundsätzen - Nachhaltigkeit & soziale Gerechtigkeit - sind Grundlage für unser Handeln. Sie leiten uns dabei an, unsere Stakeholder zu begleiten und zu befähigen. Mit unserer Nachhaltigkeitsstrategie, unseren Produkten sowie durch Social Impact Banking leisten wir unseren Beitrag zu einer lebenswerten Zukunft. Unser Erfolg beruht auf der Vielfalt und Einzigartigkeit unserer Mitarbeiter:innen. Deshalb respektieren und fördern wir Chancengleichheit in allen Dimensionen von Diversity, Equity und Inclusion: vom Alter über Geschlecht und Nationalität bis hin zu Religion. Dabei denken wir nicht in Hierarchien, sondern schaffen ein Umfeld, in dem jede Meinung geschätzt wird. Auch aus diesem Grund wurden wir zum wiederholten Mal als europäischer Top Employer ausgezeichnet. Werde auch Du Teil von uns - Sei du selbst und wachse mit uns.

In der Privatkundenbank bieten wir unseren Kunden als Multikanalbank einen zeitgemäßen Mix aus klassischen Filialen, Online-Filialen, Online- und Mobil-Banking sowie Video- und Telefonberatung. Wir beraten in einem modernen Umfeld ganzheitlich und bedarfsgerecht mit einem breiten Spektrum an Lösungsmöglichkeiten für jede Lebenssituation unserer Kunden. Eine Vielzahl von Auszeichnungen belegen unsere Beratungskompetenz und die Qualität unserer Produkte. Als Wertpapiereexperte (m/w/d) bist Du verantwortlich für die ganzheitliche Betreuung und Beratung von vermögenden Privatkunden.

Anstellungsart: Full-time/Part-time
  • Spezialistische Betreuung von Affluent betreuter Privatkunden hinsichtlich Anlagegeschäft/Wertpapierberatung fokussiert auf Kunden mit einem Finanzanlagevolumen zwischen 500 TEUR und 1 Mio. EUR
  • Multiplikator innerhalb der Region zu Vermögensthemen (u.a. Vermittlung der Strategie der Bank, Umsetzung der Vertriebs-Initiativen)
  • Unterstützung der Führungskräfte der Region bei der Einführung neuer Produkte
  • Koordination und Organisation von Kundenveranstaltungen und Vertriebsworkshops innerhalb der Region
  • Vertriebsunterstützung innerhalb der Region bei Anlageberatungsthemen (u.a. Ansprachehilfen, Vertriebsansätze, Beratungsprozesse)
  • Aktive Vertriebsbegleitung und Unterstützung der Kundenberater bei der bedarfsorientieren und ganzheitlichen Beratung im Kundengespräch unter Zuhilfenahme der Beratungs-und CRM-Tools
  • Einbindung bzw. Überleitung an weitere Spezialisten, Generalisten und Kooperationspartner bei entsprechendem spezifischen Kundenbedarf
  • Regelmäßige Vermittlung von Marktentwicklungen und -gegebenheiten an Mitarbeiter der Region
  • Sicherstellung der konsequenten Anwendung der geltenden regulatorischen Regelungen (z.B. Qualität Beratungsprotokolle)
  • Akquisition von Neukundenpotenzialen durch aktive Ansprache und Empfehlungsmanagement mit Schwerpunkt Anlage zur Steigerung des „shareofwallet“ im Affluent-Segment
  • Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum Bankkaufmann/-frau
  • Bankfachwirt/in oder Betriebswirt/in VWA bzw. fachliches Hochschulstudium
  • Mehrjährige Berufserfahrung als Wertpapierexperte bzw. in der Beratung von (gehobenen) Privatkunden
  • Die Stelle erfordert den Nachweis der Sachkunde und Zuverlässigkeit für Anlageberater gem. §87 WpHG und WpHGMaAnzV
  • Ausgeprägte methodische und soziale Kompetenz zur Weitervermittlung von Fachthemen an die Mitarbeiter
  • Erfahrung bei der Konzeption, Durchführung und Moderation von Kunden-und Vertriebsveranstaltungen
  • Zielorientierte, strukturierte Arbeitsweise und außerordentliches Verhandlungsgeschick
  • Analytische Kompetenz für potenzialorientierte Marktbearbeitung und regionale Imagepflege und –aufbau im Hinblick auf Vermögens-und Vorsorgethemen
  • Ausgeprägte Teamfähigkeit
  • Hohes Engagement und Flexibilität im Arbeitsalltag
  • Lernbereitschaft, bereit Neues anzunehmen, insbesondere Offenheit für die Nutzung neuer Medien
#JoinOurTeam – Unsere Mitarbeitenden sind die treibende Kraft hinter unserem Erfolg und damit unser höchstes Gut. Weil wir uns unserer Verantwortung als Arbeitgeber bewusst sind, wurden wir erneut als Top Employer ausgezeichnet. Werde auch Teil unseres Teams. #ThinkEuropean – Wir zählen nicht nur zu den größten Finanzinstituten Deutschlands, sondern sind als Teil der UniCredit auch international tätig und erfolgreich. Bei uns erwartet Dich ein paneuropäisches Unternehmen mit regionaler Verbundenheit sowie spannende Karrierechancen in den aufregendsten Städten der Welt. #UnlockYourPotential – Bei uns gestaltest Du Deine Weiterbildung eigenständig und individuell: Kurse an renommierten Universitäten wie Harvard oder dem MIT sind dabei nur eine von vielen Möglichkeiten. Mit umfangreichen Qualifizierungsmaßnahmen, strategischen und zukunftsorientierten Entwicklungsprogrammen oder individuellem Mentoring geben wir Deiner Karriere eine Perspektive. #DesignYourWorkingLife – Digitalisierung und Flexibilität prägen unsere moderne Arbeitswelt. Gestalte Deinen Arbeitsalltag so, wie er am besten zu Dir passt: Ob im Office oder remote. Du möchtest länger verreisen? Dann nimm Dir ein Sabbatical und lebe mit uns New Work. #EmpowerCommunitiesToProgress – Wir haben uns nachhaltigen und sozialen Werten verpflichtet: Social Impact Banking und Sustainable Finance sind Teil unserer DNA. Denn für uns bedeutet Wertschöpfung mehr, als nur finanzielle Werte zu schaffen. Beantrage Sonderurlaub und engagiere auch Du Dich in einem unserer Projekte wie dem Employee-Volunteering-Programm „Ehrensache“ oder „Wir für die Region“. #DontStopMoving – Werde Teil des HVB Clubs und nutze die Flexibilität von Gympass: Deutschlandweit stehen Dir damit über 2.200 Sport-, Fitness- und Wellnesseinrichtungen zur Verfügung. Weil Bewegung für uns nicht nur Gesundheit, sondern auch Nachhaltigkeit bedeutet, bieten wir Dir außerdem Job-Fahrräder an.

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  • Wertpapierexperte (m/w/d) - Vermögensberatung für Privatkunden

    vor 3 Wochen

    Ulm, Baden-Württemberg, Deutschland HypoVereinsbank - UniCredit - Deutschland Vollzeit

    Berufsbild: Wertpapierexperte (m/w/d)Als Wertpapierexperte (m/w/d) bei der HypoVereinsbank - UniCredit - Deutschland bist du verantwortlich für die ganzheitliche Betreuung und Beratung von vermögenden Privatkunden. Du unterstützt unsere Kunden bei der Anlageberatung und Vermögensplanung, um ihre finanziellen Ziele zu...

  • Wertpapierexperte (m/w/d) - Vermögensberatung

    vor 3 Wochen

    Ulm, Baden-Württemberg, Deutschland HypoVereinsbank - UniCredit - Deutschland Vollzeit

    ÜberblickWir suchen einen erfahrenen Wertpapierexperten, der unsere Kunden bei der Vermögensberatung und -planung unterstützt. Als Teil der HypoVereinsbank - UniCredit - Deutschland arbeiten wir engagiert an der Entwicklung unserer Kunden und bieten ihnen die besten Lösungen für ihr Vermögensmanagement.HauptraumfelderAls Wertpapierexperte bist du...

  • Wertpapierexperte (m/w/d) - Vermögensberatung

    vor 3 Wochen

    Ulm, Baden-Württemberg, Deutschland HypoVereinsbank - UniCredit - Deutschland Vollzeit

    ÜberblickWir suchen einen erfahrenen Wertpapierexperten, der unsere Kunden bei der Vermögensberatung und -planung unterstützt. Als Teil der HypoVereinsbank - UniCredit - Deutschland arbeiten wir engagiert an der Entwicklung unserer Kunden und bieten ihnen die besten Lösungen für ihr Vermögensmanagement.HauptraumfelderAls Wertpapierexperte bist du...

  • Finanzberater (m/w/d)

    vor 3 Wochen

    Ulm, Baden-Württemberg, Deutschland HypoVereinsbank - UniCredit - Deutschland Vollzeit

    Berufliche HerausforderungAls Wertpapierexperte (m/w/d) bei der HypoVereinsbank - UniCredit - Deutschland bist du verantwortlich für die ganzheitliche Betreuung und Beratung von vermögenden Privatkunden. Du unterstützt unsere Kunden bei der Erreichung ihrer finanziellen Ziele und entwickelst individuelle Lösungen für ihre Anlagebedürfnisse.Unsere...

  • Wertpapierexperte (m/w/d)

    vor 3 Wochen

    Ulm, Deutschland HypoVereinsbank - UniCredit - Deutschland Vollzeit

    Die HypoVereinsbank ist Teil der UniCredit, einer paneuropäischen Geschäftsbank. Unser Ziel ist es, die Gesellschaft dabei zu unterstützen sich weiterzuentwickeln, indem wir unseren Unternehmenskunden und Privatkund:innen weltweit die besten Lösungen bieten und ihr Potenzial sowie das unserer Mitarbeiter:innen zur Entfaltung bringen. Die Digitalisierung...

  • Finanzexperte (m/w/d)

    vor 1 Monat

    Ulm, Baden-Württemberg, Deutschland HypoVereinsbank - UniCredit - Deutschland Vollzeit

    Beschreibung der StelleAls Wertpapierexperte (m/w/d) bei der HypoVereinsbank - UniCredit - Deutschland bist du verantwortlich für die ganzheitliche Betreuung und Beratung von vermögenden Privatkunden. Wir bieten unseren Kunden als Multikanalbank einen zeitgemäßen Mix aus klassischen Filialen, Online-Filialen, Online- und Mobil-Banking sowie Video- und...

  • Finanzexperte (m/w/d)

    vor 1 Monat

    Ulm, Baden-Württemberg, Deutschland HypoVereinsbank - UniCredit - Deutschland Vollzeit

    Beschreibung der StelleAls Wertpapierexperte (m/w/d) bei der HypoVereinsbank - UniCredit - Deutschland bist du verantwortlich für die ganzheitliche Betreuung und Beratung von vermögenden Privatkunden. Wir bieten unseren Kunden als Multikanalbank einen zeitgemäßen Mix aus klassischen Filialen, Online-Filialen, Online- und Mobil-Banking sowie Video- und...

  • Wertpapierexperte (m/w/d)

    vor 5 Monaten

    Ulm, Deutschland HypoVereinsbank - UniCredit - Deutschland Vollzeit

    Die HypoVereinsbank ist Teil der UniCredit, einer paneuropäischen Geschäftsbank. Unser Ziel ist es, die Gesellschaft dabei zu unterstützen sich weiterzuentwickeln, indem wir unseren Unternehmenskunden und Privatkund:innen weltweit die besten Lösungen bieten und ihr Potenzial sowie das unserer Mitarbeiter:innen zur Entfaltung bringen. Die Digitalisierung...

  • Bauspar- und Finanzierungsspezialist

    vor 5 Monaten

    Ulm, Deutschland W&W-Gruppe Vollzeit

    Aufgaben Ihre Aufgaben im Einzelnen Sie sind eigenverantwortlicher Berater (m/w/d) (nach §84 HGB) und unterstützen unsere Kundinnen und Kunden und die der Südwestbank bei der Verwirklichung Ihrer Wohnwünsche. Dabei führen Sie Kundengespräche in den Räumlichkeiten der Südwestbank oder Online. Sie sind Spezialist (m/w/d) sowie...

  • Wüstenrot-Spezialist (m/w/d) für den Kooperationsvertrieb HypoVereinsbank

    vor 2 Wochen

    Ulm, Baden-Württemberg, Deutschland W&W-Gruppe Vollzeit

    AufgabenIhre Aufgaben im EinzelnenSie sind eigenverantwortlicher Berater (m/w/d) und unterstützen unsere Kunden und die Kunden der HypoVereinsbank bei der Verwirklichung Ihrer Wohnwünsche.Dabei führen Sie Kundengespräche in den Räumlichkeiten der HypoVereinsbank oder Zuhause bei den Kunden durch.Sie betreuen selbständig einen Kundenbestand mit enormen...

  • Wertpapierexperte (m/w/d)

    vor 3 Wochen

    Ulm, Deutschland HypoVereinsbank - UniCredit - Deutschland Vollzeit

    Unser Ziel ist es, die Gesellschaft dabei zu unterstützen sich weiterzuentwickeln, indem wir unseren Unternehmenskunden und Privatkund:innen weltweit die besten Lösungen bieten und ihr Potenzial sowie das unserer Mitarbeiter:innen zur Entfaltung bringen. Die Digitalisierung und unser Bekenntnis zu den ESG-Grundsätzen - Nachhaltigkeit & soziale...

  • Wüstenrot-Spezialist (m/w/d) für den Kooperationsvertrieb HypoVereinsbank

    vor 2 Wochen

    Ulm, Baden-Württemberg, Deutschland W&W-Gruppe Vollzeit

    AufgabenIhre Aufgaben im EinzelnenSie sind eigenverantwortlicher Berater (m/w/d) und unterstützen unsere Kunden bei der Verwirklichung ihrer Wohnwünsche.Dabei führen Sie Kundengespräche durch und betreuen selbständig einen Kundenbestand.Sie sind Ansprechpartner für die HypoVereinsbank-Mitarbeiter zu den Spezialthemen Bausparen, Baufinanzierung und...

  • Vertriebsassistent/in (m/w/d) in einer Versicherungsagentur

    vor 2 Wochen

    Ulm, Baden-Württemberg, Deutschland W&W-Gruppe Vollzeit

    AufgabenSie arbeiten in einer unserer modern ausgestatteten Versicherungsagenturen.Sie nehmen Kundenanliegen zu allgemeinen Versicherungsthemen entgegen – persönlich, telefonisch und schriftlich – und vereinbaren Kundentermine für das Agenturteam.Sie unterstützen im Privatkundengeschäft z. B. bei der Erstellung von Angeboten und der Bearbeitung von...

  • Bauspar- und Finanzierungsexperte

    vor 2 Monaten

    Ulm, Baden-Württemberg, Deutschland W&W-Gruppe Vollzeit

    AufgabenIhre Aufgaben im EinzelnenSie sind eigenverantwortlicher Berater (m/w/d) und unterstützen unsere Kundinnen und Kunden bei der Verwirklichung ihrer Wohnwünsche.Dabei führen Sie Kundengespräche in den Räumlichkeiten der Südwestbank oder Online.Sie sind Spezialist (m/w/d) und Ansprechpartner (m/w/d) für die Mitarbeitenden der Bank zum Thema...

  • Bauspar- und Finanzierungsexperte

    vor 2 Monaten

    Ulm, Baden-Württemberg, Deutschland W&W-Gruppe Vollzeit

    AufgabenIhre Aufgaben im EinzelnenSie sind eigenverantwortlicher Berater (m/w/d) und unterstützen unsere Kundinnen und Kunden bei der Verwirklichung ihrer Wohnwünsche.Dabei führen Sie Kundengespräche in den Räumlichkeiten der Südwestbank oder Online.Sie sind Spezialist (m/w/d) und Ansprechpartner (m/w/d) für die Mitarbeitenden der Bank zum Thema...

  • Bauspar- und Finanzierungsexperte

    vor 1 Monat

    Ulm, Baden-Württemberg, Deutschland W&W-Gruppe Vollzeit

    AufgabenIhre Aufgaben im EinzelnenSie sind eigenverantwortlicher Berater (m/w/d) und unterstützen unsere Kundinnen und Kunden bei der Verwirklichung ihrer Wohnwünsche.Dabei führen Sie Kundengespräche in den Räumlichkeiten der Südwestbank oder Online.Sie sind Spezialist (m/w/d) und Ansprechpartner (m/w/d) für die Mitarbeitenden der Bank zum Thema...

  • Vertriebsassistent/in (m/w/d) in einer Versicherungsagentur

    vor 3 Wochen

    Ulm, Baden-Württemberg, Deutschland W&W-Gruppe Vollzeit

    AufgabenSie arbeiten in einer unserer modern ausgestatteten Versicherungsagenturen.Sie nehmen Kundenanliegen zu allgemeinen Versicherungsthemen entgegen – persönlich, telefonisch und schriftlich – und vereinbaren Kundentermine für das Agenturteam.Sie unterstützen im Privatkundengeschäft z. B. bei der Erstellung von Angeboten und der Bearbeitung von...

  • Vertriebsassistent/in (m/w/d) in einer Versicherungsagentur

    vor 3 Wochen

    Ulm, Baden-Württemberg, Deutschland W&W-Gruppe Vollzeit

    AufgabenSie arbeiten in einer unserer modern ausgestatteten Versicherungsagenturen.Sie nehmen Kundenanliegen zu allgemeinen Versicherungsthemen entgegen – persönlich, telefonisch und schriftlich – und vereinbaren Kundentermine für das Agenturteam.Sie unterstützen im Privatkundengeschäft z. B. bei der Erstellung von Angeboten und der Bearbeitung von...

  • Vertriebsassistenz / Büroassistenz (m/w/d) in einer Versicherungsagentur

    vor 4 Wochen

    Ulm, Deutschland W&W-Gruppe Vollzeit

    Aufgaben Sie arbeiten in einer unserer top ausgestatteten Versicherungsagenturen. Sie nehmen Kundenanliegen zu allgemeinen Versicherungsthemen entgegen – persönlich, telefonisch und schriftlich – und vereinbaren Kundentermine für das Agenturteam. Sie unterstützen im Privatkundengeschäft z. B. bei der Erstellung von Angeboten und der...

  • Vertriebsmitarbeiter für Versicherungen

    vor 2 Wochen

    Ulm, Baden-Württemberg, Deutschland W&W-Gruppe Vollzeit

    AufgabenSie arbeiten in einer unserer modern ausgestatteten Versicherungsagenturen und sind Teil des dynamischen Vertriebsteams.Sie unterstützen Kunden bei allgemeinen Versicherungsthemen und vereinbaren Termine für das Agenturteam.Als Bürokraft übernehmen Sie wichtige Aufgaben wie die Erstellung von Angeboten und die Bearbeitung von laufenden...