Senior Spezialist Vermögens- und Nachfolgeplanung Wealth Management
vor 3 Wochen
Die UniCredit ist auf drei zentralen Werten aufgebaut: Integrity, Ownership und Caring. Diese authentisch zu leben bedeutet, das Richtige für unsere Kolleg:innen, Kund:innen und die Gesellschaft zu tun. Wir sind eine paneuropäische Geschäftsbank mit einem einzigartigen Produkt- und Service-Angebot in Italien, Deutschland sowie Zentral- und Osteuropa . Wir betreuen mehr als 15 Millionen Kund:innen weltweit und fördern individuelles und gesellschaftliches Wachstum, indem wir unsere Stakeholder dabei unterstützen, ihr volles Potenzial zu entfalten – immer mit Blick auf unsere Umwelt.
Dementsprechend lautet unser Unternehmenszweck oder Purpose – „Empowering Communities to Progress” – nicht nur durch unsere vielfältigen Produkte und Services, sondern genauso durch unsere Investitionen. Dabei ist unser Ziel stets, eine nachhaltigere Zukunft für unsere Gemeinschaften zu schaffen und das finanzielle Wohlergehen aller zu stärken. Darüber hinaus tragen wir aktiv zur Bewältigung der Klima- und Umweltkrise bei, indem wir unseren eigenen ökologischen Fußabdruck minimieren und unseren Kund:innen sowie der Gesellschaft dabei helfen, dasselbe zu tun.
Unsere Mitarbeiter:innen sind entscheidend für den Erfolg unseres Purpose. Sie sind die treibende Kraft für die positive Wirkung, die wir in unseren Gemeinschaften erzielen. Werde Teil der UniCredit und damit eines internationalen, inklusiven und vielfältigen Teams, das auf „Gedankenvielfalt” setzt, unabhängig von Geschlecht, Alter, ethnischer Herkunft, sexueller Orientierung, körperlicher und geistiger Fähigkeiten oder kulturellem Hintergrund.
Wir unterstützen Dich durch eine gemeinschaftliche Kultur des Lernens und der Zusammenarbeit, Entwicklungsprogramme sowie Flexibilität dabei, Dein volles Potenzial sowohl persönlich als auch beruflich zu entfalten.
Denn wir sind davon überzeugt, dass wir für unsere Kund:innen nur dann den bestmöglichen Beitrag leisten können, wenn wir auch unsere Mitarbeiter:innen bestmöglich dabei unterstützen.
Erfahre mehr über unsere Kultur, unseren Purpose sowie unsere ESG-Prinzipien .
Wealth Management und Private Banking ist mehr, als die reine Verwaltung von Vermögen. Mit dem Anspruch, führend im Wealth Management und im Private Banking in Europa zu sein, unterstützen wir unsere Kund:innen dabei, ihre Ambitionen zu erreichen und ihrem Vermögen einen Sinn zu geben.
Das Team Vertriebsmanagement agiert innerhalb des Wealth Management und Private Banking der HypoVereinsbank und bietet unseren Kunden maßgeschneiderte Lösungen an.
Wir sind spezialisiert auf generationenübergreifende Vermögens- und Nachfolgeplanungen innerhalb einer strategischen 360° Beratung. Neben klassischen Finanz- und Nachfolgeplanungen bieten wir unseren Kunden exklusive Dienstleistungen im Stiftungsbereich an.
Das erwartet Dich bei uns
Hauptaufgaben:
- Fokus auf die Akquisition und den Ausbau langfristiger Kundenbeziehungen mit U-HNWIs im Segment Wealth Management
- Erarbeitung von maßgeschneiderten, ganzheitlichen und langfristig orientierten Kundenlösungen
- Spezialistische, bedarfsorientierte Beratung zur Vermögens- und Nachfolgeplanung für U-HNWI
- Enge Abstimmung und Zusammenarbeit mit den Relationship Managern in den Strategiegesprächen, insbesondere in den Bereichen der privaten und betrieblichen Vermögens- und Nachfolgeplanung
- Neukundengewinnung und Erkennen von Cross-Selling Ansätzen im Rahmen der 360 Grad Beratung, sowie Konzeption geeigneter Lösungen für Stifter und Stiftungen
- Sinnvolle Einbindung weiterer Spezialisten, sowohl innerhalb der Division als auch Cross Divisional, bei entsprechendem spezifischen Kundenbedarf
- Sicherstellung der Kundenzufriedenheit durch exzellente Beratung und Service am Kunden
- Einsatzgebiet WM Deutschland mit Bereitschaft zu entsprechender Reisetätigkeit
Das bringst Du mit
Ihr Profil:
- Abgeschlossenes Hochschulstudium bzw. vergleichbarer Studienabschluss mit wirtschaftlichem/juristischem Hintergrund sowie zusätzlicher Ausbildung zu Financial Planner, Estate Planner, Stiftungsberater oder Testamentsvollstrecker
- Langjährige und fundierte Kenntnisse in der Finanzplanung, Vermögensnachfolge, Stiftungsmanagement und Testamentsvollstreckung sind zwingend erforderlich
- Nachgewiesene Erfolgsbilanz in der Akquisition, Betreuung und Begleitung von gehobenen Wealth Management, Geschäfts- oder Firmenkunden
- Umfassende Kenntnisse der für die Vermögens- und Nachfolgeplanung relevanten Produktpalette
- Die Stelle erfordert den Nachweis der Sachkunde und Zuverlässigkeit für Anlageberater gem. §87 WpHG und WpHGMaAnzV
- Sicheres persönliches und dem Klientel entsprechendes Auftreten, Erfahrung im Umgang mit UHNWIs
- Effiziente, systematische Arbeitsweise mit der Fähigkeit komplexe Zusammenhänge zielgerichtet zu erarbeiten
Das bieten wir Dir
#JoinOurTeam - Unsere Mitarbeitenden sind die treibende Kraft hinter unserem Erfolg und damit unser höchstes Gut. Weil wir uns unserer Verantwortung als Arbeitgeber bewusst sind, wurden wir erneut als Top Employer ausgezeichnet. Werden auch Sie Teil unseres Teams. #LiveOurCulture - Wir erledigen unsere Arbeit nicht einfach, sondern erleben und gestalten sie gemeinsam. Als echtes Team kommunizieren wir auf Augenhöhe #GernPerDu, schätzen jede Meinung und sind davon überzeugt, dass Erfolg auf People Empowerment beruht. #ThinkEuropean - Wir zählen nicht nur zu den größten Finanzinstituten Deutschlands, sondern sind als Teil der UniCredit auch international tätig und erfolgreich. Bei uns erwartet Sie ein paneuropäisches Unternehmen mit regionaler Verbundenheit sowie spannende Karrierechancen in den aufregendsten Städten der Welt. #DesignYourWorkingLife - Digitalisierung und Flexibilität prägen unsere moderne Arbeitswelt. Gestalten Sie Ihren Arbeitsalltag so, wie er am besten zu Ihnen passt: Ob im Office oder remote. Sie möchten länger verreisen? Dann nehmen Sie sich ein Sabbatical und leben Sie mit uns New Work. #EnjoyTheBest - Nutzen Sie als Mitarbeiter:in das beste Premiumkonto Deutschlands kostenfrei. #CareNowForLater - Wir sorgen auch in Zukunft für Sie. Denn neben monatlichen Gehaltszahlungen ist die Altersvorsorge ein Thema, mit dem Sie sich nicht erst zu Beginn der Rente beschäftigen sollten. Deshalb unterstützen wir vom ersten Tag an Ihre finanzielle Vorsorge für den Ruhestand. #DontStopMoving - Nutzen Sie die Flexibilität von Gympass: Deutschlandweit stehen Ihnen damit über 2.200 Sport-, Fitness- und Wellnesseinrichtungen zur Verfügung. Weil Bewegung für uns nicht nur Gesundheit, sondern auch Nachhaltigkeit bedeutet, bieten wir ihnen außerdem Job-Fahrräder und Job-Tickets innerhalb Ihres öffentlichen Nahverkehrs. #BalanceKidsAndCareer - Wir unterstützen Sie bei der Kinderbetreuung und machen uns für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf stark. Sei es durch flexible Arbeitszeitgestaltung, finanzielle Zuschüsse wie Geburts- und Mutterschaftsgeld oder durch einen Platz in einer unserer beiden Kindertagesstätten: Bei uns vereinen Sie Kinder und Karriere. #StayHappyAndHealthy - Ihre körperliche und mentale Gesundheit liegt uns am Herzen. Unsere psychosoziale Beratung, die digitalen Gesundheitswochen, Impfaktionen und viele weitere Initiativen sorgen dafür, dass Sie ausgeglichen durch Ihr Privat- und Arbeitsleben gehen.
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Service Management Specialist Remote
vor 3 Wochen
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Head of Wealth Management
Vor 6 Tagen
München, Deutschland Cometum VollzeitWe are seeking a highly qualified and experienced Head of Wealth Management for our wealth management platform, "COMETUM." As a pioneer in the field of tokenization, we provide investors with access to previously hard-to-reach private market investments such as private debt and private equity. With our innovative approach, we are revolutionizing the market...
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Executive Director
vor 1 Monat
München, Deutschland Senior Living VollzeitExecutive Director - 100+ Unit Assisted Living Community Full-time The “Company” is a newly launched Senior Housing operator headquartered in Salt Lake City, UT. We operate large Independent and Assisted Living communities in the Western United States. The management team is very experienced in the industry and is searching for a candidatethat...
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Assistenz Wealth Management
vor 19 Stunden
Würzburg # Nürnberg # München, Deutschland Bethmann Bank VollzeitAssistenz Wealth Management (m/w/d) Standorte München, Nürnberg und Würzburg Sie möchten in einem Unternehmen arbeiten, das seine zukunftsorientierte Nachhaltigkeitsstrategie mit Stabilität und sicheren Arbeitsplätzen verbindet? Dank unserer Unternehmenskultur, die Gemeinschaft, persönliche Entwicklung und Weiterbildung im gesamten Team fördert,...
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Assistenz Wealth Management
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Würzburg # Nürnberg # München, DE Bethmann Bank VollzeitAssistenz Wealth Management (m/w/d) Standorte München, Nürnberg und Würzburg Sie möchten in einem Unternehmen arbeiten, das seine zukunftsorientierte Nachhaltigkeitsstrategie mit Stabilität und sicheren Arbeitsplätzen verbindet? Dank unserer Unternehmenskultur, die Gemeinschaft, persönliche Entwicklung und Weiterbildung im gesamten Team fördert,...
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Senior Manager Product Management
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München, Deutschland Ph7 VollzeitSenior Manager Product Management / Head Product Management - Cloud Full-time Cloud Solutions/Services Company Role:Head Product Management Cloud Solutions, KeyWords: Senior Management, Product Management, new product development, Product RoadMap, product manager, Product Planning, product strategy, product lifecycle, New Product Planning, New Product...
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(Senior) Analyst
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München, Deutschland Allianz Investment Management SE VollzeitJetzt bewerben » (Senior) Analyst (w/m/d) Cash Management Karrierestufe: Berufseinsteiger Standort: München, DE, 80802 Fachgebiet: Operations Einheit: Allianz Investment Management Einstellende Einheit: Allianz Investment Management SE Vollzeit/Teilzeit: Vollzeit Homeoffice: Hybrides Arbeiten Beschäftigungsverhältnis: Dauerhaft...
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(Senior) Analyst
Vor 4 Tagen
München, Deutschland Allianz Investment Management SE VollzeitJetzt bewerben »(Senior) Analyst (w/m/d) Cash ManagementKarrierestufe:BerufseinsteigerStandort:München, DE, 80802Fachgebiet:OperationsEinheit:Allianz Investment ManagementEinstellende Einheit:Allianz Investment Management SEVollzeit/Teilzeit:VollzeitHomeoffice:Hybrides ArbeitenBeschäftigungsverhältnis:DauerhaftID:47056Allianz Investment Management (AIM)...
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(Senior) Analyst
Vor 5 Tagen
München, Deutschland Allianz Investment Management SE VollzeitJetzt bewerben »(Senior) Analyst (w/m/d) Cash Management Karrierestufe: Berufseinsteiger Standort: München, DE, 80802 Fachgebiet: Operations Einheit: Allianz Investment Management Einstellende Einheit: Allianz Investment Management SE Vollzeit/Teilzeit: Vollzeit Homeoffice: Hybrides Arbeiten Beschäftigungsverhältnis: Dauerhaft ID: 47056...
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Junior im Bereich Finance und Risk Management
vor 4 Wochen
München, Deutschland VZ VermögensZentrum Deutschland VollzeitDas VZ VermögensZentrum ist ein sehr erfolgreiches Bankinstitut mit Spezialisierung im Wealth Management. Zum dritten Mal in Folge wurden wir zum besten Vermögensverwalter Deutschlands ausgezeichnet. Wir helfen Kunden nicht nur bei ihren Geldanlagen, sondern auch bei ihrer Ruhestandsplanung, Altersvorsorge und Nachlassplanung. Ohne eigenen Produktevertrieb...
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Senior Associate, Data Management
vor 12 Stunden
München, Deutschland Athora Deutschland Holding GmbH & Co. KG VollzeitSenior Expert Investment Office: Strategische Asset Allokation, Asset Liability Management und Data Management (m/w/d)Über AthoraAthora ist ein führender Anbieter von Versicherungsprodukten auf dem europäischen Markt für Spar- und Altersvorsorgeleistungen. Wir freuen uns auf Bewerberinnen und Bewerber, die sich von unseren gemeinsamen Werten angesprochen...
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München, Deutschland Direct Staffing Inc VollzeitPharmaceutical R&D Management Consulting Senior Manager Full-time Company Description Management Consulting Job Description Pharmaceutical R&D Management Consulting Senior Manager · PTO - 25 days + 9 holidays Annual bonus is around 12% target · Additional Information All your information will be kept confidential according to EEO guidelines....
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Senior Manager, Global Risk Management
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München, Deutschland Turner & Townsend Group VollzeitEvery day we help our major global clients deliver ambitious and highly technical projects, in over 110 offices worldwide. We are currently recruiting for a Senior Risk Manager within our Project Controls Team, based out of our DACH region. As a Senior Risk Manager, you will be an integral member of the Project Controls Team, undertaking duties on high...
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CHECK24: Senior Management Consultant
vor 4 Wochen
München, Deutschland CHECK24 VollzeitSenior Management Consultant (m/w/d) Dann bewirb Dich jetzt als Senior Management Consultant (m/w/d) bei CHECK24 GmbH und gestalte als Senior Berater (m/w/d) mit uns die Zukunft des Unternehmens! Du besitzt einen sehr guten Abschluss eines Hochschulstudiums und gehörst zu den Besten Deines Studiengangs Du bist e-Commerce und Online-affin (zusätzliche...
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Senior Management Consultant
vor 2 Monaten
München, Deutschland CHECK24 VollzeitSenior Management Consultant (m/w/d) Wir freuen uns auf Deine Bewerbungsunterlagen als Senior Management Consultant (m/w/d) bei der GmbH. Zu Deinen Aufgaben zählen Aufgabe 1 Aufgabe 2 Was Du mitbringst Anforderung 1 Anforderung 2 Was wir Dir bieten Mit mehr als 10 Jahren Erfolg am Markt bieten wir Dir die Stabilität eines etablierten...
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Senior Manager
vor 2 Wochen
München, Deutschland 3DSE Management Consultant GmbH VollzeitÜber 3DSE Management Consultant GmbH:Wir sind eine unabhängige Managementberatung für Innovation und Produktentwicklung.Seit unserer Gründung 2001 haben wir in über 600 Beratungsprojekten mit mehr als 60 internationalen Klienten in den Bereichen Automotive, Aerospace, Defence, Transportation, Industrial, Electronics, Healthcare und Energy erfolgreich...
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Senior Manager, Project Management
Vor 2 Tagen
München, Deutschland Next Ventures VollzeitSenior Consulting Manager [Automotive & Sustainability] Next Ventures are partnered with a multiple Award-Winning boutique Strategy & Management Consultancy based in Munich, that specialises in Consulting on Sustainability Projects within the Automotive & Mobility sector. If you love getting into "the weeds" of projects, mentoring & developing your team,...
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(Senior) Analyst
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München, Deutschland Allianz Investment Management SE VollzeitAllianz Investment Management (AIM) ist der interne Investment-Manager der Allianz Gruppe, die für das Management des Risiko-Rendite-Profils unseres ca. 700 Mrd. € umfassenden Investmentportfolios verantwortlich ist. Wir entwickeln, steuern und implementieren die Anlagestrategie für die Versichertengelder der Allianz weltweit – nachhaltig und...
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(Senior) Analyst
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Spezialist Operational Management
vor 1 Monat
München, Deutschland Bayerische Landesbank VollzeitÜber unsHaben wir nicht alle schon immer davon geträumt, Großes zu bewirken? Höchste Zeit, dass diese Träume wahr werden … Als Spezialbank fokussieren wir uns auf ausgesuchte Zukunftssektoren – national wie international. Was zählt, ist echter Impact. Wir wollen dazu beitragen, dass aus großen Ideen Fortschritt wird. Darum geben wir täglich 100...
