Experte Generationenmanagement und Nachfolgeplanung

Wir suchen dich als Experte Generationenmanagement und Nachfolgeplanung - Private Banking (m/w/d) Überblick Stadt: Hamburg Erfahrung: Berufserfahrene unbefristet Vollzeit / ggf. Teilzeit Im Rahmen unserer 360° Beratung im Private Banking gewinnt das Thema Generationenmanagement und Estate Planning weiter an Bedeutung. Aufgrund des demografischen Wandels und steigender Nachfrage unserer Kund:innen suchen wir Verstärkung für unser Team. Unser strukturierter Private Banking Perspektivenplan bietet dir eine klare Entwicklungsperspektive durch regelmäßige Standortbestimmungen und kontinuierlichen Austausch mit deiner Führungskraft. Dein Job Erstellung fundierter Status-Quo-Analysen zur Nachfolgeplanung und generationsübergreifenden Vermögensstrukturierung Definition der individuellen Zielsetzung und ggf. Überleitung zum Financial Planning Tiefgehende Analyse und Abgleich der rechtlichen und steuerlichen Ist-/Soll-Situation (u.a. Testament, Erbschaft- und Schenkungssteuer, Schenkungsmöglichkeiten etc.) Entwicklung konkreter Umsetzungsempfehlungen Koordination und Zusammenarbeit mit externen Fachberater:innen (Rechtsanwälte, Notare, Steuerberater bzw. Wirtschaftsprüfer) unserer Kund:innen zur Sicherstellung einer 360°-Lösung Strategische Unterstützung unserer Private Banking Berater:innen bei der Akquisition und Umsetzung von Estate Planning Verträgen Akquisition, Organisation und Durchführung von Testamentsvollstreckungen (Abwicklungs- und Dauertestamentsvollstreckungen) mit dem Ziel, die Haspa zum Testamentsvollstrecker zu bestimmen Fachliche:r Ansprechpartner:in für das gesamte Haus im Bereich Erbrecht und Generationenmanagement Intensiver Austausch mit unserem Stiftungsteam sowie der Haspa Hamburg Stiftung Dein Profil Abgeschlossenes Studium ergänzt um eine berufsspezifische Ausbildung (Certified Financial Planner, Certified Estate Planner) oder eine vergleichbare Qualifikation Erfahrung in der Beratung von vermögenden Kund:innen Gute Kenntnisse in der Erstellung von Teilfinanzplänen in Bezug auf erb- und schenkungssteuerliche Problemstellungen Idealerweise Erfahrungen in der Dozententätigkeit Hohes Maß an Selbstständigkeit, Einsatzbereitschaft, Belastbarkeit und Teamfähigkeit Bereitschaft zur aktiven Vernetzung in unseren relevanten Zielgruppen und zum persönlichen Engagement im Private Banking Umfeld Deine Benefits Flexible Urlaubsgestaltung: 30 Tage Urlaub + 24. und 31. 12. frei und die Möglichkeit zur individuellen Erhöhung des jährlichen Urlaubs auf 36 Tage Vergütung: 13,66 Gehälter, variable Vergütung, vermögenswirksame Leistungen, weitere Sozialleistungen und Urlaubssparen Unser Mindset: Vernetzung, Vertrauen, Verantwortung, Teamspirit, Duzkultur, gelebte Vielfalt IT-Equipment: Apple Paket - iPad Pro mit Magic Key Tastatur, Apple Pencil und Apple Airpods (auch für die private Nutzung) Weiterbildung: umfangreiche fachliche und methodische Trainings, Hospitationen, Mentoring Die komplette Übersicht über unsere Benefits findest du unter - Haspa Benefits Das sind wir Wir sind die Bank für alle Hamburger:innen und 1,5 Mio. Kund:innen schenken uns ihr Vertrauen. Unsere 4.400 Kolleg:innen bringen Menschen zusammen und helfen ihnen auch über Finanzfragen hinaus. Denn wir engagieren uns im Stadtteil in vielen gemeinnützigen Initiativen und Einrichtungen - und machen Hamburg so noch lebenswerter. Bitte bewirb dich mit deiner aussagekräftigen Bewerbung inklusive deiner Gehaltsvorstellung und dem möglichen Eintrittsdatum in unserem Online-Portal. Fragen zu der ausgeschriebenen Position beantwortet dir gerne Matthias Kann Telefon: 0151 / 16852074 E-Mail matthias.kann@haspa.de Weitere Informationen zur Haspa erhältst du unter